Series 15: Hidden Gem | Phân Tích Unisat Với Hệ Sinh Thái Mạnh Mẽ & Cơ Hội Cho PIZZA

Khi phân tích Unisat chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng Unisat đang cố gắng biến mình thành một hệ sinh thái mạnh mẽ hỗ trợ Bitcoin như Web3 Wallet, DEX cho Bitcoin, các tài sản trên Bitcoin hay Bitcoin Layer 2. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào phân tích Unisat để tìm xem đâu là những cơ hội cho Unisat và hệ sinh thái của nó trong thời gian sắp tới.

Hệ Sinh Thái UniSat Với Nhiều Mảnh Ghép Đa Dạng

Khởi đầu với vai trò Web3 Wallet

UniSat là một ví self-custodial tiên tiến, được thiết kế đặc biệt cho thị trường Bitcoin Ordinal, mang lại sự an toàn và tiện lợi tối đa cho người dùng. Với UniSat, bạn có thể dễ dàng lưu trữ, gửi và nhận các token BRC-20 một cách bảo mật và hiệu quả.

Một số tính năng nổi bật của Unisat bao gồm:

• UniSat hỗ trợ đầy đủ cho việc lưu trữ, gửi và nhận các token BRC-20, giúp bạn quản lý tài sản của mình một cách dễ dàng và an toàn.
• UniSat cho phép người dùng tương tác trực tiếp với nhiều dự án nổi bật trong hệ sinh thái Bitcoin Ordinal như Oxalus, Ordyssey Marketplace, Ordinals Marketplace, Magic Eden, và OpenOrdex. Điều này mang lại cơ hội kết nối và giao dịch trên một nền tảng duy nhất.
• Với sự tích hợp của nền tảng thanh toán Moonpay, UniSat giúp bạn mua Bitcoin một cách nhanh chóng và tiện lợi, mà không cần rời khỏi ứng dụng.
• UniSat cung cấp một khu vực giao dịch sôi động, nơi bạn có thể mua bán các loại Bitcoin Ordinal như hình ảnh, văn bản, video và âm thanh. Điều này không chỉ giúp bạn tiếp cận với nhiều loại tài sản số khác nhau mà còn mở ra cơ hội đầu tư mới mẻ và hấp dẫn.

Unisat là một trong những Web3 Wallet đầu tiên hỗ trợ cho Bitcoin Ordinals vào tháng 3/2023.

Song hành với Web3 Wallet là Bitcoin Ordinals Marketplace

Không chỉ hỗ trợ người dùng về mặt lưu trữ các Ordinals mà Unisat cũng là sàn giao dịch đầu tiên mà người dùng có thể mua bán, giao dịch Bitcoin Ordinals. Với giao diện thân thiện, gần gũi đi kèm với đó là một Web3 Wallet tiện dụng làm cho Unisat nhanh chóng trở thành một trong những chợ phát triển nhanh nhất trong thị trường Ordinals, đến thời điểm hiện tại giá cả, thanh khoản của Ordinals hay Runes trên UniSat cũng thuộc hàng TOP trong thị trường Crypto. 

Bên cạnh đó, UniSat cũng cho phép người dùng có thể phát hành các tài sản khác nhau trên Bitcoin như Ordinals hay Runes. 

Tuy nhiên thời gian gần đây khi Runes chính thức ra mắt UniSat đã có những sự chậm chân rõ rệt so với những người đồng nghiệp của mình là OKX hay Magic Eden. Bối cảnh hiện tại nếu như Magic Eden đang duy trì "hồn sống" của mình bằng chương trình Earn Point và Airdrop thì OKX nổi lên như một thế lực thật sự cạnh tranh với UniSat bởi vì OKX không có bất kì một Incentives nào cho người dùng tham gia nhưng thị phần của OKX đang ngày càng lớn. Đây cũng là một tiếng chuông báo động cho UniSat để có thể thay đổi.

BRC20 Swap: Sản phẩm mang tính cách mạng trên Bitcoin

BRC 20 Swap là một giải pháp tương tự như môt hình của các AMM phổ biến hiện nay cho phép người dùng mua bán, giao dịch cung cấp thanh khoản và kiếm token BRC 20 trực tiếp mà không cần thông qua trung gian. Các tính năng chính của BRC20 Swap bao gồm:

• Swap: Người dùng có thể mua bán, giao dịch các token BRC 20 và Runes (trong tương lai).
• Cung cấp thanh khoản: Các nhà cung cấp thanh khoản có thể thêm thanh khoản cho các token BRC 20 và Runes khác nhau để thu phí giao dịch.

BRC20 Swap sử dụng công thức x∗y=k, trong đó x và y là số lượng token trong pool thanh khoản, và k là hằng số. Công thức này đảm bảo rằng tổng thanh khoản của pool không thay đổi, ngay cả khi các giao dịch hoán đổi diễn ra. Bên cạnh đó, BRC20 Swap sử dụng mô hình Black Module và White Module:

• Black Module: Các module mới bắt đầu dưới dạng "black module" và không cho phép rút tiền tự do. Điều này đảm bảo rằng chỉ những module đã được công nhận là an toàn và đáng tin cậy mới có thể cho phép rút tiền.
• White Module: Khi một module được chấp nhận rộng rãi bởi các indexer, nó chuyển sang trạng thái "white module" và cho phép rút tiền tự do.

Khi người dùng yêu cầu rút tiền, hệ thống sẽ khớp lệnh với các yêu cầu gửi tiền của người dùng khác để hoàn thành yêu cầu rút tiền.

Có thể nói rằng BRC20 Swap sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các token trên Bitcoin như BRC 20 hay Runes trong bối cảnh các sàn giao dịch tập trung (CEX) ngày nay không thật sự mặn mà với thị trường này. Có thể thấy rằng cho đến thời điểm hiện tại mặc dù BRC 20 đã ra đời từ lâu nhưng số lượng các BRC 20 Token trên các sàn giao dịch như Binance, OKX,... chỉ đếm trên đầu ngón tay, bên cạnh đó thì Runes Protocol một xu hướng lớn trên Bitcoin hiện tại xét trên phương diện các sàn CEX hàng đầu thì chỉ có Runecoins của RSIC được niêm yết trên sàn giao dịch OKX.

Nếu như sự ra đời của mô hình AMM với sự dẫn đầu của Uniswap đã tạo nên cơn sóng DeFi trên Ethereum thì các dự án AMM trên Bitcoin hoàn toàn có thể mở ra một tương lai sáng lạn cho các tài sản trên Bitcoin tuy nhiên rõ ràng về phần hỗ trợ hợp đồng thông minh thì Bitcoin không thể bằng Ethereum từ đó chúng ta có thể lạc quan thực tế về những điều sẽ xảy ra trên Bitcoin.

Fractal Bitcoin: Nền tảng Bitcoin Layer 2 được xây dựng bởi UniSat 

Fractal Bitcoin là một phương pháp tự tái tạo (Self-replicating) mở rộng mạng Bitcoin một cách đệ quy thông qua ảo hóa (Virtualization) có thể gọi là Bitcoin Layer 2. Tham vọng của Fractal Bitcoin là giải quyết bài toán mở rộng trên Bitcoin dựa trên công nghệ có sẵn từ những năm 2009 mà không giới thiệu thêm bất kì một cấu trúc nào mới cho Bitcoin. Fractal Bitcoin không phải là một dạng phân nhánh (forking); nó xử lý các giao dịch tương tự như Bitcoin nhưng qua nhiều lớp.

Để hiểu rõ hơn về công nghệ này, hãy xem xét một ví dụ cụ thể:

Triển khai cơ bản - Lớp đầu tiên (Layer 1):

• Bitcoin Core: Hệ thống bắt đầu với Bitcoin Core, chuỗi chính (host chain) của Bitcoin, nơi các giao dịch ban đầu được thực hiện. Đây là nền tảng ổn định và đáng tin cậy mà trên đó Fractal Bitcoin sẽ xây dựng.
• Ứng Dụng Ban Đầu: Người dùng thực hiện các giao dịch Bitcoin truyền thống trên chuỗi chính này. Các giao dịch này được xác minh và ghi lại vào blockchain của Bitcoin.

Ảo Hóa và Tạo Phiên Bản BCSP - Lớp Thứ Hai (Layer 2):

• Bitcoin Core Software Package (BCSP): Một phiên bản ảo hóa của Bitcoin Core được tạo ra, gọi là BCSP. Đây là một gói phần mềm blockchain có thể triển khai và chạy độc lập.
• Triển Khai BCSP: Một hoặc nhiều phiên bản BCSP được triển khai trên chuỗi chính. Các phiên bản này hoạt động như các chuỗi phụ (guest chains) và có thể thực hiện các giao dịch một cách độc lập, nhưng vẫn dựa vào chuỗi chính để xác nhận tính hợp lệ.

Về cơ bản thì giải pháp mở rộng này của UniSat có nhiều nét tương đồng với giải pháp Plasma trên Ethereum. Fractal Bitcoin có thể mở rộng không giới hạn bằng cách tạo ra nhiều phiên bản của Bitcoin Core Software Package (BCSP) và giảm giảm thời gian xác nhận khối xuống còn 60 giây hoặc ít hơn, giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch và giảm chi phí giao dịch. Mỗi phiên bản BCSP hoạt động như một chuỗi con độc lập, nhưng vẫn giữ tính nhất quán với chuỗi chính. 

Bên cạnh đó, các phiên bản BCSP kế thừa tính bảo mật từ Bitcoin Core, đảm bảo tính an toàn và nhất quán mà không cần thay đổi cơ chế đồng thuận và các phiên bản BCSP mới có thể được bảo vệ trong giai đoạn khởi tạo bằng cách đặt các chiều cao khối cụ thể, giúp tránh các cuộc tấn công 51% trong giai đoạn dễ bị tổn thương.

Nhận định về hệ sinh thái của UniSat

Có thể thấy rằng hệ sinh thái của UniSat đang rất giống với những gì họ chia sẻ đó chính là gia tăng, hỗ trợ sự mạnh tối đa cho mạng lưới Bitcoin, tất cả các dự án trong hệ sinh thái UniSat đều thúc đẩy mạng lưới Bitcoin phát triển, có thêm nhiều màu sắc, nhiều mảnh ghép và để Bitcoin không chỉ là Bitcoin thông thường nữa. Các sản phẩm của UniSat như Web3 Wallet, Marketplace,... cũng đã chứng minh được năng lực trên thị trường thông qua phần thị phần chiếm được.

Các sản phẩm của UniSat cũng đang đi đúng lộ trình phát triển như BRC 20 Swap hay Fractal Bitcoin.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm đáng cảnh báo và chưa rõ ràng trên hệ sinh thái UniSat bao gồm:

• Với việc hỗ trợ Runes khá muộn đã khiến cho thị phần của UniSat Marketplace bị đánh mất vào các đối thủ như OKX Web3 hay Magic Eden.
• Các sản phẩm như BRC 20 Swap hay Fractal Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu như BRC 20 Swap có tính thiết thực cao thì Fractal Bitcoin vẫn chỉ là những khái niệm nằm trên giấy và chưa rõ tính hiệu quả khi đưa vào áp dụng thực tế.

Những Cơ Hội Đầu Tư Với UniSat

UniSat marketing bằng đường giá của SATS & Mối quan hệ với Binance

Khi nhìn vào đường giá của SATS (token BRC 20 được phát hành bởi UniSat). Vào thời điểm SATS bùng nổ thì có những tin tức lớn bao gồm:

• UniSat công bố SATS sẽ làm phí giao dịch trên BRC 20 Swap vào 16/10/2023. Mỗi giao dịch của người dùng trên nền tảng BRC20 - Swap sẽ phải chịu một khoản phí là 0,3%. Trong số này, khoảng 1/6 (tương đương 0,05%) sẽ được UniSat thu, còn lại 5/6 (khoảng 0,25%) sẽ được phân bổ cho các Nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Provider - LP) trên BRC20 - Swap. Tại thời điểm đó giá của SATS đang ở mức $0.000000018014 tăng lên mức $0.000000218353 tương đương khoảng 12 lần.
• SATS chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch Binance vào 11/12/2023 khi đó $0.000000210775 (theo CoinGecko) sau đó giá đã nhanh chóng leo tới đỉnh là $0.000000872491 tương đương mức tăng trưởng hơn 4 lần.

Thực tế về phân tích cơ bản thì chúng ta chẳng có gì để phân tích về SATS vì nó đích thực là một Meme Coin mà chúng ta chỉ có thể phân tích về các thông tin tích cực được đưa ra từ đó tác động tới đường giá.

Có thể thấy rằng trong thời gian khi Bitcoin Ordinals bùng nổ chỉ có 3 cái tên là ORDI, SATS được niêm yết trên Binance Spot và RATS được niêm yết trên Binance Future.

Vòa ngày 04/07/2024, UniSat chính thức công bổ việc Binance Labs dẫn đầu vòng đầu tư vào UniSat Pre Series A đã kết thúc vào cuối tháng 5/2024.

PIZZA liệu có làm nên lịch sử hay không?

Để kỉ niệm ngày Bitcoin Pizza Day với câu chuyện về lập trình viên mua Pizza bằng Bitcoin. Ngày Pizza Bitcoin kỷ niệm một sự kiện lịch sử khi lần đầu tiên Bitcoin được sử dụng trong một giao dịch thực tế để mua hàng hóa. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2010, Laszlo Hanyecz, một lập trình viên, đã mua hai chiếc pizza Papa John's với 10.000 Bitcoin. Đây được coi là giao dịch Bitcoin đầu tiên trong thế giới thực, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử tiền điện tử.

Nhân sự kiện này UniSat quyết định tặng BRC 20 PIZZA dạng năm kí tự đầu tiên dành cho những người dùng thỏa mãn các điều kiện như:

• Các địa chỉ đã tương tác với dịch vụ UniSat trong vòng 3 tháng.
• Các địa chỉ nắm giữ hơn 500 điểm UniSat.
• Các địa chỉ đã tương tác trong mô-đun BRC 20 - Swap.
• Người nắm giữ UniSat OG Pass.

Một số các thông tin về PIZZA

Một số thông tin cơ bản về PIZZA bao gồm:

• Total Supply: 21.000.000
• Minted: 21.000.000
• Limit Per Mint: 1.000
• Holders: 101.726 (tại thời điểm viết bài)
• Vốn hóa: $102M (tại thời điểm viết bài)
• Deploy Time: 31/03/2024

Các địa chỉ ví nắm giữ PIZZA trong nằm trong TOP 10 - TOP 50 đều có sự gia tăng thường xuyên điều này cho thấy nhiều địa chỉ cá voi có thể bắt đầu tham gia vào cuộc đua tích lũy PIZZA. Phân tích chi tiết hơn chúng ta thấy rằng 100 ví lớn nhất đang nắm giữ khoảng 2.834.539 PIZZA tương đương với 13.5% tổng cung PIZZA đang có trên thị trường. Từ đây chúng ta có thể đưa ra một số nhận định về PIZZA bao gồm:

• Lượng PIZZA bị bán trong đợt thị trường giảm mạnh thời gian vừa qua là không nhiều khi hầu hết các người nắm giữ PIZZA đều đang chọn Diamond Hand, đó cũng là lí do khiến số lượng nắm giữ của cá voi mặc dù có tăng nhưng không đáng kể.
• Số lượng các địa chỉ ví cá Voi cho thấy họ đang tiếp tục gia tăng lượng PIZZA đang nắm giữ.

Bên cạnh đó, cộng đồng đang hy vọng điều gì về PIZZA trong thời gian sắp tới:

• Mối quan hệ giữa UniSat và Binance là không thể phủ nhận nên điều cộng đồng đang kì vọng đó chính là việc PIZZA sẽ sớm được niêm yết trên Binance tương tự như những gì mà SATS đã làm được.
• Cộng đồng bắt đầu so sánh giữ SATS và PIZZA khi mà ATH về vốn hóa của SATS rơi vào mức $1.6B trong khi mà PIZZA với mức vốn hóa hiện tại mới chỉ ở mức $100M.
• Cộng đồng cũng kì vọng rằng PIZZA sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái UniSat. Nếu như SATS từng được chấp nhận làm phí giao dịch trên BRC 20 Swap thì cộng đồng hi vọng PIZZA có thể trở thành phí giao dịch trên nền tảng Fractal Bitcoin.
• Cộng đồng cũng tin rằng PIZZA có thể chính là Native Token của UniSat.

Hi vọng là như vậy nhưng đến thời điểm hiện tại UniSat chưa có bất kì một động thái nào cho thấy nó đang quan tâm tới PIZZA chình vì vậy chúng ta cần phải chờ đợi lâu dài hơn trong tương lai.

UNISAT & Cơ hội Airdrop với UniSat

Vẫn có những phần trăm xác xuất để UniSat chưa chính thức tung ra Native Token của mình nên cơ hội làm Airdrop với Unisat vẫn còn nguyên. Với những gì mà UniSat từng Airdrop cho người dùng thông qua SATS hay PIZZA thì nếu như có Airdrop thì đây cũng sẽ là một đợt Airdrop khổng lồ dành cho cộng đồng.

Vậy nên người dùng có thể tham khảo một số điều kiện sau để có thể nhận được Airdrop UniSat trong tương lai gần:

• Các địa chỉ đã tương tác với dịch vụ UniSat
• Các địa chỉ nắm giữ hơn 500 điểm UniSat.
• Các địa chỉ đã tương tác trong mô-đun BRC 20 - Swap.
• Người nắm giữ UniSat OG Pass.

Tổng Kết

UniSat là một trong những builder (thợ xây) thực thụ trong hệ sinh thái Bitcoin với đa dạng các sản phẩm thuộc các nhánh khác nhau. Mong rằng thông qua việc phân tích UniSat sẽ giúp mọi người có thêm thông tin, góc nhìn và cơ hội trên Bitcoin.