Những Con Số Nổi Bật

  • $1.5M - Tổng giá trị tiết kiệm cho người dùng CAP nhờ giảm 80% phí Mint thông qua Oracle có độ chính xác cao.

  • $1.5B - Tổng khối lượng giao dịch toàn thời gian trên 12 thị trường HIP-3 được vận hành bởi HyperStone.
  • $50M - TVL được đảm bảo bởi Oracle Proof Of Reserves cho LBTC trên Morpho.
  • 2.4 ms - Độ trễ đã được kiểm chứng của RedStone Bolt trên MegaETH.
  • 24/7 - Định giá liên tục cho tài sản Turkish Lira của Brix.
  • 12 - Tích hợp tùy chỉnh đã triển khai trên nhiều lĩnh vực RWA, PoR, Stablecoin, Real-time Execution,...

Bối Cảnh

Hệ sinh thái DeFi đã bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn. Trong nhiều năm, Oracle được xem như một "hạ tầng hàng hóa", chỉ đơn giản là cung cấp dữ liệu giá Onchain. Các giao thức chỉ cần tích hợp và vận hành, miễn là hệ thống hoạt động ổn định.

Mô hình đó từng hiệu quả, nhưng hiện tại đã lỗi thời. 

Các giao thức tiên phong ngày nay đang mở rộng sang những loại tài sản, môi trường thực thi và thị trường hoàn toàn mới, những thứ chưa từng tồn tại trong hạ tầng Onchain trước đây. Điều này khiến các Oracle tiêu chuẩn trở thành giới hạn cho đổi mới, khả năng mở rộng và tiếp cận thị trường.

RedStone được xây dựng dựa trên một luận điểm khác: Oracle không phải là "hàng hóa", mà là một Layer sản phẩm chiến lược.

Thông qua 12 tích hợp tùy chỉnh, RedStone chứng minh rằng thiết kế Oracle chuyên biệt có thể:

  • Mở khóa thị trường mới.
  • Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
  • Cho phép xây dựng những sản phẩm tài chính chưa từng khả thi.

Tùy Chỉnh Thực Sự Có Nghĩa Gì?

Trong bối cảnh này, "Custom" không chỉ là cấu trúc linh hoạt.

Đó là:

  • Xây dựng hệ thống Oracle riêng việt cho từng Protocol.
  • Đồng thiết kế với đội ngũ sản phẩm.
  • Tạo ra những năng lực chưa từng tồn tại trước đó.

Mỗi tích hợp là một bài toán sản phẩm, không phải một tiêu chuẩn.

Real-World Assets: Định giá những tài sản chưa từng có trên Onchain

Tokenization RWA đang là xu hướng lớn nhất trong DeFi, với thị trường tăng từ $5B lên $30B và dự kiến đạt $30T vào năm 2034. Đây cũng là nơi Oracle truyền thống thất bại rõ rệt nhất:

  • Securitize (TSSO): Với tư cách là đối tác Oracle chính cho nền tảng Token hóa hàng đầu Securitize, RedStone cung cấp nguồn dữ liệu NAV và lãi suất hàng ngày cho các quỹ tổ chức, bao gồm Apollo's Diversified Credit Fund (ACRED), BlackRock's BUIDL và Hamilton Lane's SCOPE. Thành quả cốt lõi là Trusted Single Source Oracle (TSSO), một nguyên mẫu Oracle mới dánh riêng cho RWA có đặc thù định giá từ một nguồn duy nhất.
  • Securitize (ACRED): Hạ tầng của RedStone đã kích hoạt chiến lược Leverage-looping (vòng lặp đòn bẩy) trên chuỗi đầu tiên cho một quỹ tín dụng tư nhân, được thực hiện thông qua sự hợp tác với Gauntlet và Morpho.
  • Brix: Brix Token hóa chênh lệch lãi suất (Carry Trade) của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp người nắm giữ Stablecoin tiếp cận lợi suất gần 40%/năm. RedStone đã xây dựng nguồn cấp dữ liệu thích ứng hỗn hợp (Hybrid Adaptive Feed): Lấy dữ liệu TRY/USD từ các bàn FX tổ chức trong giờ giao dịch và tự động chuyển sang tổng hợp dữ liệu từ sàn CEX vào ban đêm/cuối tuần, kết hợp với nguồn cấp NAV và dấu thời gian xuất bản (Publishing Timestamp). Kết quả là khả năng định giá xuyên suốt cho một loại tài sản mà thị trường cơ sở đóng cửa mỗi đêm.

Proof Of Reserves: Xác minh tài sản bảo chứng cho Token

Bitcoin và các Token được bảo chứng bằng tài sản cần bằng chứng mật mã rằng dự trữ khớp với nguồn cung lưu hành. Không có xác thực thời gian thực, các tài sản này không thể đóng vai trò thế chấp an toàn.

  • Lombard (LBTC): Token LBTC của Lombard là tài sản Bitcoin Staking thanh khoản dẫn đầu DeFi, được bảo chứng 1:1 bởi BTC. RedStone xây dựng Oracle Proof of Reserves thời gian thực đầu tiên cho Bitcoin LST, xác thực độc lập dự trữ BTC sau mỗi 20 phút trên tất cả các chuỗi EVM. Nguồn cấp dữ liệu giám sát địa chỉ Bitcoin, xác thực quyền sở hữu và tính toán tỷ lệ dự trữ chính xác để giữ an toàn cho LBTC trên hơn 70 giao thức DeFi.
  • Accountable: Xây dựng hạ tầng xác thức tài chính thời gian thực. RedStone đóng vài trò lớp Oracle đưa dữ liệu dự trữ đã xác thực lên chuỗi dưới dạng nguồn cấp dữ liệu bất biến, liên tục. Điều này cho phép các sản phẩm lợi suất và RWA hoạt động như tài sản thế chấp an toàn vì người cho vay có thể kiểm tra bảo chứng tức thì thay vì chờ đợi các báo cáo định kỳ có thể bị chậm trễ nhiều tuần.

Stablecoin và Lending: Nơi sự chính xác tạo ra lợi nhuận kép

Trong các hệ thống cho vay và Stablecoin hiệu suất cao, độ chính xác của Oracle là yếu tố sống còn. Sai lệch chỉ vài điểm cơ bản (Basis Points) cũng có thể gây thất thoát giá trị lớn.

  • CAP: Giao thức Stablecoin này cho phép đúc cUSD 1:1 dựa trên tài sản thế chấp. Trước đây, Oracle cũ buộc giao thức thức phải thu phí đúc 0.5% để phòng ngừa rủi ro giá. RedStone triển khai hệ thống định giá ưu tiên độ chính xác với ngưỡng sai lệch chỉ 0.05% (chặt chẽ hơn 5 lần so với thông thường), giúp giảm 80% phí đúc cho người dùng. Trong tuần đầu ra mắt, hơn $300K đã được trả lại cho người dùng, và tổng số tiền tiền kiệm được hiện đã vượt quá $1.5M.
  • PT Oracle (Pendle): Principal Tokens (PT) của Pendle chiếm phần lớn trong tổng giá trị khóa (TVL) $6B của nền tảng. RedStone đã xây dựng Dynamic PT Oracle: Hệ thống lai kết hợp TWAP ngoại chuỗi dài hạn (chống thao túng) với nội suy hàm số mũ trên chuỗi (Exponential Interpolation) để liên tục điều chỉnh giá dựa trên thời gian đáo hạn, giữ cho giá PT luôn chính xác giữa các lần cập nhật.

Thực thi thời gian thực: Xây dựng cho các Blockchain siêu tốc

Thế hệ Blockchain mới như MegaETH, Hyperliquid và Monad yêu cầu tốc độ mà kiên trúc Oracle truyền thống không thể theo kịp.

  • MegaETH: RedStone Bolt là giải pháp Oracle đầu tiên khả dụng cho thiết kế của MegaETH, đạt độ trễ thử nghiệm thấp tới 2.4 Mili giây.
  • Bolt cho Euphoria: Hỗ trợ giao dịch dựa trên thao tác chạm. RedStone xây dựng giải pháp Oracle OHLC tùy chỉnh bằng công nghệ Bolt, tính toán giá nhiều lần mỗi giây và thiết lập dữ liệu nến High/Lơ trực tiếp tại lớp Oracle, được ký mật mã và truyền phát theo thời gian thực.

Hệ sinh thái và Cấu trúc thị trường mới

  • HIP-3 Felix (Hyperliquid): RedStone xây dựng HyperStone - ngăn xếp Oracle ba tầng cho phép niêm yết tài sản không cần cấp quyền (Permissionless). Hạ tầng được đặt cùng vị trí tại Chấu Á để khớp với độ trễ của các nút Hyperliquid Foundation. Giải pháp này đã hỗ trwoj khối lượng giao dịch tích lũy hơn $1.5B trên 12 thị trường HIP-3, bao gồm cả cổ phiếu Tesla trên chuỗi.
  • Canton: Mạng lưới Blockchain dành cho thị trường tài chính định chế. RedStone trở thành đơn vị cungcaasp Oracle đầu tiên và chính yếu, giúp kết nối dữ liệu tài chính truyền thống cấp tổ chức với việc thực thi trên chuỗi.
  • Puffe: Xây dựng Oracle chuyên dụng cho cơ chế Validator Tickets của Puffer Finance, cho phép định giá chính xác các quyền lợi độc đáo này trong hệ thống Restaking.

Tầm Nhìn: Lựa Chọn Hạ Tầng Là Lựa Chọn Chiến Lược

Sự kiện 12 tích hợp tùy chỉnh này chứng minh rằng dữ liệu Oracle không phải là hàng hóa có thể thay thế một cách dễ dàng. Một Oracle không thể tùy chỉnh sẽ trở thành "trần nhà" giới hạn sự phát triển của sản phẩm.

Mẫu số chung của 12 trường hợp trên là: Các đội ngũ phát triển tìm đến RedStone với những bài toán mà Oracle tiêu chuẩn không thể giải quyết, từ thị trường đóng cửa ban đêm, tài sản thay đổi giá trị theo từng Block, đến môi trường thực thi tính bằng Mili giây. RedStone coi đó là thách twhcs thiết kế sản phẩm và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh thay vì bắt giao thức phải uốn mình theo giới hạn của hạ tầng.

Về RedStone

RedStone là mạng lưới Oracle cung cấp dữ liệu tùy chỉnh, hiệu suất cao cho các dApps và mạng lưới Blockchain. Với cách tiếp cận lấy sản phẩm làm trung tâm, RedStone đang trở thành đối tác chiến lược cho các giao thức hàng đầu trong lĩnh vực RWA, Staking và tài chính định chế.