DeFi luôn mang đến những cơ hội bất ngờ, và hành trình tìm kiếm lợi nhuận trong thế giới tài chính phi tập trung không chỉ đơn thuần dừng lại ở con số kiếm được, mà còn nằm ở cách chúng ta phân tích, đánh giá và đương đầu với rủi ro. Bài viết sau đây là trải nghiệm “thực chiến” của mình khi tận dụng sự kiện chênh lệch giá của Glow Finance trên hệ sinh thái Solana để “bỏ túi” lợi nhuận tương đương 10 SOL miễn phí. Mọi thứ khởi đầu từ một lỗi hiển thị giá trị glowSOL, nhưng chính sự bình tĩnh, kiên nhẫn và am hiểu về thị trường DeFi đã cho mình cơ hội “có một không hai” này. Qua những chia sẻ chi tiết, hi vọng bạn sẽ học hỏi thêm được về cách tận dụng cơ hội, cân nhắc rủi ro, và chuẩn bị tâm lý vững vàng trên hành trình chinh phục DeFi.

Mình Đã Kiếm 10 SOL FREE Từ Sự Kiện Chênh Lệch Giá Của glowSOL

Bối cảnh diễn ra sự kiện

Glow Finance là một dự án Liquid Restaking mới ra mắt trên hệ sinh thái Solana thời gian gần đây. Sự nổi bật của Glow Finance nằm ở chỗ dự án đã kêu gọi thành công từ các quỹ đầu tư khá tên tuổi trong thị trường Crypto cũng như tài chính truyền thống bao gồm Polychain Capital và VanEck. Cơ chế hoạt động của Glow Finance cũng tương đối dễ hiểu với các bước như:

  • Bước 1: Người dùng sẽ gửi SOL vào nền tảng Glow Finance.
  • Bước 2: Người dùng sẽ nhận lại glowSOL và Glow Finance sẽ đưa SOL của người dùng vào Solayer để nhận lợi nhuận từ cả Staking & Restaking.
  • Bước 3: Người dùng sẽ sử dụng glowSOL trong DeFi để có thêm lợi nhuận.

Thông thường khi người dùng unstake glowSOL để nhận về SOL sẽ thấy tỷ lệ được quy đổi 1 - 1 trực tiếp trên website của Glow Finance. Tuy nhiên do đội ngũ của Glow Finance chưa cung cấp thanh khoản cho glowSOL nên gần như đây chỉ là token được nắm giữ và chưa đưa vào DeFi, đã có một người dùng cung cấp thanh khoản cho cặp glowSOL - SOL trên Meteora với tỷ lệ 1 glowSOL chỉ nhận về 0.73 SOL vô tình website của Glow Finance lại kéo API từ đây về từ đó vô tình người dùng nghĩ rằng glowSOL  đang bị depeg khoảng 26% và người dùng bắt đầu sợ hãi bãi glowSOL để thu về SOL và peg đã bị giảm đáng kể bởi vì trong pool thanh khoản chỉ còn glowSOL và không còn SOL.

Một tích hợp khá tai hại đến từ Glow Finance đã dẫn đến hiện tượng người dùng rút tiền ồ ạt và bán glowSOL bị depeg thông qua các AMM.

Phân tích rủi ro & cơ hội

Khi nhìn thấy chuyện đang diễn ra mình chưa vội vàng cho đây là một cơ hội mà mình đã ngồi đã phân tích tỉ mẩn lại trường hợp này. Đầu tiên là với dự án thì dự án đã kêu gọi thành công từ Polychain Capital và VanEck tuy nhiên khi tìm kiếm thông tin xác nhận thì không thấy, trên Twitter chính thức của dự án được bù lại là được theo dõi từ Solayer & RateX, đều là những nền tảng khá có tiếng trên hệ sinh thái Solana.

Tiếp theo mình phân tích về đội ngũ phát triển thì thấy:

  • 2 thành viên sáng lập đang là Founder, Co Founder, CEO tại một dự án DeFi về mảng Yield Aggregator là Concrete với mức TVL lên tới $700M. Bên cạnh đó, Concrete được theo dõi bởi nhiều cái tên đình đám như Lombard Finance, Lorenzo Protocol, Hemi, Luca Netz - Pudgy Penguins, Vijay - CEO của Eclipse và quỹ đầu tư VanEck. 
  • 2 Co Founder là Dillon Liang và NRH được theo dõi bởi nhiều cái tên lớn như Vijay - CEO của Eclipse, quỹ đầu tư VanEck, Taetaehoho - CSO của Eclipse, Jason - Co Founder của Story Protocol,...

Rõ ràng họ đã có những sản phẩm chất lượng trong thị trường Crypto, họ có những người theo dõi có tên tuổi trong thị trường Crypto và đặc biệt là VanEck theo dõi họ và theo dõi cả dự án Concrete, từ đây mình đưa ra suy đoán 100% có sự liên quan, mối quan hệ khá thân thiết giữa đội ngũ phát triển của Glow Finance và VanEck nên việc VanEck đầu tư vào Glow Finance khả năng chính xác rất cao. 

Cuối là mình phân tích tới Smartcontract của dự án và mình xác minh được một số thông tin bao gồm:

  • Glow Finance vẫn cho phép người dùng rút tiền và claim tiền ra khỏi nền tảng của mình từ thời điểm triển khai cho đến khi biến cố xảy ra, không có một vấn đề nào xoay quanh việc rút tiền.
  • Mình cũng xác minh về mối quan hệ giữa Solayer và Glow Finance để khẳng định rằng Glow Finance có gửi SOL của người dùng vào Solayer để kiếm lợi nhuận. Và mình nhận được sự xác minh một cách minh bạch đến từ đội ngũ của Solayer.

Đến đây mình đã đưa ra kết luận rằng đây là một cơ hội đáng để tham gia và kiếm tiền một cách nhanh chóng.

Hành động

Mình sử dụng một lượng lớn SOL để mua lại glowSOL trong thị trường với tỷ lệ lợi nhuận là cứ 1 glowSOL thu về mình sẽ đổi thành 1.26 SOL sau 7 ngày. Song song với việc mua glowSOL ngoài thị trường để đi reedem thì mình cũng liên tục tương tác với đội ngũ admin của Glow Finance trong Discord để nắm được tình hình đang diễn ra như thế nào và đội ngũ của Glow đang xử lý ra làm sao.

Để mua được một lượng khá lớn glowSOL thì mình cũng đã phải thế chấp một lượng Stablecoin để có SOL để sử dụng SOL đó mua glowSOL.

Những biến cố phát sinh

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng vấn đề đã phát sinh. Ngay sau khi mình mua một lượng lớn glowSOL thì việc rút tiền trên Glow Finance đang bị lỗi, một trong những bài học trong trường hợp này rõ ràng là mình nên thử với một lượng glowSOL trước khi tham gia với một lượng glowSOL lớn hơn. Vì vậy sau một thời gian ngắn mình rút được glowSOL sang SOL tuy nhiên lượng hiển thị là quá thấp, mình có kiểm tra lại với đội ngũ thì họ nó đây là lỗi hiển thị.

Sau đó không lâu mình nhận được thông báo từ phía dự án về việc đóng việc nạp - rút trong vòng 48 tiếng để bảo trì website. Đến đoạn này thì mình khá lo lắng và bắt đầu đến ngày nhận được SOL.

Tuy nhiên trong ngày hôm sau mình phát hiện đã nhận lại glowSOL từ phía của đội ngũ và họ nói rằng transaction của mình bị lỗi và cần phải thực hiện lại việc rút tiền. Tuy nhiên việc rút tiền lại đang bị tạm khóa. Mình đã lo lắng khá nhiều trong vòng 48 tiếng mặc dù đã phân tích khá kĩ nhưng do những vấn đề phát sinh.

Sau 48 tiếng thực sự mình đã rút được tiền với đúng tỷ lệ 1 - 1 như đội ngũ đã chia sẻ.

Thành quả

Đúng như đội ngũ của Glow Finance sau 7 ngày thì mình đã nhận được SOL với tỷ lệ 1 - 1 như đội ngũ phát triển cam kết. Cứ mỗi 1 glowSOL mình mua trên Meteora thì sẽ nhận về đúng 1.26 SOL tại thời điểm mình claim thành công từ Glow Finance.

Trên đây là một trong những hành trình đáng nhớ của mình trong DeFi thực tế thì nó không nằm ở kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng, thú vị, hấp dẫn ở chỗ là trạng thái cảm xúc của mình qua từng các vấn đề mới, vấn đề phát sinh, tìm cách giải quyết. Mong rằng thông qua một bài viết ngắn như vậy có thể chia sẻ tới mọi người những kiến thức, kinh nghiệm để kiếm tiền trong thị trường DeFi này.