Phân tích On-chain dự án Biconomy (BICO)

Một trong những dự án được cộng đồng đặt nhiều kỳ vọng sẽ là tương lai của Web 3.0 với nhiều công nghệ nổi bật, tuy nhiên hiện tai Biconomy đang thực sự hoạt động như thế nào? Hãy cùng Hak Research phân tích On-chain dự án Biconomy trong bài viết này.

Tổng quan về Biconomy

Biconomy là một dự án xây dựng cơ sở hạ tầng multichain cho Web3, cung cấp công cụ và giải pháp để xử lý các vấn đề liên quan đến hiệu suất, tính toán phí. Qua đó giúp dApp đạt được hiệu suất cao hơn, đồng thời giảm thiểu phí giao dịch.

Sản phẩm chính của Biconomy bao gồm:

1. Biconomy Meta Transactions: Đây là một giải pháp giao dịch meta transaction cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên blockchain mà không cần phải có ETH hoặc các token khác để trả phí giao dịch.
2. Biconomy Onboarding: Đây là một giải pháp hỗ trợ người dùng mới tham gia vào hệ thống blockchain, bao gồm việc tạo ví và nạp tiền vào ví.
3. Biconomy API: Đây là một bộ công cụ cung cấp API cho phép các nhà phát triển tích hợp các giải pháp của Biconomy vào các dự án của họ.
4. Biconomy SDK: Đây là một bộ công cụ cho phép các nhà phát triển dễ dàng tích hợp các giải pháp của Biconomy vào các ứng dụng web hoặc di động.

Biconomy đã kêu gọi được tổng cộng hơn 24 triệu đô từ các quỹ đầu tư và bán public sale:

• Seed round (31/12/2020) Raise $1.5M
• Venture round (6/5/2021) Raise $2M
• Funding round (28/7/2021) Raise $9M
• ICO trên Coinlist (28/10/2021) Raise $11.5M
• IEO Huobi Primelist (1/12/2021) Raise $600K

Với giá public sale sẽ có nhiều tùy chọn với mức ROI hiện tại khác nhau:

Nhìn chung mức ATH ROI của BICO là rất lớn, tuy nhiên nếu người người mua không bán mà tiếp tục nắm giữ token tới thời điểm hiện tại thì những suất mua IEO trên Huobi đã bắt đầu bị lỗ.

Tổng quan về On-chain token BICO

Giá và khối lượng giao dịch

Giá token BICO đã giảm từ mức ATH khoảng $14 về hiện tại là $0.26 tương đương với hơn 98% giá trị. Khối lượng giao dịch của BICO cũng giảm không phanh bất chấp việc đã được listing ở trên hầu hết các sàn lớn như Binance, Coinbase, OKX,..

BICO trên các sàn giao dịch

Cung lưu thông của BICO ở thời điểm viết bài đang rơi vào khoảng 255 triệu token và có khoảng hơn 52.6 triệu token nằm trên các sàn giao dịch, đây là một con số không quá lớn.

Số lượng BICO trên các sàn giao dịch đang có dấu hiệu giảm từ thời điểm đầu tháng 11 đến hiện tại, đây có lẽ là một động thái lạ khi mà token từ các vòng bán sớm bắt đầu được mở khóa từ tháng 9. Thông thường thì những nhà đầu tư sớm sẽ đẩy token lên sàn để chốt lời làm cho lượng token trên sàn tăng lên.

Tổng quan các ví Smart Money

Về số lượng các ví Smart Money đang không có quá nhiều biến động hiện tại, nhưng lượng token BICO nắm giữ bởi các ví này lại đang có dấu hiệu tăng gấp 3 lần từ thời điểm đầu tháng 11 đến hiện tại (2.5M token tăng lên 7.5M token).

Ví của Jump Trading là một trong các ví Smart Money có nhiều hoạt đông nhất với BICO mà mình sẽ đề cập thêm ở phần sau.

Tổng quan về top holder BICO

Top 10 ví nắm giữ BICO hiện tại chủ yếu đang là các ví vesting và ví sàn giao dịch, chỉ có đến từ Jump Trading và một ví cá mập đang hoạt động khá sôi nổi.

Ví được đánh dấu là Jump Trading bắt đầu trade rất mạnh token BICO trong khoảng thời gian 41 ngày trở lại đây, trùng hợp với khoảng thời gian token bắt đầu bị rút nhiều từ các sàn giao dịch. Lượng BICO được chuyển vào ví của Jump Trading trong 30 ngày gần nhất đã lên tới con số hơn 1.4 triệu.

Ví top 2 holder đang nắm giữ BICO hiện có vẻ như là một ví nhận token từ các vòng bán sớm, tuy nhiên hành động của ví này lại khá là nhiều bước khi mà claim token vesting từ một ví khác sau đó mới chuyển về ví chính để hold.

Một cũng nên chú ý khác là ví rút tiền từ FTX sau khi công ty này sụp đổ, ví này đang nắm giữ gần 4 triệu token tương đương với $1M và không có tín hiệu di chuyển nào từ lúc được nạp vào. Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ một khoảng thời gian dài sau khi hoàn thành xong các thủ tục liên quan tới FTX thì mới thấy được lượng token này di chuyển.

Tổng quan về On-chain sản phẩm của dự án Biconomy

Khối lượng giao dịch trên Hyphen Bridge

Tổng khối lượng giao dịch của Hyphen Bridge đang rơi vào khoảng 158 triệu đô, khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày từ $300K-$600k là con số không quá ấn tượng đối với một cây cầu thông thường.

TVL của Hyphen Bridge

TVL của Hyphen Bridge hiện tại đang là khoảng 3.3 triệu đô, đã giảm gần 80% kể từ thời điểm cao nhất là trước khi UST depeg.

Tổng kết

Tình hình On-chain của token BICO khá sôi động khi mà các quỹ đầu tư cũng như cá mập đang hoạt động mạnh, tuy nhiên khối lượng giao dịch lại không quá lớn.

Tình hình hoạt động của sản phẩm chính hiện tại từ Biconomy lại càng không có gì khởi sắc khi mà các con số cho thấy rằng nền tảng này đang hoạt động kém hơn các Bridge thông thường, có lẽ Hyphen Bridge đang thiếu các chương trình Incentive đủ tốt để thu cả người cung cấp thanh khoản và người sử dụng.

Một điểm sáng cho Hyphen Bridge đó là mức độ trượt giá cũng như phí giao dịch của protocol này đang rất được tối ưu, điển hình là khi sử dụng các Bridge Aggregator khác thì Hyphen luôn được đề xuất ở vị trí tốt hơn các Bridge khác.

Hy vọng qua bài viết phân tích On-chain dự án Biconomy thì Hak Research đã mang tới nhiều góc nhìn hơn về tình hình On-chain của token BICO cũng như các sản phẩm của dự án.

💁 Disclaimer: Tất cả bài viết của Hak Research được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.