Crypto Spotlight W27: Hệ Sinh Thái Ton Đầy Sôi Động, Ethereum ETF Spot Chuẩn Bị Được Giao Dịch

Những Tin Tức Thị Trường Nổi Bật Crypto Spotlight W27 2024

ETH Spot ETF dự kiện sẽ được giao dịch trong tuần tới

Trong tháng 7 này rất nhiều nhà đầu tư đang kì vọng vào ngày mà ETH spot ETF được giao dịch. Trong ngày 18/7/2024 các quỹ ETH ETF đã bắt đầu cập nhật phí quản lý cũng như nộp đơn final S-1 để có thể được giao dịch vào ngày 23/7.

Đáng chú ý có rất nhiều quỹ đưa ra những ưu đãi hấp dẫn cho người dùng như:

• EZET: Không thu phí đối với $10B tài sản đầu tiên của quỹ và có hiệu lực đến 31/1/2025. Sau khi hết ưu đãi họ sẽ bắt đầu thu phí đó là 0.19%/năm.
• ETHV: Không thu phí đối với $1.5B tài sản đầu tiên của quỹ và có hiệu lực trong vòng 1 năm. Sau khi hết ưu đãi họ sẽ bắt đầu thu phí đó là 0.2%/năm.
• ETHW: Không thu phí đối với $0.5B tài sản đầu tiên của quỹ và có hiệu lực trong vòng 6 tháng. Sau khi hết ưu đãi họ sẽ bắt đầu thu phí đó là 0.2%/năm.
• CETH: Không thu phí đối với $0.5B tài sản đầu tiên của quỹ và có hiệu lực trong vòng 1 năm. Sau khi hết ưu đãi họ sẽ bắt đầu thu phí đó là 0.21%/năm.
• FETH: Không thu phí đối với những sở hữu cổ phần của quỹ cho đến 31/12/2024. Sau khi hết ưu đãi họ sẽ bắt đầu thu phí đó là 0.25%/năm.
• ETHA: Thu 0.12% đối với $2.5B tài sản đầu tiên trong thời gian 1 năm. Sau đó họ sẽ bắt đầu thu phí đó là 0.25%/năm.
• ETH: Thu 0.12% đối với $2B tài sản đầu tiên trong thời gian 1 năm. Sau đó họ sẽ bắt đầu thu phí đó là 0.25%/năm.
• QETH: Không có ưu đãi và mức phí họ thu đó là 0.25%/năm.

Vì bản chất là sản phẩm của các quỹ giống hệt nhau khi số tiền của người dùng sẽ được quỹ dùng để mua ETH sau đó lưu trữ vậy nên chúng ta mới chứng kiến được các quỹ sẽ tung ra nhiều chiến lược khác nhau để kéo người dùng về với quỹ của mình.

Nó giống y hệt với sự kiện của Bitcoin Spot ETF khi các quỹ cũng tung ra nhiều chiền lược, ưu đãi để thu hút người dùng.

BTC Spot ETF chứng kiến một tuần đầy sôi động

Theo dữ liệu từ Farside Investors cung cấp trong tuần qua dòng tiền từ các quỹ BTC ETF lại tiếp tục trứng kiến có một lượng lớn dòng tiền dương đổ vào. Đỉnh điểm chúng ta có những ngày như 15/7 với $300M được mua từ các quỹ, 12/7 với hơn $310M, 16/7 với $422.5M và ngày 19/7 với $383.6M. Tổng giá trị mua cho tuần này lên tới $1.24B vượt qua tuần trước đó là $1.19B.

Rõ ràng chúng ta thấy các quỹ BTC ETF đang hoạt động rất tích cực trong 2 tuần vừa qua bất chấp các thông tin vĩ mô khác như chính phủ Đức bán BTC trị giá $3B hay Mt.Gox sẽ tiến hành trả nợ cho các chủ nợ trong thời gian tới đây.

BTC ETF đang chứng tỏ mình là một trong những sản phẩm ETF thành công nhất lịch sử tài chính Mỹ khi chứng kiến dòng tiền khổng lồ chảy vào các quỹ ETF, bên cạnh đó Bitcoin nói riêng hay ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung cũng trở thành đề tài quan trọng trong các cuộc tranh luộn ở các cuộc bầu cử tổng thống hay những chiếc ghế chính trị khác tại Nhà Trắng.

GrayScale ra mắt quỹ đầu tư vào các dự án AI x Crypto

Theo thông báo mới nhất từ GrayScale vào ngày 17/7 họ sẽ cho ra mắt quỹ GrayScale Decentralized AI Fund với mục tiêu tập trung đầu tư vào các dự án trong mảng dịch vụ AI, cơ sở hạ tầng AI và giải pháp AI.

Theo tỉ lệ phân bổ mới nhất 19/7/2024 thì NEAR, FIL, RNDR đang là 3 đồng coin mà GrayScale phân bổ nhiều vốn nhât nhất. Khi nói về các dự án AI tròng Crypto thì chúng ta đang rất khó hình dung về sản phẩm mà các dự án làm, độ hiệu quả và độ thực tế từ trên giấy tờ cho tới sản phẩm.

Cũng rất bất ngờ khi trong danh sách trên chúng ta không thấy có WLD, một trong những dự án có lẽ là uy tín hàng đầu trong thị trường Crypto ở thời điểm hiện tại và họ cũng đang phát triển giải pháp bằng công nghệ AI thông qua mống mắt của người dùng.

Tin Tức Thị Trường DeFi & NFT Nổi Bật

Ton giới thiệu TON Teleport BTC

The Open Network chính thức giới thiệu TON Teleport BTC nhằm thúc đẩy ứng dụng của Bitcoin trên mạng lưới TON. TON Teleport BTC là một trustless bridge cho phép người dùng có thể di chuyển tiền từ TON qua Bitcoin và ngược lại từ đó mở ra cơ hội:

• Tham gia vào DeFi trên TON.
• Sử dụng Bitcoin trên các sàn DEX trong hệ sinh thái TON.
• Sử dụng Bitcoin trong các ứng dụng Lending trên TON.

Qúa trình di chuyển từ mạng lưới Bitcoin qua TON sẽ được thực hiện một mà không có bất kì bên trung gian ở giữa, tất cả đều được thực hiện thông qua Smart Contract và được xác minh bởi Ton Validator.

Mỗi BTC trên TON sẽ được bảo chứng 100% bằng BTC với peg được giữ thôn qua Teleport để đảm bảo bảo mật và những giao dịch liên quan.

The Open League Season 5 chính thức được khởi chạy

The Open League là quỹ thưởng cộng đồng trị giá hơn $115M được Ton Foundation thành lập để thúc đẩy, tài trợ cho các dự án trong hệ sinh thái mới đây đã khỏi tranh season 5. Tại Season 5 sẽ có pool thưởng đó là $1.15M,  và diễn ra trong thời gian 4 tuần.

27 trên 40 đơn đăng kí dự án đã được chấp nhận, nâng tổng số dự án dự thi lên tới gần 150. Gần $1.4M TON và các token của dự án trong hệ sinh thái The Open Network sẽ được dùng để làm phần thưởng cho việc cung cấp thanh khoản.

Bên cạnh đó sẽ có những phần thưởng cộng thêm cho các pool của REGI, NOT, HYDRA, STON, COFE, RECA, DFC, LLAMA, REDO và WALL.

Starknet với bản cập nhật v0.13.2 đang đến gần

Starknet chuẩn bị cập nhật lên lên phiên bản v0.13.2 hứa hẹn sẽ giúp cho mạnh lưới nhanh hơn, mạnh hơn, rẻ hơn. Điều này sẽ giúp cho cộng đồng của Starknet thừa hưởng được giao dịch với tốc độ nhanh hơn mà không tốn thêm chi phí phát sinh.

Các nhà phát triển Starknet cũng sẽ có một trải nghiệm tốt hơn, tốc độ đạt được trạng thái Finality của mạng lưới cũng sẽ nhanh hơn.

Có thể thẩy Starknet đang là một trong những Layer 2 đầu tư về mảng công nghệ nhất bất chấp hệ sinh thái có phần thua thiệt với các đối thủ cạnh tranh như Optimism, Arbitrum. Tuy nhiên bên cạnh khía cạnh nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng, Starknet Foundation cũng đang có những chương trình Incentive cực kì hấp dẫn nhằm kéo người dùng về với mạng lưới của mình.

DApps trên Scroll bị tấn công

Rho Markets - Giao thức Lending trên hệ sinh thái Scroll mới đây đã ghi nhận về 1 vụ việc tấn công vào lỗ hổng trong Oracle giúp Hacker lấy được $7.6M USDT và USDC sau đó swap qua ETH trên Scroll. 

Tuy nhiên rất may mắn cho Rho Markets khi Hacker đã quyết định trả lại tiền cho dự án với điều kiện dự án phải nhận lỗi thuộc về mình. Rho Markets là dự án Lending được fork ra từ Compund và đang có lượng TVL lớn thứ 8 trong hệ sinh thái Scroll.

Bridge LI.FI bị tấn công thiệt hại lên tới $10M

Vào ngày 16/7/2024 trên trang chủ X của LI.FI đã thông báo đến với người dùng về việc bị Hack, thiệt hại ước tính rơi vào khoảng $10M. Lỗ hổng trong lần được xác định là lỗi trong Router của LI.FI để giúp tổng hợp thành khoản ở các đầu cầu.

Hiện tại dự án đã kêu gọi người dùng Revoke quyền ở các địa chỉ sau đây:

• 0x1231deb6f5749ef6ce6943a275a1d3e7486f4eae
• 0x341e94069f53234fE6DabeF707aD424830525715
• 0xDE1E598b81620773454588B85D6b5D4eEC32573e
• 0x24ca98fB6972F5eE05f0dB00595c7f68D9FaFd68

Nếu mọi người chịu thiệt hại trong đợt tấn công vừa qua thì cũng có thể điền thông tin theo Form này để được dự án hỗ trợ bồi thường.

Layer 2 Polygon sẽ đổi tên token từ MATIC thành POL

Trên chặng đường tiến tới tầm nhìn Polygon 2.0, theo thông báo mới nhất từ Polygon Foundation ngày 4/9 sẽ được ấn định là ngày mà token MATIC chuyển thành POL. Sẽ có 2 giai đoạn được diễn ra:

• Giai đoạn 1: POL sẽ trở thành native gas và token Staking cho mạng lưới Polygon POS.
• Giai đoán 2: POL sẽ đóng vai trò chủ chốt trong tầm nhìn Agg Layer.

POL sẽ có tokenomics tương tự với MAGIC, với những ai có MAGIC trên Ethereum, CEX, Polygon zkEVM sẽ cần phải gửi MATIC vào một Smart Contract để nhận lại POL với tỉ lệ 1:1

Pixelverse chính thức ra mắt trở thành Layer 2 đầu tiên trên TON

TON đón Layer 2 đầu tiên mang tên Pixelchain, đây là Blockchain tương thích với EVM. Pixelchain là sản phẩm của Pixelverse, tại Layer 2 này họ tập trung phát triển vào GameFi, token của dự án là PIXFI cũng chứng kiến mức tăng trưởng 400% chỉ sau 1 thời gian ngắn niêm yết trên các sàn giao dịch.

Trước đó Pixelverse đã đông đảo cộng động Crypto biết đến với tựa game trên Telegram PixelTap và thu hút được hơn 75 triệu người dùng cùng với đó là công bố quan hệ đối tác với các dự án lớn như NotCoin, MEW, Pudgy Penguins...

Drift Protocol triển khải Drift Earn

Drift Protocol - Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung trên Solana chính thức ra mắt sản phẩm mới có tên Drift Earn giúp người gia lãi thêm lãi đến từ việc hợp nhất lãi suất được tạo ra từ các sản phẩm được xây dựng trên Drift.

Sẽ có 4 sản phẩm Earn khác nhau với từng mức độ rủi ro khác nhau:

Borrow/Lend: Drift có một sản phẩm vay và cho vay đang hoạt động nhằm hỗ trợ khả năng thế chấp chéo đa tài sản (multi-asset cross-collateral) của sàn giao dịch phái sinh. Tất cả các giao dịch phái sinh được thanh toán bằng USDC trên Drift. Bất cứ khi nào tài sản không phải USDC được sử dụng làm tài sản thế chấp cho giao dịch, USDC sẽ tự động được vay để thanh toán các vị thế. Tất cả các khoản tiền gửi và các lệnh chưa được thực hiện trên Drift sẽ tự động kiếm được lợi nhuận từ tính năng vay/cho vay.  Đây là sản phẩm Earn có rủi ro thấp nhất với số lượng tài sản tương thích lớn nhất. Rủi ro chính là rủi ro hợp đồng thông minh và nợ xấu. Tuy nhiên, rủi ro nợ xấu được giảm bớt nhờ quỹ bảo hiểm của Drift.

Super Stake SOL: Super Stake SOL cho phép người dùng kiếm được lợi nhuận đòn bẩy trên Staked SOL chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nó thực hiện vay/cho vay SOL và LST để tăng lợi nhuận trên khoản tiền gửi ban đầu của người dùng. Quá trình này có thể được thực hiện thủ công bởi các cá nhân nhưng để tối ưu Super Stake SOL mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có LST SOL được chấp nhận nhưng sẽ có nhiều loại tài sản được chấp nhận trong thời gian tới. Rủi ro của tính năng này tương tự như rủi ro của giao dịch đòn bẩy và rủi ro de-peg, rủi ro thanh lý, rủi ro thanh khoản, rủi ro Oracle và thời gian không khớp.

Qúa trình của Super Stake SOL hoạt động như sau: 

• Bước 1: Người dùng sau khi Stake SOL vào Jito để lấy ra JitoSOL thì lại tiếp tục đem JitoSOL vào Super Stake SOL.
• Bước 2: JitoSOL được gửi vào sản phẩm Borrow/Lend của Drift Protocol để vay ra SOL.
• Bước 3: SOL Swap sang thành JitoSOL, sau đó lại được restaked ngược lại vào Super Stake SOL cho đến khi không thể đòn bẩy thêm nữa. Tât cả chỉ được thực hiện thông qua 1 vài thao tác đơn giản, không cần người dùng phải làm thủ công nhiều bước. Một mô hình siêu đòn bẩy, siêu lợi nhuận và cũng siêu rủi ro.

Market Making Vaults: Drift Earn cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào Market Making Vaults thông qua quan hệ đối tác với Circuit. Các kho tiền (Vault) này được xây dựng trên Drift và các chiến lược giao dịch được quản lý bởi Circuit. Tài sản ký gửi được sử dụng để thực hiện các chiến lược giao dịch khác nhau (ví dụ: giao dịch cơ bản, Delta-Neutral Market Making...) và đổi lại nhận được lợi nhuận. Tiền gửi có thời gian rút tiền là 7 ngày. Market Making Vaults có rủi ro về việc hoạt động không hiệu quả trong điều kiện thị trường đầy thách thức, rủi ro đối tác, bên cạnh các rủi ro về hợp đồng thông minh và nền tảng.

Insurance Fund Staking: Quỹ bảo hiểm của Drift giúp duy trì khả năng thanh toán trên toàn bộ sàn giao dịch bằng cách đóng vai trò là điểm tựa cho bất kỳ trường hợp phá sản nào. Có các kho Quỹ Bảo hiểm riêng cho từng tài sản có thể được gửi trên nền tảng như USDC, SOL, JTO, WIF, USDT,... Người dùng có thể stake tài sản vào các Vault này để kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận cho mỗi kho tiền đến từ các hoạt động tạo doanh thu trên lượng tiền gửi, và có thời gian rút tiền là 13 ngày. Stake vào quỹ bảo hiểm có các rủi nếu hoạt động nền tảng gặp phải số lượng thanh lý lớn, bên cạnh các rủi ro về hợp đồng thông minh và nền tảng.

Tổng thống Trump sắp sửa ra mắt bộ sưu tập NFT thứ 4

Trong cuộc phóng vấn với Bloomberg ông Trump cho biết mình đã bán hết 45.000 NFT ở 3 bộ sưu tập trước và đang rất sẵn sàng để tung ra bộ thứ 4.

Tính đến thời điểm hiện tại cựu tổng thống Trump đã gần như đưa ra quan điểm ủng hộ thị trường này 100% và mong muốn thúc đẩy sự phát triển của tiền điện tư tại Hoa Kỳ.

Góc Alpha

Babylon & Làn Sóng Liquid Staking Bitcoin Chính Thức Được Khởi Động

Liquid Staking Bitcoin tưởng chừng như là một cụm từ sẽ không bao giờ có trong bối cảnh thị trường Crypto ngày nay nhưng với Babylon thì nó đã chính thức được khởi động. Nếu như khái niệm Restaking được khởi động bởi EigenLayer sau đó là hàng loạt các dự án Liquid Restaking như Ether.fi, Puffer Finance, Renzo Protocol,... thì giờ đây khái niệm Staking Bitcoin được khởi động bởi Babylon và hàng loạt các dự án làm Liquid Staking Bitcoin trên Babylon ra đời.

Bitcoin Staking trên Babylon là quá trình mà người dùng có thể đặt cược  Bitcoin của họ để cung cấp an ninh kinh tế cho các blockchain Proof of Stake (PoS) mà không cần phải gửi Bitcoin qua các bên thứ ba hoặc các cầu nối khác. Mục tiêu chính của việc này là để tăng cường bảo mật cho các chuỗi PoS và đồng thời cho phép người sở hữu Bitcoin kiếm được lợi nhuận từ việc staking của họ.

Babylon đóng vai trò quan trọng như một nền tảng trung gian, giúp kết nối giữa mạng lưới Bitcoin và các chuỗi Proof-of-Stake (PoS). Dưới đây là các bước cụ thể mà Babylon tham gia vào quá trình hoạt động của Bitcoin Staking:

• Người dùng bắt đầu quá trình bằng cách gửi giao dịch staking lên chuỗi Bitcoin, khóa Bitcoin của họ trong một vault tự quản lý. Babylon cung cấp các công cụ và hợp đồng thông minh để thực hiện điều này một cách an toàn.
• Babylon xác nhận và theo dõi các giao dịch staking trên chuỗi Bitcoin. Điều này đảm bảo rằng Bitcoin đã được khóa và sẵn sàng cho quá trình staking.
• Babylon duy trì sự đồng bộ hóa giữa chuỗi Bitcoin và các chuỗi PoS. Điều này bao gồm việc ghi lại các hash của block và tập hợp các staker trên chuỗi Bitcoin, sử dụng kỹ thuật Bitcoin Timestamping để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.
• Babylon giám sát các hoạt động xác thực trên chuỗi PoS. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, Babylon sẽ đảm bảo rằng khóa bí mật của staker bị lộ ra và giao dịch slashing sẽ được thực thi để đốt Bitcoin vi phạm.
• Khi người dùng muốn unstake Bitcoin của họ, Babylon xử lý các yêu cầu unbonding bằng cách gửi giao dịch unbonding lên chuỗi Bitcoin và đảm bảo rằng Bitcoin được trả lại sau khoảng thời gian xác định.

Một vấn đề xảy ra với mô hình của Babylon chính là tài sản của người dùng là BTC bị khóa trong Vault tự quản lý dẫn tới dòng tiền bị chặn đứng tương tự như việc stake 32 ETH để làm Validator hoặc stake các LST Token của Ethereum trong EigenLayer. Chính vì vậy mà Liquid Staking Bitcoin ra đời với các mục tiêu tương tự như các giải pháp Liquid Staking trên Ethereum với Lido Finance, Rocket Pool, Stader Labs,... hay Liquid Restaking trên EigenLayer như Puffer Finance, Renzo Protocol, Ether.fi,...

Lúc này sẽ là đất diễn dành cho các giao thức Liquid Staking ra đời và sớm thôi chúng ta sẽ thấy cuộc chiến của các giao thức:

• Bước 1: Người dùng gửi BTC hoặc các tài sản phái sinh của BTC (wBTC, tBTC,...) vào giao thức Liquid Staking Bitcoin và nhận về xBTC với tỷ lệ 1 - 1, xBTC sẽ đại diện cho tài sản của người dùng trong giao thức. Và nắm giữ xBTC cũng giúp người dùng có được lợi nhuận gốc từ quá trình vận hành của Babylon.
• Bước 2: Giao thức sẽ khóa BTC vào một Vault tự quản lý và quay lại với các bước như trên phần cơ chế hoạt động của Staking Bitcoin.

Một Số Những Thương Vụ Đầu Tư Nổi Bật

Trong tuần qua có một số thương vụ đầu tư nổi bật bao gồm:

• 16/06/2024: Mira - dự án thuộc mảng AI, kêu gọi thành công $9M tại vòng Seed với sự dẫn đầu của Framework Ventures & Bitkraft Capital, bên cạnh đó là sự tham gia của Folius Ventures, Mechanism, Accel,...
• 18/06/2024: Chainbase - một nền tảng về Blockchain Data Network, đã kêu gọi thành công $15M tại vòng Series A với sự dẫn đầu của Tencent, bên cạnh đó là sự tham gia của Hash Global, Folius Ventures, Jsquare, Mask Network,...
• 18/06/2024: Allium - một nền tảng về Blockchain Data Network, đã kêu gọi thành công $16.5M tại vòng Series A với sự dẫn đầu của Theory Ventures, bên cạnh đó là sự tham gia của Amplify Partners và Kleiner Perkins.
• 19/06/2024: Nirvana Labs - nền tảng về Web3 Cloud Firm, đã kêu gọi thành công $4M tại vòng Seed với sự dẫn đầu của Castle Island & RW3 Capital, bên cạnh đó là sự tham gia của Hash3, Play Ventures, BitGo Ecosystem Fund,...
• 20/06/2024: Etherfuse - dự án thuộc mảnh ghép RWA, kêu gọi thành công $3M tại vòng Seed với sự dẫn đầu của White Star Capital & North Island Ventures, bên cạnh đó là sự tham gia của Stella Development Foundations, FunFair Ventures,...

Tổng Kết

Bên trên là toàn bộ thông tin về những tâm điểm của tuần 27 trong năm 2024. Hi vọng những thông tin trên đã giúp mọi người tổng hợp lại được các sự kiện diễn ra trong tuần vừa qua.