Phân Tích On-chain Dự Án 1inch (1INCH)

1inch là một trong những dự án đã thay đổi cả thị trường DEX nhờ tính năng tổng hợp thanh khoản từ nhiều AMM khác nhau trong cả hệ sinh thái, tuy nhiên giai đoạn hiện tại thì sự quan tâm của người dùng đến 1inch đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng Hak Research phân tích On-chian dự án 1inch để cùng xem góc nhìn của các quỹ đầu tư lớn có giống như người dùng thông thường hay không?

Tổng Quan Về 1inch

1inch là một sàn DEX Aggregator với cơ chế tổng hợp thanh khoản từ nhiều AMM khác nhau để đưa ra mức giá tốt nhất khi người dùng swap token.

1inch có 2 Founder là Sergej Kunz và Anton Bukov, cả 2 đều là kĩ sư lập trình khẳng định tên tuổi từ Ethereum Hackathon – 1 cuộc thi tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích các lập trình viên trẻ tham gia vào xây dựng Blockchain.

Dự án cũng đã trải qua 3 vòng gọi vốn khác nhau với tổng số tiền kêu gọi được là $190M có sự góp mặt của những quỹ đầu tư lớn như Binance Labs, Pantera Capital,.. định giá của vòng gọi vốn cuối cùng cũng đã đạt mức $2.1B.

Phân Tích On-chain Token 1INCH

Giá và khối lượng giao dịch

Giá của token 1INCH đã đi sideway trong một khoảng thời gian kéo dài gần 10 tháng ở mức $0.5-$0.6 nhưng khối lượng giao dịch của token này lại đang giữ ở mức rất tốt khi có những ngày vượt qua mốc $200M.

Tỉ lệ lãi lỗ của trader trên DEX

Hiện tại các trader 1INCH trên DEX đa phần đều đang lỗ với mức lỗ trung bình khoảng -2%, tuy nhiên lại có một số lượng lớn ví có mức lãi khủng giao động từ 90-500%.

Các ví đang nắm giữ 1INCH nổi bật

Đứng đầu danh sách này đó chính là ví của Binance Labs khi ví này đang nắm giữ tới 75M token 1INCH tương đương với 5% tổng cung, số token này bắt đầu được trả từ tháng 1 năm 2022 đến hiện tại đã có tổng cộng 3 đợt nhưng Binance Labs chưa có bất kỳ dấu hiệu bán nào.

Ví của Dragonfly Capital cũng nhận vesting token từ tháng 2/2022 nhưng sau đó lại chuyển hết đến 1 ví khác chỉ để hold duy nhất 1INCH.

Ví thuộc sở hữu của Spark Digital Capital đã nhận 2.8M token 1INCH sau 3 đợt trả tuy nhiên đã bán hơn 1.8M, tổng giá trị token bị bán ở thời điểm hiện tại đạt khoảng ~900K.

Các ví có giao dịch nổi bật

Ví của Wintermute Trading đang gom rất nhiều 1INCh trên DEX kể từ tháng 2/2023 đến hiện tại, sau mỗi đợt gom thì phần lớn lượng token sẽ được đẩy lên các sàn CEX như Binance hay Kraken.

Một ví khác của Wintermute đã nhận 5M 1INCH từ treasury của dự án sau đó tất cả số token này đã bị chuyển lên sàn Binance.

Phân Tích On-chain Các Sản Phẩm Của Dự Án 1inch

Khối lượng giao dịch trên 1inch

Tổng khối lượng giao dịch trên 1inch trong tháng 3 vừa rồi đã tăng trưởng khá tốt với khoảng hơn $16B, cao hơn 60% so với tháng 2 và tháng 1 khi chỉ đạt không cao hơn quá $10B.

Doanh thu hằng tháng của 1inch

Doanh thu của 1inch tháng vừa rồi cũng đã cho thấy sự tiến triển tốt khi thị trường hồi phục và trader trên DEX cũng bắt đầu quay trở lại.

Lượng ví sử dụng 1inch hàng tháng

Trái với các chỉ  số trên thì lượng ví sử dụng 1inch hàng tháng đang có dấu hiệu tăng trưởng đều đặn mặc cho thị trường đã xấu đi rất nhiều trong năm 2022. Chain có lượng ví sử dụng nhiều nhất là BNB Chain tuy nhiên khối lượng giao dịch ở trên đây lại nhỏ hơn rất nhiều so với Ethereum hay Arbitrum.

Tổng Kết

Các quỹ đầu tư lớn như Binance hay Dragonfly Capital đang thể hiện sự chắc tay của mình đối với 1inch khi mà số token họ đầu tư đã có mức lãi rất tốt tuy nhiên vẫn còn một số VC có dấu hiệu chốt lời.

Các chỉ số như khối lượng giao dịch hay doanh thu của 1inch đang có dấu hiệu hồi phục tốt theo tín hiệu chung của thị trường.

Hy vọng thông qua bài viết phân tích On-chain dự án 1inch này Hak Research đã mang đến được cho mọi người góc nhìn của các quỹ đầu tư cũng như đưa ra những dự phóng về tương lai của dự án.