Jones DAO (JONE) Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử Jones DAO

Jones DAO là một dự án về mảng Option giúp cải thiện thanh khoản cho Dopex được xây dựng và phát triển Arbitrum. Jones DAO ấp ủ trong mình mô hình veToken và RealYield liệu dự án có thể đón nhất đợt tăng trưởng trong thời gian sắp tới không cùng mình tìm hiểu nhé.

Jones DAO Là Gì?

Jones DAO là một sản phẩm về yield, stragety & liquidity protocol.

JonesDAO giúp tối ưu hóa những tài sản nhàn rỗi của người dùng bằng cách deposit các loại tài sản như DPX, ETH, rDPX, gOHM vào các vault. Các vault này sẽ có những chiến lược để cung cấp thanh khoản cho các dự án Option để mang lại yield cho dự án và người dùng.

Sự Khác Biệt Của JonesDAO

Một số ưu điểm của nền tảng Jones DAO

Người dùng sẽ không bị khóa tài sản của mình vào trong pool mà khi deposit tài sản của mình vào vault thì người dùng sẽ nhận về jAsset đại diện cho tài sản trong vault.

Với Jones DAO:

Người dùng không cần phải lên chiến lược đầu tư cho riêng mình và
Người dùng không lo tài sản của mình bị khóa lại trong các vault khi đã có jAsset.
Dự án cũng hướng đến B2B khi các giao thức có thể kiếm thêm lợi nhuận từ tresury nhàn rỗi khi họ không có các chuyên gia phân tích tài chính.

Jones DAO không phải một mô hình mới trên thị trường crypto nhưng ở trên Arbitrum thì còn khá mới mẻ.

Jones DAO tham gia cuộc chiến GLP

Theo Jones DAO các mô hình Delta Neutral còn tồn tại nhiều vấn đề như rằng quá nhiều giao dịch gây đến chi phí giao dịch lớn, rủi ro về smartcontract,…

Với các điểm yếu trên Jones DAO giới thiệu chiến lược Gamma Delta bao gồm 2 vault là jUSD (nơi người dùng deposit USDC) và jGLP (nơi người dùng deposit GLP). Cơ chế hoạt động của 2 vault này như sau:

Bước 1: jGLP sẽ vay USDC từ jUSDC với lượng tài sản thế chấp dưới chuẩn.
Bước 2: jGLP sẽ sử dụng USDC để mua thêm GLP trên GMX.
Bước 3: Vì jGLP có thêm GLP nên lợi nhuận thu về từ giao thức là ETH, esGMX càng nhiều hơn.
Bước 4: jGLP trả cả lãi suất cho jUSDC vì đã vay USDC từ nền tảng này.

Tháng 3/2023: Jones DAO bắt đầu tích hợp với các nền tảng như Vendor Finance và Rodeo Finance để cung cấp dịch vụ Lending & Borrowing, Leverage Yield Farming, Fixed Yield,… cho jUSDC và jGLP. Đây là 2 LP Token để người dùng tham gia vào các vaults trên Jones DAO. Đây là một chiến lược hoàn toàn đúng đắn của Jones DAO đối với khách hàng của mình.

Core Team

Tất nhiên như những dự án thường thấy trong hệ sinh thái của Arbitrum đội ngũ xây dựng Jones DAO cũng ẩn danh nhưng mình cũng đã có phân tích riêng ở dưới về việc ai là người đang xây dựng Jones DAO. Đọc ở dưới sau nhé.

Investor

Đội ngũ đầu tư vào Jones DAO chủ yếu là các thành viên có sức ảnh hưởng trên xã hội và có cả lead dev của Dopex. Một điều vô cùng bất ngờ lại đội đầu tư vào Jones DAO cũng đã từng đầu tư vào Dopex.

Đối Tác Chiến Lược

JonesDAO hiện là đối tác chiến lược của Dopex, OlympusDAO, GMX, PlutusDAO. Khả năng cao JonesDAO tiếp tục được ươm mầm bởi dự án OlympusDAO – DeFi 2.0 đình đám một thời.

Lộ Trình Phát Triển

14/02/2022: Trong ngày valentine, dự án đã giới thiệu sản phẩm của mình bao gồm vaults & jAsset.
17/02/2022: Dự án công bố airdrop cho người dùng của mình và người dùng Dopex.

Trong suốt quá trình tiếp theo Jones DAO phát triển đi kèm với sự partner với đối tác của mình là Dopex và gần đây nhất dự án đã công bố mối quan hệ partner với Plutus 1 dự án làm về DAO trong hệ sinh thái của Arbitrum. Khả năng cao Plutus cũng được xây dựng bởi đội của Dopex và mình sẽ phân tích dự án này trong các bài viết tiếp theo.

Điều đáng chờ đợi đối với Jones DAO trong thời gian sắp tới chính là việc ra mắt mô hình veToken và có sự gắn bó hơn nữa với Dopex.

Tokenomic

Thông tin cơ bản về token JONES

Tên token: JonesDAO
Mã: JONES
Blockchain: Arbitrum
Phân loại token: ERC – 20
Contract: 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
Tổng cung: 10.000.000

Token Allocation & Release

Platform Reward chiếm 42% được mở dần trong vòng 5 năm dùng để khuyến khích các hoạt động trên Jones DAO.

Operational chiếm 15% để khuyến khích việc người dùng tham gia voting trong nền tảng.

Public Sale 17% khả năng cao là không khóa vì không thấy nhắc đến.

Core team chiếm 12% không khóa được mở dần trong vòng 18 tháng.

Private Sale chiếm 9.67% 3 tháng bị khóa và mở dần trong vòng 6 tháng. Cuối cùng airdrop 1% cho người dùng sớm và những người từng tham gia pool trên Dopex.

Olympus chiếm 3.3%

Token Use Case

JONES được sử dụng để voting các proposal của dự án và nếu khóa sẽ được nhận một phần doanh thu của dự án.

Jones DAO dự kiến sẽ triển khai mô hình veToken với veJones tương tự như Dopex (liệu có sự trùng hợp nhiều đến vậy không?). Người dùng có thể lock JONE của mình lại để nhận về veJones với các phần thưởng sau:

Earn yield, earn protocol fee & incentive nếu có.
Bỏ phiếu xem Vault nào sẽ được lạm phát Jones nhất tương tự ở Curve bỏ phiếu xem pool nào sẽ được nhiều incentive nhất.
Bỏ phiếu quản lý lạm phát trên nền tảng.

Tổng kết

Ngay sau khi đọc tokenomic mình thấy ngờ ngợ là rất giống với Dopex. Và mình thấy rằng 96.69% Jones DAO được xây dựng bởi đội ngũ của Dopex. Lí do:

Thiết kế tockenomic có thể khác về con số nhưng cách bố trí, cách hành văn lại giống y đúc nhau.
Tại sao lại phải airdrop cho Olympus DAO và người dùng của Dopex nếu nhưng không có sự liên hệ.
VCs đầu tư giống hệt nhau, ngay cả lead developer của Dopex cũng đầu tư vào Jones DAO.

Việc xây dựng này mình nghĩ là cần thiết việc Jones DAO có thể là sản phẩm DOVs để cải thiện tính thanh khoản cho Dopex. Những tài sản trên Jones theo mình thấy sẽ được cung cấp thanh khoản trên Dopex nên chúng ta thấy APY là khá cao như ETH lên đến 10% Việc xây dựng này mình nghĩ là cần thiết việc Jones DAO có thể là sản phẩm DOVs để cải thiện tính thanh khoản cho Dopex. Những tài sản trên Jones theo mình thấy sẽ được cung cấp thanh khoản trên Dopex nên chúng ta thấy APY là khá cao như ETH lên đến 10%.