RedStone Oracle, dự án được biết đến là blockchain oracle có tốc độ phát triển, mở rộng nhanh nhất thị trường crypto trong năm 2024 đang dần có nhiều kế hoạch táo bạo hơn trong 2025. Để biết đằng sau sự thành công của RedStone là những yếu tố gì thì mọi người hãy cùng Hak Research giải mã trong bài viết này nhé!
RedStone & Những Điều Đáng Chú Ý
Đội ngũ phát triển
RedStone được thành lập bởi bộ ba kỹ sư người Ba Lan dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực dữ liệu & blockchain:
- Jakub Wojciechowski, Founder & CEO: Jakub là nhà sáng lập của RedStone, có nhiều kinh nghiệm trong thị trường crypto. Bắt đầu tiếp xúc với thị trường blockchain từ rất sớm, làm việc tại Zeppelin Solutions dưới vai trò một Smart Contracts auditor (kiểm toán viên) từ 2017-2018. Sau đó, Jakub sáng lập và điều hành RedStone kể từ tháng 8/2020 đến thời điểm hiện tại.
- Alex Suvorov, Co-Founder & Lead Dev: Là một Full-Stack Engineer, từng làm việc cùng với Marcin tại dự án Alice từ 2018-2020. Alex tham gia xây dựng RedStone kể từ tháng 2/2021 và đóng vai trò là lead dev tại RedStone cho tới giờ.
- Marcin Kazmierczak, Co-Founder & COO: Marcin bắt đầu với công việc đầu tiên trong thị trường crypto là Blockchain Business Analyst từ 2018. Marcin sau đó trải qua khá nhiều công việc khác nhau, từng đồng sáng lập AppreMe, từng full time tại Google Cloud Platform, từng làm việc tại Gitcoin, ETHWarsaw và cuối cùng tham gia xây dựng RedStone vào tháng 10/2021.
Đội ngũ phát triển và xây dựng RedStone thực sự đang có hiệu suất công việc rất ấn tương với cơ cấu nhân sự chỉ đâu đó khoảng 30 người và chủ yếu đến từ Warsaw - Ba Lan. Để so sánh, Chainlink hiện tại đang được vận hành với quy mô nhân sự khoảng 650 người, mặt khác thì Pyth đang vận hành với khoảng 55 nhân sự.
Khi nhìn vào một dự án, điều quan trọng không kém gì backer & tech đó chính là đội ngũ nhân sự. Một làm mình cực kỳ ấn tượng bởi RedStone cũng một phần đến từ cách mà dự án viral sản phẩm & truyền thông về thương hiệu của mình. Đội ngũ marketing của RedStone cũng thực sự biết cách để tạo ra chất riêng, xây dựng một cộng đồng có vibe riêng.
Nhà đầu tư & đối tác
RedStone đã trải qua 3 vòng gọi vốn kể từ 2022 cho tới thời điểm hiện tại, với số tiền gây quỹ được công bố là $22M. Rất nhiều quỹ đầu tư uy tín và cả các nhà đầu tư thiên thần là những founder của các dự án DeFi, L1 OG của thị trường trong mùa trước.
RedStone is excited to announce a $15M Series A fundraising round, led by @Arrington_Cap to expand its Modular Oracle product ♦️🧵 pic.twitter.com/d8wNIJ0uPr
— RedStone Oracles ♦️ (@redstone_defi) July 2, 2024
Vòng gọi vốn gần đây nhất là Series A vào mùa hè 2024, RedStone gây quỹ thành công $15M sau khi sản phẩm thể hiện được hiệu suất cao và đạt được nhiều dấu mốc quan trọng. Tính đến nay đã có rất nhiều quỹ đầu tư lớn rót tiền vào RedStone như Lemnis Capital, Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Maven11 Capital, The Spartan Group, IOSG Ventures, Amber Group,...
RedStone cũng đã được tin tưởng bởi rất nhiều đối tác quan trọng trong thị trường DeFi như Ethena, Pendle, Venus,...
Cơ Chế Hoạt Động Của RedStone
Công nghệ đằng sau các giải pháp Oracle rất mang nặng tính kỹ thuật, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể khai thác và hình dung về công nghệ đằng sau RedStone một cách cơ bản thông qua các mô hình Oracle bao gồm Pull model, Push model và X model. Trong đó Pull & Push là hai mô hình truyền thống đã được áp dụng bởi khá nhiều dự án Oracle khác trên thị trường, còn X model là cái mới mà RedStone đang áp dụng
Pull Model
Pull model là mô hình cho phép các dApp có tích hợp RedStone được phép yêu cầu dữ liệu một cách linh hoạt bất cứ khi nào họ cần, thay vì phải bắt RedStone đẩy dữ liệu một cách liên tục lên trên blockchain và các dApp bắt đầu thu thập lại. Dữ liệu theo mô hình Pull model được lưu trữ offchain dưới dạng các gói dữ liệu, được mã hóa và chỉ được trích xuất khi có lệnh từ dApp.
Theo đó, Pull model tập trung vào yếu tố tiết kiệm & tối ưu chi phí lưu trữ. Tuy nhiên, Pull model cũng gặp bất lợi trong trường hợp dApp cần có dữ liệu với độ trễ thấp.
Push Model
Ngược lại với Pull model, Push model là mô hình oracle truyền thống, hoạt động theo kiểu đẩy dữ liệu lên onchain một cách liên tục, tần suất đều đặn. Push model cho phép nhà nhà phát triển dễ dàng kiểm soát hơn về cách mà dữ liệu được đưa lên blockchain, đảm bảo phù hợp với từng yêu cầu cụ thể.
Push model sẽ phù hợp đối với các dự án không cần cập nhật thường xuyên hoặc có ít nguồn cấp dữ liệu hơn. Nhưng lại gặp phải vấn đề về chi phí và khả năng mở rộng.
X Model
Đây là một mô hình oracle được RedStone thiết kế riêng cho các hợp đồng perpetual onchain, hợp đồng option và các dạng phái sinh khác. X model nhắm đến việc giảm bớt rủi ro phân kỳ giá, đảm bảo độ chính xác của dữ liệu tại thời điểm thực hiện cấp giá.
Perp DEX là một trong những xu hướng phát triển mạnh mẽ nhất trong 2023-2024, do đó X model là một quân bài chiến lược rất thông minh mà RedStone đã triển khai, cung cấp cho các dự án Perp DEX một lựa chọn tối ưu để đảm bảo quá trình vận hành.
Chiến Lược Mở Rộng Thần Tốc Của RedStone
Thị trường Oracle có thể nói là đã bão hòa ngay từ giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên đó là xét trên phạm vi của hệ sinh thái các EVM-chain với sự thống trị của Chainlink.
Cho tới 2023 thì EVM đã không còn là duy nhất nữa, mà Chainlink thì khá chậm chạp trong việc mở rộng sang các blockchain thế hệ mới. Vì vậy chúng ta mới thấy sự phát triển bùng nổ của Pyth và RedStone trên những hệ sinh thái trẻ mới trong thời gian vừa qua.
Tính đến thời điểm hiện tại, RedStone đã hỗ trợ các dự án trên hơn 70 blockchain khác nhau kể từ EVM chain, non-EVM chain hay tính kể cả trên hệ sinh thái Bitcoin. Đây thực sự là một con số cạnh tranh rất cao với bất kỳ một nền tảng Oracle nào, thậm chí ngang ngửa với số lượng blockchain mà Pyth đang hỗ trợ.
Trong đó, họ đã tích hợp với hơn 100 dự án, không thể không kể tới các dự án DeFi đầu ngành như Pendle Finance, Morpho Labs, Venus Protocol hay Ethena.
Để có được chỗ đứng trong thị trường Oracle và thị trường DeFi như hiện tại, định hướng của RedStone được thể hiện một cách rất rõ ràng:
- Đón đầu xu hướng: Chiến lược của RedStone Oracle tập trung vào DeFi và đặc biệt là các câu chuyện DeFi lớn và mới như là LSTs, LRTs và câu chuyện Liquid Staking của Bitcoin. RedStone hỗ trợ các dự án như Eigen Layer, Puffer Finance, EtherFi, Swell Network và cả Lombard Finance ngay từ những ngày đầu tiên.
- Đón đầu các hệ sinh thái mới tiềm năng: Tiếp theo, RedStone cũng thể hiện khả năng bắt trend đối với các hệ sinh thái mới có tiềm năng phát triển và mở rộng DeFi. Trong số đó thì Movement Labs, Story Protocol, Berachain và HyperliquidX là những cái tên sáng giá nhất hiện tại.
CLARA - Tham Vọng Lớn Trên Thị Trường AI Agent
AI Agent là xu hướng mạnh mẽ nhất trong khoảng thời gian cuối 2024 - đầu 2025. Đây là xu hướng hội tụ đầy đủ các động lực để có thể thu hút được thêm dòng tiền trong suốt uptrend tới đây.
Các ý tưởng về AI Agent cũng được phát triển thêm mỗi ngày, với một tốc độ ra mắt sản phẩm cực kỳ nhanh của các dự án. Không chỉ những dự án mới, mà các đội ngũ có sản phẩm trong lĩnh vực khác cũng bắt đầu nhảy vào đường đua AI Agent.
Ngoài những hot keyword như Agent Launchpad và DeFAI thì cũng có một ý tưởng cực kỳ hay là AI Swarm - AI theo bầy đàn - nói tới một nhóm các AI Agent hoạt động chuyên biệt từng tác vụ cụ thể để hoàn thành công việc chung.
Câu chuyện về AI Swarm cũng có nét tương đồng với câu chuyện Modular Chain của Cosmos hay Avalanche trong bối cảnh xu hướng Layer 1 bùng nổ của mùa trước.
Để một nhóm các AI có thể hiểu và tương tác với nhau nhắm tới một công việc chung như vậy thì bắt buộc là phải có một công cụ hỗ trợ giúp các Agents kết nối, giao tiếp, chia sẻ giữ liệu, thống nhất với nhau. Và đó chính là vai trò của CLARA - sản phẩm mới mà RedStone đang cung cấp, họ gọi đó là “Communication Layer for Agents”.
CLARA được xây dựng trên Ao Computer - một nhánh của Arweave. Cấu trúc của CLARA sẽ bao gồm 3 phần chính là:
- Marketplace Module: Đây giống như một "chợ online" cho các AI Agent, nơi chúng được quản lý, tìm việc phù hợp, và đảm bảo thanh toán minh bạch.
- Clara SDK: Đây là bộ công cụ dành cho lập trình viên, giúp họ tích hợp các AI Agent vào hệ thống một cách dễ dàng, không cần phải xây dựng từ con số 0.
- Framework Plugins: Đây là các tích hợp có sẵn dành cho những nền tảng lớn như ElizaOS, Virtuals, và Rig. Plugin giống như một "cổng chuyển đổi" giúp mọi thứ tương thích mà không phải sửa đổi lớn.
Về mặt ý tưởng, CLARA đích thị là một công cụ quan trọng để thực hiện hóa tầm nhìn AI Swarm hay những khái niệm đại khái như vậy. Nếu như sản phẩm sớm được ra mắt, CLARA hoàn toàn có thể là một yếu tố thay đổi cuộc chơi AI sắp tới.
Kênh Thông Tin Của Dự án
- Website: https://www.redstone.finance/
- Twitter: https://x.com/redstone_defi
- Discord: https://t.co/KCqsPObKsj
- Telegram: https://t.me/redstonefinance/
Tổng Kết
Nhìn chung, sự vươn phát triển thần tốc của RedStone trong năm 2024 đã chứng minh năng lực của đội ngũ, sự cam kết của đội ngũ cũng như những mối quan hệ đối tác chất lượng với những dự án DeFi lớn trên thị trường.
Với định hướng phát triển thêm cả các công cụ cho thị trường AI Agent thì có thể nói RedStone đang mang một tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong uptrend 2025.
💁 Disclaimer: Tất cả bài viết của Hak Research được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.
- Adrena Khởi Động Season 1: Expanse – Cuộc Thi Trading Với Incentive Lên Đến $250k - February 10, 2025
- BerAIs.land: Hơn Một Triệu Giao Dịch trên Berachain Được Thực Hiện Bởi AI Agents - February 7, 2025
- Series 33: Crypto Unlock | RedStone – Đế Chế Mới Trong Thị Trường Blockchain Oracle - January 27, 2025