BRCFi Là Gì? Những Mảnh Ghép Đầu Tiên Trong BRCFi

BRCFi là gì? BRCFi là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự kết hợp giữa BRC 20 và Finance. Điều này có nghĩa là mang các yếu tố Finance chẳng hạn như: Lending, Derivative,... vào trong các token BRC 20. Vậy BRC 20 là gì, đã có những mảnh ghép nào trong BRCFi hãy cùng Hak Research tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Trước khi vào bài viết, mọi người có thể tham khảo một số bài viết sau để hiểu hơn nhé.

• BRC 20 là gì? Tất cả những gì bạn cần biết về BRC 20
• BRC 20 mang đến sử đổi mới và đột phá trên mạng lưới Bitcoin
• Tổng hợp các dự án BRC 20 tiềm năng

BRCFi Là Gì?

BRCFi là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự kết hợp giữa BRC 20 và Finance. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy các yếu tố Finance như Lending, IDO, Derivative,... xuất hiện trên các token BRC 20. BRCFi xuất hiện như một điều tất yếu khi các token BRC 20 như: ORDI, SATS, RATS,... tiếp tục tăng và ngày càng phổ biến trên thị trường. Vì vậy nhu cầu về Finance cho một thị trường có vốn hóa cả tỉ đô như BRC 20 là điều tất yếu phải xảy ra.

Mặc dù vẫn đang còn ở giai đoạn đầu nhưng BRCFi đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng và các nhà đầu tư trên thị trường. Trong thời gian qua, chúng ta đã thấy nhiều thương vụ gọi vốn dành cho các dự án BRC 20 bắt đầu xuất hiện trên thị trường, có thể kể đến như:

• Vào ngày 07/12/2023, Map Protocol - một dự án đang hỗ trợ một giao thức Cross chain dành cho BRC 20 đã thông báo rằng họ đã nhận được khoản đầu tư chiến lược từ DWF Labs và Waterdrip Capital.
• Vào ngày 11/12/2023, nền tảng lending Liquidium đã hoàn thành vòng tài trợ Pre-Seed trị giá 1,25 triệu đô la với sự tham gia của Bitcoin Frontier Fund, Sora Ventures và một số nhà đầu tư khác.
• Vào ngày 14/12/2023, bitSmiley - một nền tảng phát triển Stablecoin phi tập trung trên Bitcoin đã hoàn thành vòng tài trợ từ ABCDE và OKX Ventures.
• ….

Trong vòng chỉ vỏn vẹn hai tuần, đã có tới 8 dự án liên quan đến hệ sinh thái Bitcoin đã nhận được những khoản đầu tư chiến lược từ các VC trên thị trường và chúng chủ yếu được xây dựng xoay quanh các dịch vụ Finance dành cho các tài sản mới như Bitcoin Ordinals và BRC 20. Vậy đầu là các mảnh ghép nổi bật trong hệ sinh thái BRCFi, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Tổng Quan Về Hệ Sinh Thái BRCFi

Tương tự như ngành DeFi trên các Blockchain khác thì BRCFi cũng có các mảnh ghép như Dex, Lending, IDO, Wallet,... Sau đây chúng ta cùng đi vào các dự án nổi bật:

Nền tảng đấu giá phi tập trung Bounce Finance (AUCTION) cất cánh với sự trợ giúp của Bitcoin

Bounce Finance (AUCTION) ban đầu là một nền tảng đấu giá phi tập trung đa chuỗi, cung cấp các dịch vụ như phát hành token và đấu giá NFT, đơn giản hóa quy trình IDO,.... Nền tảng này được thành lập vào tháng 09/2020 bởi Jack Lu và Ryan Fang. 

Cả hai dự án này đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh sau đó khi token MUBI có giá IDO là 0,00047 USD thì hiện tại đã được giao dịch ở mức 0.39 USD - chứng kiến mức tăng trưởng hơn 1.000 lần. Token BSSB có giá IDO là 0.27 USD thì hiện tại đã vượt quá 9.5 USD chứng kiến mức tăng trưởng khoảng 40 lần. Với sự thành công của hai dự án Launchpad đầu tiên khiến Bounce Finance nhận được nhiều sự chú ý từ các nhà đầu tư trong thị trường Crypto và được xem là dự án IDO hàng đầu trên hệ sinh thái Bitcoin.

Không dừng lại trên thành công trước mắt, Bounce Finance tiếp tục nâng cấp và phát triển và tối ưu hóa hơn nữa sản phẩm của mình, chúng ta có thể kể đến một số hoạt động nổi bật như:

• Vào ngày 06/12/2023, Bounce Finance đã thông báo đổi tên thương hiệu thành Bounce Brand với các sản phẩm chính bao gồm: Bounce Kit - một chuỗi ứng dụng trên Bitcoin, Bounce Box - cánh cửa để khám phá các ứng dụng Defi trên Bitcoin và Bounce Auction - một nền tảng đấu giá trên Bitcoin.
• Vào ngày 19/12/2023, Bounce Brand tuyên bố rằng IDO sẽ sử dụng chiến lược “Two Birds, One stone” trong đó hai dự án độc lập sẽ cùng phát hành một token và danh tính của dự án sẽ được giữ bí mật. Điều này sẽ làm tăng thêm yếu tố bí ẩn và đáng mong chờ của người dùng trong đợt ra mắt sắp tới của token. Hình thức ra mắt độc đáo này sẽ sử dụng token AUCTION và DAII làm tiền tệ để tham gia.

Với việc nhạy bén khi tham gia bắt trend vào xu hướng mới đang xuất hiện trên Bitcoin thì Bounce Finance đã chuyển đổi thành công từ một nền tảng đấu giá bị người dùng lãng quên thành một ứng dụng IDO hàng đầu trên hệ sinh thái Bitcoin. Trong thời gian vừa qua token AUCTION cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 10 lần và hiện tại đang đạt khoảng 40 USD với vốn hóa thị trường đạt 250 triệu USD.

Không dừng lại ở đó, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Bounce Brand còn xây dựng thêm một blockchain PoS, định hướng là một sidechain của Layer 1 Bitcoin, hoạt động độc lập với Bitcoin nhưng sẽ sử dụng token BounceBit và BTC để stake.

Hướng đi của BounceBit cũng rất khác lạ khi dựa vào Binance để vận hành mô hình LSD cho Bitcoin trên blockchain BounceBit. Cụ thể, người dùng sẽ cần phải sử dụng BounceBTC - một Liquid Staking Token của BTC để tham gia staking vận hành mạng lưới, cũng như tham gia vào DeFi trên BounceBit. Để đạt được BounceBit thì cần nạp BTCB (bitcoin trên BNB Chain) vào trong Ceffu + Mainnet Digital Custody.

Quá trình này phụ thuộc nhiều vào Binance và các dịch vụ tập trung khác có liên quan, do đó có thể là một cản trở lớn cho BounceBit trong việc thu hút dòng tiền, thu hút người dùng lên hệ sinh thái.

Hiện nay, số tiền được lưu trữ bởi Mainnet Digital thuộc sở hữu của BounceBit đã đạt tới con số hơn $400.000.000 từ nhiều tài sản khác nhau bao gồm BTC, AUCTION (Bounce Token), WBTC, MUBI (Multibit),...

Multibit - Nền tảng Cross - chain Bridge đầu tiên trên hệ sinh thái Bitcoin

Multibit là một nền tảng Cross-chain Bridge đầu tiên trên hệ sinh thái Bitcoin, hộ trợ các tài sản BRC 20 và ERC 20. Người dùng có thể chuyển đổi liền mạch giữa các tài sản trên các mạng EVM như Ethereum, BNB Chain và Bitcoin.

Multibit đơn giản quá trình giao dịch trong đó người dùng chỉ cần chuyển token BRC 20 vào địa chỉ BRC 20 do Multibit cung cấp. Sau khi giao dịch được xác thực thì Multibit sẽ mint 1 token ERC 20 trên địa chỉ tương ứng của người dùng trên chuỗi EVM. Khi người dùng muốn nhận lại token BRC 20 thì Multibit sẽ burn lượng token vừa mint và gửi lại token BRC 20 cho người dùng.

Tuy nhiên, mục tiêu của Multibit không chỉ là Cross - chain Bridge mà còn tích hợp nhiều công cụ khác vào nền tảng của mình chẳng hạn như: yield Aggregator, CDP sử dụng ORDI làm tài sản thế chấp,...

BitStable - CDP trên hệ sinh thái Bitcoin

BitStable là một nền tảng CDP trên hệ sinh thái Bitcoin, ứng dụng này áp dụng hệ thống mã thông báo kép bao gồm BSSB - mã thông báo quản trị để người dùng vote các tài sản được làm tài sản thế chấp trên BitStable và DAII - StableCoin phi tập trung trên BitStable. 

Hiện tại, người dùng có thể deposit tài sản thế chấp được BitStable hỗ trợ (hiện chỉ hỗ trợ ORDI, MUBI và BTCB)vào nền tảng để mint ra Stablecoin DAII. Ngoài ra, BitStable cũng có một cầu nối Cross chain chuyển DAII sang Ethereum cho phép người dùng chuyển đổi từ DAII sang USDT.

Tính đến ngày 19/12/2023, BitStable đã tạo ra 30,75 triệu DAII bao gồm 30,54 triệu DAII ở dạng ERC20 và chỉ 210.000 BRC20. BitStable xuất hiện lần đầu tiên khi phát hành mã thông báo BSSB trên nền tảng IDO Bounce Finance. Token BSSB đã tăng khoảng 176% trong bảy ngày qua và hiện được niêm yết ở mức 7,5 USD. Tổng số phát hành BSSB là 21 triệu với giá trị vốn hóa thị trường đạt 180 triệu USD.

Liquidium - Nền tảng BRC 20 Lending trên Bitcoin

Hiện tại, Liquidium chỉ hỗ trợ token ORDI làm tài sản thế chấp và sản phẩm của họ vẫn chưa chính thức mở cửa cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những người dùng nằm trong white list. Ngoài ra, Liquidium cũng áp dụng cơ chế thanh lí theo thời gian chứ không phải thanh lí theo giá nhưng các nền tảng Lending phổ biến như Aave hay Compound.

TurtSat - Gitcoin trên hệ sinh thái Bitcoin

TurtSat là một nền tảng mở dựa vào cộng đồng với sứ mệnh trở thành Gitcoin trên chuỗi khối Bitcoin. TurtSat cung cấp không gian cho mọi người xây dựng, quyên góp và là điểm đến của các dự án BRC 20 mới trên chuỗi khối Bitcoin. TurtSat cam kết tạo ra một hệ sinh thái Ordinals tích cực, do cộng đồng lãnh đạo và hợp tác với một số tổ chức có ảnh hưởng để cùng thúc đẩy sự phát triển của giao thức Ordinals và hệ sinh thái Bitcoin.

TurtSat đã hỗ trợ các thị trường song phương BRC 20 và ERC 20 và người dùng BRC 20 có thể giao dịch thông qua Unisat và OKX. Kể từ khi ra mắt, nền tảng TurtSat đã khởi chạy tổng cộng 4 dự án BRC 20 bao gồm giao thức tài sản CHAX, Crosschain bridge MUBI, Ordinals aggregation platform NHUB và nền tảng cho vay Ordinals DOVA. Các dự án này là những người đầu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng BRC 20 và có mức tăng trưởng tốt sau khi dự án được triển khai.

Ngoài TurtSat và Bounce thì các nền tảng Launchpad khác cũng rất thành công như Luminex, BakerySwap và Hooked Education Launchpad cũng đang mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư tham gia. Đây đều là những chân trụ lớn cho DeFi trên bất cứ hệ sinh thái nào, đặc biệt là BRCFi.

ALEX Labs Tham Vọng DeFi All-in-One Trên Bitcoin Layer Stacks

Alex Labs là một dự án DeFi superapp hay DeFi All in One trên Stacks - Layer 2 của Bitcoin với tệp sản phẩm bao 5 module chính:

• Launch (Alex Kickstart): Triển khai, mint ,gửi nhận BRC-20 token và launchpad các BRC-20 token
• Bridge: Kết nối các EVM Chain và Stacks, Kết nối Bitcoin và Stacks
• Trade (Alex Swap, Alex Trade): DEX dựa trên AMM và Orderbook
• Manage: Liquid Staking & Real-World Assets
• Data: Data Analytics API & Bitcoin Oracle

Cụ thể, với Alex Swap, người dùng có thể trải nghiệm swap các token giống hệt như khi sử dụng các AMM thông thường trên mạng Stack. Đi kèm với đó là chức năng cung cấp thanh khoản để ăn phí giao dịch, cũng như stake LP token để boostrap khoản reward của mình.

Alex Trade là một giao diện trading dựa trên sổ lệnh tập trung, cung cấp khả năng giao dịch (chưa áp dụng đòn bẩy) với biểu đồ và các công cụ phân tích phù hợp cho những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Alex Trade hiện đang hỗ trợ các chuẩn token bao gồm BRC20 và SIP10. 

Hiện tại, Alex Trade đã đạt khối lượng giao dịch khoảng $2M/ngày và tổng khối lượng giao dịch tích lũy đạt khoảng $38M.

Alex Kickstart là nền tảng Launchpad đã thực hiện IDO được 7 dự án trên Bitcoin và Layer 2 Stacks với số tiền raise được thường đạt khoảng từ $100k - $300k. Sắp tới thì Alex Kickstart sẽ Launchpad 2 dự án nữa là iZIP.AI và Ordiswap.

Alex Connect là nền tảng bridge trên Stack, hiện tại đang cung cấp khả năng bridge BTC và các token BRC20 từ Bitcoin sang Stack, ngoài ra còn hỗ trợ bridge các token khác như USDT từ các EVM Chain lên Stack.

Alex cũng được đầu tư bởi nhiều venture như OKX Venture, White Star, Cultur3, GBIC, GBV, SeaX và nhiều quỹ đầu tư khác.

Có thể nhận định rằng Alex đang là một hệ sinh thái DeFi được xây dựng một cách bài bản nhất trên hệ sinh thái Layer 2 Stacks của Bitcoin ở thời điểm hiện tại. Dự án cũng có kêu gọi bởi nhiều quỹ đầu tư, tuy không nhiều backer khủng nhưng đó là một khởi đầu chuyên nghiệp cho một dự án có thể nói là khai quốc công thần trên Bitcoin Layer 2 Stacks.

TRAC Ecosystem - Cách Mạng DeFi Trên Bitcoin L1

TRAC Ecosystem là một hệ sinh thái các sản phẩm hỗ trợ các hoạt động DeFi đối với những tài sản trên Bitcoin. Hệ sinh thái này bao gồm: Trac Core, Tap Protocol và Pipe.

Trong đó, Trac Core là một công cụ toàn diện giúp sàng lọc, sắp xếp và đơn giản hóa việc truy cập vào dữ liệu mở rộng của Bitcoin. Trac Core tìm nạp các bản cập nhật từ blockchain, sắp xếp chúng một cách có phương pháp và nhanh chóng tận dụng chúng để tìm kiếm và phân tích thông qua API, liên tục làm mới thông tin này với hoạt động đang diễn ra của blockchain.

Đồng thời, Trac Core còn đóng vai trò là Oracle cho mạng Bitcoin, nó lấy dữ liệu cần thiết từ các nguồn bên ngoài để đưa vào blockchain, điều này rất quan trọng đối với các hoạt động phụ thuộc vào dữ liệu chính xác và an toàn từ bên ngoài blockchain.

Tap Protocol là một giao thức dành cho Bitcoin Ordinals, mở ra nhiều cơ hội để thực hiện các hoạt động tài chính phức tạp hơn trên Bitcoin bao gồm:

• Swap & Stake: Trong hệ sinh thái TAP, người dùng có thể dễ dàng swap các token và stake chúng để củng cố mạng lưới và kiếm phần thưởng.
• Cung cấp thanh khoản: TAP hỗ trợ tạo các pool thanh khoản mà người dùng có thể đóng góp, cho phép kiếm tiền từ hoạt động swap.
• Verify token: TAP Protocol cung cấp một khuôn khổ để xác thực token trong các nền tảng, có khả năng được sử dụng làm tiền tệ hoặc vật phẩm trong trò chơi.
• Tap Art: Cho phép liên kết Ordinals với các token tồn tại trên giao thức TAP, cho phép sở hữu theo tỷ lệ các tác phẩm nghệ thuật có giá trị.
• Multi-Sent: Người dùng có thể gửi nhiều giao dịch cùng một lúc, đơn giản hóa quá trình phân phối mã thông báo cho nhiều người nhận khác nhau.
• Giao thức đa tài sản: Cuối cùng, TAP hoạt động như một giao thức đa tài sản, nghĩa là nó có thể xử lý nhiều loại tài sản khác nhau ngoài một tiêu chuẩn, mở rộng phạm vi giao dịch và tương tác trong chuỗi khối Bitcoin.

Pipe Protocol có vai trò tận dụng kiến trúc UTXO cơ bản của Bitcoin để mang lại các chức năng nâng cao cho tài sản kỹ thuật số và NFT cho Bitcoin. Đơn giản có thể hiểu là đem lại nhiều khả năng hơn cho NFT trên Bitcoin như:

• Hỗ trợ các giao dịch liên quan đến mua, bán hoặc chuyển giao các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.
• Cho phép tạo và quản lý NFT, có thể thể hiện quyền sở hữu các vật phẩm kỹ thuật số hoặc tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
• Người dùng có thể ghi dữ liệu vào giao dịch Bitcoin, dữ liệu này có thể được sử dụng để thêm chi tiết hoặc tính xác thực cho tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số.
• Cho phép chuyển UTXO, có thể đại diện cho nhiều nội dung khác nhau, bao gồm cả tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và NFT.

TRAC Ecosystem cũng là một hệ sinh thái các sản phẩm độc đáo và được xây dựng bài bản trên ngay chính Bitcoin Layer 1. Tap Protocol, chân trụ chính trong hệ sinh thái TRAC cũng đã kêu gọi thành công $4.2M từ Sora Ventures, Cypher Capital, Rw3, Oak Grove Capital, Perock Capital, Kosmos Ventures, New Tribe Capital, Cogitent Ventures, Compute Ventures và MSA Novo.

Portal Finance - Liquidity Hub Của Bitcoin L2s 

Portal Finance là nền tảng DeFi giúp trao đổi tài sản xuyên chuỗi và là tài sản Native. Trên Portal sẽ phát triển rất nhiều sản phẩm như Dex, Lending, Borrow, Option. Tất cả các tính năng hoạt động theo cách thức P2P để cung cấp một môi trường không cần tin cậy.

Về bản chất, Portal là một Layer3 được xây dựng trên Fabric. Fabric là Layer2 trên Bitcoin, cơ sở hạ tầng của Fabric cung cấp giải pháp hoán đổi nguyên tử Automic swap được sử dụng hình thức Hash time Locked Smart Contract. Phục vụ cho nhu cầu trao đổi tài sản. Hiện nay thì định hướng của Portal là trở thành một Liquidity Hub cho tất cả cả Layer 2 trên Bitcoin.

Các sản phẩm chính hiện tại của Portal bao gồm:Portal DEX, Swap SDK, Portal Wallet và Rafa. Tuy nhiên hiện tại thì vẫn chưa có sản phẩm nào đi vào hoạt động.

Portal Finance đã gọi vốn thành công qua 2 vòng với thông tin cụ thể như sau:

• BRC-69 của Luminex, BRC 69 là một tiêu chuẩn mới trên mạng lưới Bitcoin có khả năng giảm đến 90% chi phí so với việc tạo và giao dịch Bitcoin Ordinals.
• BRC-333, được giới thiệu bởi Layer 1 Foundation, một chuẩn token được phát triển từ ý tưởng của BRC-69, với điểm mới là có thể khắc được các hình động, được ứng dụng đầu tiên bởi bộ sưu tập Owlinals
• BRC-420, được phát triển bởi Bitmap.tech là đơn vị đứng sau layer 2 Merlin của Bitcoin, giới thiệu Metaverse Standard là chuẩn token được ứng dụng cho việc mô tả các tính chất như hình ảnh, văn bản và cả hoạt ảnh.
• CBRC-20/Cy[bord]: là một chuẩn token mới, áp dựng cho các fungible token trên Bitcoin, là một chuẩn tăng cường của BRC-20.
• TAP Standard, Tap Protocol là một giao thức thuộc hệ sinh thái TRAC, cung cấp một chuẩn token tăng cường của BRC-20, giúp giảm chi phí giao dịch, mint token và lập chỉ mục dữ liệu một cách dễ dàng hơn.

Tổng Kết

Hệ sinh thái Bitcoin đang bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý kể từ khi các token ORDI hay SATS bùng nổ. Đã có rất nhiều dự án, nhà phát triển bắt đầu chú ý và chuyển hướng xây dựng các dApp trên Bitcoin. Trên đây là tất là thông tin mà mình muốn giới thiệu về BRCFi là gì, hi vọng mọi người đã nhận được những kiến thức bổ ích.