RedStone đã chính thức tích hợp cơ sở hạ tầng oracle vào mạng lưới Canton, mang đến khả năng cung cấp dữ liệu giá theo thời gian thực cho các tài sản thế giới thực (RWA) với độ chính xác cao. Việc tích hợp này tập trung vào các nhóm tài sản chính:

  • Cổ phiếu: Giá cổ phiếu tại Hoa Kỳ và quốc tế.
  • Hàng hóa: Dầu, khí đốt, vàng và nông sản được thanh toán vật chất.
  • Ngoại hối: Các cặp tiền tệ chính và chéo.
  • Nguồn cấp dữ liệu NAV tùy chỉnh: Tính toán giá trị tài sản ròng (NAV) có thể cấu hình cho các quỹ RWA được token hóa, áp dụng cho cả các nhà quản lý tài sản quy mô lớn và các quỹ nhỏ hơn trên Canton.
  • Token gốc của Canton: Khám phá giá tùy chỉnh cho các tài sản như CBTC và USYC, vốn tồn tại độc quyền trong hệ sinh thái Canton và không có thị trường tham chiếu bên ngoài.

Đối với các công cụ tài chính phức tạp và kém thanh khoản không có nguồn cấp dữ liệu tiêu chuẩn, RedStone sẽ thiết lập các phương pháp khám phá giá riêng biệt thông qua sự hợp tác với các đơn vị phát hành tài sản. Đây là một phần của "bài toán oracle" mà các nhà cung cấp dữ liệu hàng hóa thông thường không thể giải quyết, và cũng là nơi mô hình tích hợp tùy chỉnh của RedStone tạo ra lợi thế cạnh tranh trực tiếp.

Vượt Ra Ngoài Oracle: RedStone Stack

Việc tích hợp với Canton là một phần trong chiến lược hạ tầng rộng lớn hơn mà RedStone đang thực hiện trong lĩnh vực tài chính on-chain. Khi thị trường trưởng thành, các yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc định giá. RedStone đã xây dựng RedStone Stack: một lớp dữ liệu và trí tuệ thống nhất, kết hợp việc định giá, tối ưu hóa thanh lý và rủi ro tín dụng vào một hệ thống phối hợp duy nhất.

Nền tảng của hệ thống này chính là hạ tầng đang vận hành trên Canton: các nguồn cấp giá có độ trễ cực thấp, đa nguồn, được xây dựng với các phương pháp luận chuyên biệt cho tài sản thanh khoản, LST, tài sản thế chấp sinh lời, các công cụ dựa trên NAV và các tài sản phi tiêu chuẩn khác. Lớp thứ hai là trí tuệ thanh lý thông qua RedStone Atom, được thiết kế để tăng cường khả năng phục hồi của giao thức bằng cách thu hồi giá trị thay vì để các MEV searcher khai thác. Lớp thứ ba bổ sung các xếp hạng rủi ro tín dụng theo thời gian thực dựa trên mô hình on-chain thông qua quan hệ đối tác của RedStone với Credora.

Đối với Canton, Stack này xác định lộ trình dài hạn. Lớp oracle hiện đã hoạt động trong môi trường thực tế. Cơ sở hạ tầng về trí tuệ thanh lý và rủi ro tín dụng sẽ tiếp tục mở rộng nền tảng đó khi lĩnh vực tài chính tổ chức on-chain trở nên phức tạp và thâm dụng vốn hơn.

Tác Động Kinh Doanh

Bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu: RedStone tiến vào Canton với hồ sơ tin cậy đã được kiểm chứng. Trên hơn 200 lần triển khai toàn cầu, RedStone ghi nhận không có sự cố định giá sai nào xảy ra. Mọi cập nhật giá đều được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu độc lập, được xác thực dựa trên các ngưỡng ngoại lệ và ký mã hóa trước khi phân phối. Các ứng dụng sử dụng nguồn cấp dữ liệu RedStone trên Canton có thể xác minh nguồn gốc dữ liệu on-chain, điều cần thiết cho các thực thể được quản lý cần chứng minh tính toàn vẹn của dữ liệu với các kiểm toán viên và cơ quan quản lý.

Thiết kế quyền hạn (permissioned) của RedStone trên Canton đảm bảo dữ liệu giá chỉ khả dụng cho các bên ứng dụng được ủy quyền mà không bị hiển thị công khai, từ đó bảo vệ quyền riêng tư cốt lõi của Canton ngay cả khi các ứng dụng thực hiện giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường trực tiếp.

Khả năng tiếp cận của tổ chức và tác động đến hệ sinh thái: Với hạ tầng giá đáng tin cậy, các ứng dụng trên Canton có thể hỗ trợ các quy trình tài chính cốt lõi mà các tổ chức yêu cầu:

  • Chiến lược tín dụng đòn bẩy: Các quỹ có thể tự động hóa lệnh gọi ký quỹ và quản lý margin dựa trên giá hàng hóa, cổ phiếu và ngoại hối trực tiếp.
  • Định giá tài sản thế chấp chính xác: Các tổ chức đăng ký tài sản token hóa làm tài sản thế chấp cần các đối tác xác minh giá trị on-chain hiện tại. Nguồn cấp dữ liệu của RedStone cho phép định giá tài sản thế chấp có thể xác minh ngay lập tức trong mô hình bảo mật của Canton.
  • DeFi được quản lý: Canton là một mạng lưới public, permissionless hỗ trợ hạ tầng định giá của RedStone. Cùng nhau, họ cho phép tạo ra các sản phẩm tài chính mà DeFi truyền thống không thể phục vụ: tài chính on-chain tuân thủ, bảo mật quyền riêng tư và được chứng thực bởi các tổ chức.
  • Sản phẩm quỹ dựa trên NAV: Các quỹ gốc trên Canton có thể công bố và sử dụng giá trị tài sản ròng chính xác on-chain, cho phép tự động hóa việc mua lại, đăng ký và kế toán quỹ mà không cần dựa vào các quy trình tính toán off-chain.

Tóm lại, mạng lưới Canton hiện đang lưu trữ hơn 8 nghìn tỷ USD tài sản RWA được token hóa và xử lý khoảng 350 tỷ USD hoạt động tài chính hàng ngày, bao gồm cả các tổ chức như Goldman Sachs và Broadridge. Với việc RedStone xây dựng hạ tầng oracle phi tập trung đầu tiên trên Canton, được thiết kế riêng cho hợp đồng thông minh Daml và các yêu cầu bảo mật của tổ chức, hệ sinh thái này đã sẵn sàng cho một bước tiến mới trong tài chính chuyên nghiệp với 100% thời gian hoạt động và zero sự cố định giá sai.

Về RedStone

RedStone là một Oracle provider chuyên cung cấp dữ liệu giá và dữ liệu đa chuỗi cho DeFi protocols cũng như các ứng dụng tổ chức. Dự án hiện được biết đến như một trong những đơn vị nổi bật trong mảng Real-World Asset tokenization, trong đó có các ca sử dụng liên quan tới BUIDL của BlackRock và tài sản kho bạc châu Âu qua Spiko.