Vào ngày 28/05/2025, RedStone - nhà cung cấp Oracle hàng đầu cho tài sản Real World Asset đã chính thức triển khai giải pháp Oracle trên hệ sinh thái Solana mở ra kỷ nguyên mới cho dòng tiền truyền thống đổ vào DeFi với hạ tầng dữ liệu giá token hóa minh bạch, an toàn và sẵn sàng phục vụ tổ chức. Sự kiện này không chỉ giải phóng gần 4 tỷ USD thanh khoản token hóa hiện có mà còn xây dựng đường ray để hàng nghìn tỷ USD tài sản truyền thống có thể di chuyển tự do vào DeFi trong những năm tới. Chi tiết như thế nào, hãy cùng Hak Research tìm hiểu trong bài viết này nhé.

RedStone RWA Oracle: Kết Nối Thế Giới Tài Sản Truyền Thống Và Onchain

RedStone là một trong những Oracle đầu tiên trên thị trường phát triển giải pháp dữ liệu giá chuyên biệt cho tài sản Real World Asset. Việc triển khai Oracle của RedStone lên Solana đánh dấu một bước tiến quan trọng khi lần đầu tiên các loại tài sản tài chính truyền thống đã được token hóa như quỹ tín dụng Apollo ACRED hay quỹ đầu tư BlackRock BUIDL có thể được tích hợp và sử dụng thực tế trong các giao thức DeFi trên nền tảng Solana.

Thông qua hợp tác chiến lược với Securitize - một nền tảng token hóa tài sản được công nhận toàn cầu, RedStone đảm bảo nguồn dữ liệu giá là chuẩn tổ chức tức có độ tin cậy cao, quy trình xác thực rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn mà các tổ chức tài chính lớn yêu cầu. Nguồn dữ liệu này được kết nối trực tiếp đến các ứng dụng DeFi trên Solana, loại bỏ các bước trung gian và giảm thiểu rủi ro về sai lệch dữ liệu giúp các giao thức DeFi trên Solana có thể tự tin xây dựng các sản phẩm tài chính sử dụng tài sản truyền thống.

Tác động lớn nhất là lần đầu tiên các dự án DeFi trên Solana có thể đưa tài sản truyền thống như tín dụng doanh nghiệp, trái phiếu, chứng chỉ quỹ… vào chiến lược tối ưu lợi nhuận hoặc làm tài sản thế chấp cho các sản phẩm DeFi phức tạp. Điều này không chỉ giúp DeFi mở rộng nguồn tài sản, đa dạng hóa sản phẩm mà còn tạo ra một cầu nối thực sự giữa tài chính TradFi và DeFi. Kết quả là DeFi trên Solana bước sang một kỷ nguyên mới nơi rào cản giữa vốn truyền thống và vốn onchain dần bị xóa bỏ, mở ra khả năng thu hút dòng tiền tổ chức vào thị trường Blockchain mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Kiến Trúc Oracle Đột Phá: Bảo Mật, Linh Hoạt, Chuẩn Hóa Của RedStone Trên Solana

Việc triển khai Oracle trên Solana của Redstone tận dụng Wormhole Queries - một trong những giải pháp xác thực và truyền tải dữ liệu liên chuỗi tốt nhất trên thị trường hiện nay. Điểm khác biệt của Wormhole Queries là khả năng truy xuất, xác nhận và đồng bộ dữ liệu giữa nhiều Blockchain một cách phi tập trung, minh bạch và có thể kiểm chứng được trên Onchain.

Cốt lõi của kiến trúc này là quy trình Multi-layer gồm nhiều bước xác thực từ việc lấy dữ liệu nguồn (Off-chain và On-chain), kiểm chứng qua các Node Oracle độc lập cho đến việc truyền tải lên Solana qua cầu Wormhole và xác nhận lại thông qua các Smart Contract trên mạng Solana. Toàn bộ luồng dữ liệu được giám sát và ghi lại trên Blockchain, cho phép kiểm toán công khai và truy xuất nguồn gốc giá, đáp ứng các tiêu chuẩn Audit và minh bạch mà các tổ chức tài chính lớn yêu cầu.

Việc tích hợp kiến trúc này cho phép RedStone cung cấp dữ liệu giá tài sản không chỉ nhanh, chính xác mà còn mở rộng phạm vi ra cả các loại tài sản truyền thống đã được token hóa như Treasury, Private Credit đồng thời hỗ trợ đầy đủ các tài sản Crypto-native. Nhờ vậy, các giao thức DeFi như Drift Institutional hoặc Morpho có thể linh hoạt xây dựng chiến lược đầu tư phối hợp giữa các loại tài sản khác nhau (RWA và Crypto) đáp ứng nhu cầu của cả tổ chức tài chính chuyên nghiệp và người dùng cá nhân.

Kiến trúc Oracle này sử dụng hạ tầng dùng chung (Shared Infrastructure), giúp toàn bộ hệ sinh thái Solana tiết kiệm chi phí phát triển, vận hành dữ liệu và giảm thiểu rủi ro bị phân mảnh dữ liệu giữa các giao thức. Ngoài ra, sự chuẩn hóa về cấu trúc và giao diện API của RedStone đảm bảo mọi ứng dụng trong hệ sinh thái đều tiếp cận dữ liệu đồng nhất, tin cậy và luôn cập nhật theo thời gian thực từ đó tạo ra nền tảng vững chắc để Solana trở thành điểm đến của các dòng vốn tổ chức cho cả tài sản truyền thống lẫn Crypto.

Hợp Tác Chiến Lược Với Securitize: Chuẩn Hóa, Quy Mô, Tin Cậy

Securitize là một trong những nền tảng token hóa tài sản lớn và uy tín nhất toàn cầu, hiện đang quản lý hơn 3.8 tỷ USD tài sản token hóa bao gồm các quỹ và sản phẩm tài chính của những tổ chức đầu ngành như Apollo, BlackRock, VanEck, KKR, Hamilton Lane… Trong bối cảnh tài sản Real World Asset ngày càng được token hóa, việc hợp tác giữa RedStone và Securitize mang ý nghĩa chiến lược cả về mặt công nghệ lẫn tiêu chuẩn thị trường.

RedStone tận dụng nền tảng và nguồn dữ liệu giá của Securitize để đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu liên quan đến giá trị tài sản token hóa đều được kiểm toán, minh bạch và tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu pháp lý quốc tế. Việc dữ liệu giá được giám sát nghiêm ngặt từ khâu xác thực đến cập nhật định kỳ giúp các ứng dụng DeFi trên Solana hoàn toàn có thể tích hợp các tài sản này mà không cần lo ngại về rủi ro dữ liệu giả, thao túng giá hay các vấn đề tuân thủ pháp lý phức tạp.

Với giải pháp này, các giao thức DeFi trên Solana không phải tự phát triển hoặc duy trì các quy trình kiểm tra, xác minh và tuân thủ liên quan đến tài sản truyền thống. Thay vào đó, mọi yếu tố về chuẩn hóa dữ liệu, quy mô thị trường và độ tin cậy đều đã được Securitize và RedStone đảm bảo ở tầng hạ tầng, giúp tối ưu chi phí vận hành và giảm thiểu đáng kể rủi ro pháp lý cho cả nhà phát triển lẫn người dùng cuối.

Drift Institutional: Đối Tác Đầu Tiên Của RedStone Trên Solana

Drift Institutional là phiên bản hướng tới tổ chức của nền tảng giao dịch phái sinh Drift - một trong những giao thức DeFi hàng đầu trên Solana nổi bật với khả năng cung cấp các sản phẩm Perpetual có thanh khoản cao và trải nghiệm người dùng tối ưu. Việc tích hợp Oracle RWA của RedStone vào Drift Institutional mở ra khả năng mở rộng sản phẩm giao dịch phái sinh từ tài sản Crypto truyền thống sang tài sản tài chính thực được token hóa như trái phiếu chính phủ Mỹ, các quỹ tín dụng tư nhân, tài sản tín dụng doanh nghiệp, ....

Cụ thể, Oracle của RedStone cung cấp các dữ liệu giá đáng tin cậy, được xác minh theo chuẩn tổ chức cho các loại tài sản này ví dụ như dữ liệu lợi suất trái phiếu, biến động tín dụng doanh nghiệp hoặc định giá quỹ tín dụng lớn như Apollo ACRED hay BlackRock BUIDL. Dữ liệu này là điều kiện bắt buộc để xây dựng các sản phẩm Derivative có thể theo sát giá trị thực của tài sản gốc, giảm thiểu rủi ro chênh lệch giá và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trong môi trường phi tập trung.

Nhờ sự kết hợp giữa hạ tầng tốc độ cao của Solana, khả năng cấu hình sản phẩm linh hoạt của Drift và dữ liệu Oracle chuẩn xác từ RedStone, Drift Institutional có thể xây dựng các sản phẩm mới như:

  • Perpetual Swap dựa trên lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ Token hóa, cho phép trader và nhà đầu tư phòng hộ hoặc đầu cơ theo biến động lãi suất truyền thống.
  • Giao dịch chênh lệch tín dụng giữa các quỹ tín dụng token hóa hoặc giữa tài sản truyền thống và Crypto, phục vụ các tổ chức và quỹ đầu tư có nhu cầu đa dạng hóa danh mục.
  • Phái sinh dựa trên chỉ số tài sản thực (RWA index), giúp các tổ chức phòng ngừa rủi ro và tối ưu hóa chiến lược tài chính xuyên chuỗi.

Quan trọng nhất, tất cả các sản phẩm này đều giữ được các giá trị cốt lõi của DeFi như minh bạch, khả năng kết hợp và Permissionless. Người dùng tổ chức có thể tiếp cận, giao dịch hoặc phòng hộ rủi ro liên quan tới tài sản truyền thống ngay trên nền tảng DeFi, tận dụng hiệu suất và chi phí thấp của Solana.

Giải Quyết Bài Toán RWA Và Thúc Đẩy Tăng Trưởng Hệ Sinh Thái DeFi Trên Solana

Sự kiện RedStone triển khai Oracle RWA trên Solana diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang đứng trước nhu cầu bức thiết về những giải pháp Oracle thật sự dành cho tài sản thực (RWA). Dù quá trình Tokenization đã tạo ra sự chú ý lớn và mở ra nhiều tiềm năng, giá trị của các tài sản token hóa sẽ bị giới hạn nếu thiếu đi hạ tầng dữ liệu giá đáng tin cậy và chuẩn hóa, cho phép các giao thức DeFi sử dụng trực tiếp trong các sản phẩm sinh lợi thực tế.

RedStone xác định rằng chìa khóa để nâng cấp thị trường không chỉ nằm ở việc token hóa mà quan trọng hơn là xây dựng được hạ tầng Oracle chuyên biệt cho RWA. Hướng đi này cho phép các sản phẩm tài chính truyền thống như quỹ tín dụng, tài sản thế chấp, trái phiếu... được tích hợp sâu vào các giao thức DeFi dựa trên nguồn dữ liệu giá minh bạch, được kiểm toán và đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ của các tổ chức tài chính lớn. Đây chính là điều kiện tiên quyết để DeFi mở rộng ra khỏi vòng lặp nội bộ và kết nối hiệu quả với dòng vốn truyền thống, thúc đẩy làn sóng tăng trưởng mới cho toàn ngành.

Việc RedStone tích hợp Oracle RWA lên Solana không chỉ giúp các giao thức DeFi tận dụng được dòng vốn tổ chức lớn vốn thường bị rào cản bởi sự thiếu minh bạch về dữ liệu và hạn chế trong quản trị rủi ro mà còn nâng tầm Solana thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ethereum trong lĩnh vực tài sản thực token hóa. Khi các tổ chức toàn cầu ngày càng tìm kiếm cơ hội tiếp cận Blockchain để đa dạng hóa tài sản và tối ưu hóa lợi suất, những nền tảng vừa sở hữu hạ tầng kỹ thuật mạnh vừa có Oracle RWA chất lượng cao như Solana và RedStone chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên.

Tổng Kết

Với sự hợp tác chiến lược cùng Securitize và các giao thức lớn như Drift, RedStone đang dần xây dựng nền móng Oracle RWA chuẩn cho toàn thị trường. Các dữ liệu thực tiễn từ quá trình tích hợp và vận hành trên Solana sẽ là bước đệm quan trọng giúp RedStone mở rộng quy mô, hoàn thiện sản phẩm và đáp ứng chuẩn mực của thị trường tổ chức quốc tế. Trong tương lai, RedStone định vị mình là đơn vị dẫn đầu về Oracle RWA không chỉ trên Solana mà còn ở toàn ngành tài sản token hóa, góp phần biến tokenized asset trở thành tài sản phổ biến và có tính ứng dụng cao trong DeFi.