Report hệ sinh thái Near Protocol

Report hệ sinh thái Near Protocol. Vậy là chúng ta đã trải qua những ngày đầu tiên của năm mới, năm 2023. Bỏ lại sau lưng 1 năm 2022 với rất nhiều biến động, nhiều sự kiện kinh hoàng, nhiều cột mốc lịch sử chưa từng có, nhiều cung bậc cảm xúc của các nhà đầu tư….. Mọi chuyện cũng qua, có những thế lực đã ra đi mãi mãi, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những hệ sinh thái, những builder thực thụ vẫn đang miệt mài phát triển cho 1 sự bùng nổ, đột phá trong tương lai, đối với họ thì khi sự lụi tàn của người này lại chính là cơ hội phát triển cho những người khác với tâm thế cao hơn.

Giờ đây các bạn đọc hãy cùng với team Hak Research đi tới báo cáo chi tiết về hệ sinh thái Near Protocol trong năm 2022, 1 hệ sinh thái khá trầm lặng sau khi đột phá về giá trị khi gọi vốn. Trong mỗi chúng ta tự hỏi rằng hệ sinh thái được coi là tiềm năng số 1 bên cạnh những ông lớn đình đám ra mặt khá nhiều trong năm qua đã làm gì? Liệu rằng có phải chuẩn bị cho sự bùng nổ trong tương lai hay là không? Chúng ta cùng xem nhé.!

Report hệ sinh thái Near Protocol

Tổng quan

Như chúng ta đã biết trong năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại thì Near Protocol đã raise được hơn $1B để tăng tốc phát triển hệ sinh thái.

Trong năm 2022 chúng ta đã chứng kiến được ATH của hệ sinh thái Near khi Near đạt mức ATH $20.6 vào ngày 14/1/2022, Aurora đạt mức ATH $35.8 vào ngày 18/1/2022. Đó là thời điểm mà liên tiếp những lần gọi vốn thành công $150M và $350M về phát triển hệ sinh thái Near, sự Fomo cao trào khiến giá trị toàn hệ tăng vọt. TVL của Near Protocol đạt ATH $466M vào 10/5/2022 và TVL của Aurora đạt ATH $1.36B vào 30/4/2022.

Sau quý thứ hai chứng kiến NEAR mất 74% giá trị theo vốn hóa thị trường, vốn hóa thị trường của NEAR đã phục hồi trong quý thứ ba với mức tăng 14% theo quý từ 2,47 tỷ USD lên 2,82 tỷ USD. NEAR vẫn giảm 70% so với mức cao nhất mọi thời đại là 9,6 tỷ đô la vào ngày 27 tháng 12 năm 2021.

Doanh thu giảm 82% theo quý xuống còn $220K. Doanh thu giảm là do số lượng giao dịch giảm 35% cùng với phí chuyển đổi $0.01. Để so sánh, Polygon có doanh thu hàng quý là $4,2M với phí giao dịch $0,09 và Avalanche có doanh thu hàng quý là $2,3M với phí giao dịch trung bình là $0,14.

Hiện tại

TVL

Hiện tại TVL của hệ sinh thái Near sụt giảm chỉ ở mức $74.48M, mất 84% TVL kể từ ATH hồi tháng 5/2022. TVL với mức sụt giảm 24h 0.8%, tỷ trọng chiếm TVL lớn nhất vẫn đến từ AMM DEX Ref Finance chiếm 74.26%.

Hiện tại TVL của Aurora sụt giảm chỉ ở mức $69M, mất 95% TVL kể từ ATH hồi cuối tháng 4/2022. TVL với mức sụt giảm 24h 0.29%, tỷ trọng chiếm TVL lớn nhất vẫn đến từ AMM DEX Bastion chiếm 62.02%.

Active Developer

Near Protocol vẫn đứng trong top những hệ sinh thái có lượng Developer active hàng ngày nhiều nhất.

Tài khoản mới và Tài khoản đang hoạt động

So với ATH 697.510 User tạo mới trong ngày 6/5/2022 thì hiện tại số lượng tài khoản mới tạo theo ngày của Near Protocol đã giảm còn 19.054 User tạo mới ngày 8/1/2023.

Tuy nhiên số lượng user hoạt động là con số rất nhiều chứng tỏ việc người dùng của hệ sinh thái Near vẫn đang khá ổn và tăng trưởng. Con số user hoạt động là 22.825.181 so với tổng số user hiện có trên mạng lưới là 23.119.724. Số active user chiếm 98.7%.

Bên cạnh đó thì con số user hoạt động hàng ngày đang ở con số 38.155, số lượng user hoạt động khá ổn trở lại sau quý 2 cực kỳ ảm đạm và khủng hoảng của thị trường. ATH của hệ sinh thái là 236.287 user hoạt động 1 ngày vào ngày 20/3/2022.

Contract mới và Contract đang hoạt động

Số lượng contract mới hàng ngày là một thước đo có giá trị để hiểu được sức khỏe và sự phát triển của một hệ sinh thái. Càng có nhiều contract hoạt động, càng có nhiều dự án tích cực tham gia vào giao thức NEAR.

Trong năm 2022 chúng ta thấy hệ sinh thái Near đạt ATH 84 Contract mới/ngày, thời điểm hiện tại là 25 Contract 1 ngày.

Trong năm 2022 chúng ta thấy hệ sinh thái Near đạt ATH 1694 contract hoạt động 1 ngày vào ngày 8/4/2022, thời điểm hiện tại là 602 contract hoạt động 1 ngày. Active nhất trong số đó chúng ta thấy đến từ Sweat Economy.

Gas đã sử dụng và phí Gas

Lượng gas được biểu thị ở đây là PetaGas, tương đương với 0,1 $NEAR. Trong năm 2022 chúng ta thấy ATH của phí gas theo ngày là 39.592.334 PetaGas vào ngày 16/1/2022. Hiện tại phí gas theo ngày chỉ là 5.042.542 PetaGas.

Daily Transaction

Dữ liệu cho thấy các giao dịch hàng ngày có xu hướng duy trì, trung bình có 300.000 giao dịch mỗi ngày. Mức ATH năm 2022 hệ sinh thái đạt được là gần 2.000.000 giao dịch 1 ngày vào 20/8/2022, số lượng này đến nhiều từ Sweat Economy.

Các hạng mục trong hệ sinh thái Near Protocol năm 2022.

DeFi

DeFi có lẽ là hạng mục nhiều active nhất trong năm 2022 vừa rồi của Near Protocol, cùng tóm tắt lại các xu hướng DeFi đáng chú ý nhất trong năm qua và nêu bật cách chúng đã phát triển trong hệ sinh thái NEAR DeFi.

On-chain, Non-custodial, Decentralized Trading đang gia tăng

Vào tháng 5 năm 2022, đã chứng kiến sự sụp đổ của LUNA/UST và sự lây lan có liên quan lan rộng ra toàn thị trường, dẫn đến việc 3AC, Voyager, Celsius, BlockFi và các công ty cho vay nổi tiếng khác trở nên mất khả năng thanh toán. Sự sụp đổ gần đây của FTX và Alameda đã một lần nữa gây sốc cho thị trường, khiến nhiều người tự hỏi liệu chúng ta đã chạm đáy hay vẫn còn nhiều điều nữa sắp xảy ra.

Thông qua những sự kiện này, một điều đã trở nên rõ ràng: càng ngày việc phân bổ giữa CEX và DEX càng thay đổi, đã khiến khối lượng DEX tăng lên trong thời điểm cuối 2022. Chúng tôi tin rằng tương lai của tài chính sẽ bị chi phối bởi các giao thức có thể mang lại trải nghiệm cạnh tranh với CEX trong khi vẫn duy trì các giá trị cốt lõi của tự quản và phân cấp. Về vấn đề này, NEAR có vị trí rất tốt để trở đi đầu.

Sự gia tăng của các orderbook DEXs như Orderly Network , Spin và Tonic ; cũng như các AMM DEX hiệu quả về vốn với các chức năng giống như CEX, chẳng hạn như Ref Finance v2 thông qua AMM thanh khoản với các lệnh giới hạn.

Khối lượng giao dịch giao ngay DEX sang CEX (tính theo phần trăm trên tổng khối lượng CEX)

Khối lượng DEX trên các AMM và CLOB phi tập trung khác nhau trên chuỗi

Central Limit Orderbooks (CLOBs)

Đến quý 3, NEAR đã chứng kiến ba nền tảng sổ đặt hàng mạnh mẽ ra mắt trên mạng chính:

Orderly Network định vị chính nó như một lớp cơ sở hạ tầng orderbooks với công cụ rủi ro, công cụ khớp lệnh và thanh khoản được chia sẻ, cho phép các giao diện người dùng khác nhau được xây dựng trên nó. Các sản phẩm như vậy có thể là Spot DEX, Perps, Quyền chọn (Options), Cho vay/vay, và thậm chí mã thông báo ERC20 trên Aurora có thể giao dịch được trên Orderly mà không cần bắc cầu thông qua hỗ trợ EVM thông qua cross-contract.

Orderly mainnet hai tháng trước với WOOFi DEX cung cấp giao dịch giao ngay và đã đạt được khối lượng tích lũy $130M với thanh khoản $5M, hơn 4,8 nghìn người dùng đã gửi hơn $8M và hơn 192.000 giao dịch. Perps dự kiến ra mắt vào tháng 1 năm 2023 với các tùy chọn và các sản phẩm khác sẽ ra mắt sau đó.

Spin là một orderbooks DEX với cả Spot và Perps trên mainnet bên cạnh đó giao dịch tùy chọn sẽ sớm ra mắt. Spin đã thông báo trong năm nay rằng họ đang hợp tác với Calimero Network để vận hành một phân đoạn riêng nhằm đảm bảo tốc độ lên tới 200 nghìn TPS (giao dịch mỗi giây) và nó hiện đang thu hút người dùng thông qua một chiến dịch airdrop dành cho những người dùng đầu tiên . Spin có hơn 9,1 nghìn người dùng duy nhất (tăng trưởng 64% trong 30 ngày qua) và đã xử lý hơn 417.000 giao dịch tại chỗ và 565.000 giao dịch trên perps.

Tonic là một Orderbooks DEX mã nguồn mở và hoàn toàn trực tuyến với giao dịch giao ngay trực tiếp trên mainnet và các đặc quyền, sẽ ra mắt trước cuối năm nay. Với hơn 1,3 nghìn người dùng (tăng 125% trong 30 ngày qua) và hơn 414.000 giao dịch, Tonic đã khởi động sự phát triển của hệ sinh thái của mình bằng cách tích hợp CellFi , LP phi tập trung cho CLOB DEX thông qua bot cho phép bạn tạo các chiến lược giao dịch đặc biệt, Các lệnh DCA và TWAP, và các lệnh khác.

Thu hẹp khoảng cách của AMM DEX với CEX

AMM trên NEAR cũng đã đạt được những bước tiến trong năm nay để thu hẹp khoảng cách giữa CEX và DEX.

Nếu bạn đã từng giao dịch trên Uniswap V3, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không cần thanh khoản sâu để tránh tác động lớn về giá. Thanh khoản tập trung cho phép LP cung cấp thanh khoản trong phạm vi chặt chẽ hơn. Ref Finance vừa ra mắt phiên bản V2 của họ với mô hình thanh khoản tập trung thế hệ tiếp theo có tên là Discretized Liquidity AMM (DLAMM), mô hình này cũng cho phép các lệnh giới hạn với độ trượt giá gần như bằng không. Ngoài ra, Ref cũng hỗ trợ tổng hợp thanh khoản đa chuỗi thông qua các cuộc gọi hợp đồng chuỗi chéo giữa Ref, trên mạng chính NEAR và các DEX khác ở Aurora như Trisolaris , nhờ khả năng kết hợp chuỗi chéo thực sự mà NEAR cung cấp .

Một AMM hiệu quả khác trên bản địa NEAR là Veax . Đó là một AMM DEX lai đã huy động được $1,2M để đưa một bộ sản phẩm giao dịch TradFi lên DeFi. Trong số các tính năng của nó, hứa hẹn nhất là các nhóm thanh khoản có thể thích ứng, ký quỹ thực & các công cụ phái sinh, UX Orderbooks cũng như các giao dịch và đấu giá OTC hợp đồng thông minh cho các mã thông báo kém thanh khoản.

Về phía Aurora:

Arctic cũng có DLAMM DEX và đã hợp tác để triển khai Ref V2. Arctic có kế hoạch ra mắt token gốc $ARC và mô hình veNFT của họ vào năm 2023.
Derivio đang xây dựng một nền tảng phái sinh dựa trên LP cấp tổ chức sẽ cung cấp các hợp đồng vĩnh viễn dựa trên ký quỹ, quyền chọn nhị phân và giao dịch lãi suất, với sự bảo vệ LP trung lập với thị trường năng động.
Holdr tương tự Balancer , là một nền tảng giao dịch và quản lý danh mục đầu tư tự động cung cấp cho các LP cơ hội để giảm thiểu tổn thất tạm thời và tận dụng các danh mục đầu tư tự cân bằng tương tự như các quỹ chỉ số truyền thống. Họ vừa tung ra một sự kiện nhóm khởi động thanh khoản (LPB) cho mã thông báo $HLDR của mình.

DEX Aggregators

Với rất nhiều tùy chọn thú vị để giao dịch, DEX Aggregator là một phần cơ bản của hệ sinh thái. Vào năm 2022, NEAR chứng kiến sự ra mắt của hai công cụ tổng hợp, Perk và Arbitoor , cho phép người dùng giao dịch không chỉ trên các nhóm AMM mà còn trên các CLOB và trong tương lai là trên Aurora và các Chain khác. Fluxus Finance cũng sẽ sớm ra mắt công cụ tổng hợp DEX của mình, cùng với một loạt sản phẩm DeFi khác như portfolio dashboard, auto-compounder, và vaults.

Với tính năng discretized liquidity của Ref Finance V2, hybrid AMM của Veax, ba orderbook và nền tảng giao dịch dựa trên Aurora, người dùng được đảm bảo nhận được báo giá tối ưu khi giao dịch trên NEAR. Perk cũng sẽ giúp người dùng tự động quản lý các vị trí LP trong các giao thức có tính thanh khoản tập trung và tổng lợi suất từ thị trường tiền tệ để tận dụng tối đa lợi nhuận.

Money Markets

Hệ sinh thái NEAR có ba money markets chính: Burrow trên NEAR bản địa; Bastion và Aurigami trên Aurora. Tính đến ngày 19 tháng 12, Burrow có TVL trị giá $17M với khoản vay $3M; Bastion có $50M TVL với $6M cho vay, và TVL của Aurigami là $8M với khoản vay $2,5M. Tổng cộng, TVL cho thị trường tiền tệ ở NEAR là $75M và tổng số tiền vay là $11,5M, chiếm tỷ lệ sử dụng là 15,3%.

Staking & Validator

Hiện tại số lượng Near được staking trong các Validator đang là 485.093.286 token Near chiếm 57.4% tổng cung Near ngoài thị trường, với APY hiện tại là 10.1%. Tổng số lượng Validator có trên Near Protocol đang là 158 Validator.

Liquid Staking

Vào năm 2022, Linear Protocol và Stader (từ Terra) đã ra mắt trên NEAR, thêm vào Metapool . Ba giải pháp Liquid staking này cho phép người dùng đa dạng hóa rủi ro và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch và farming của họ.

Ba giao thức này cung cấp các công cụ phái sinh của riêng chúng: $LiNEAR ($4,3M), $NEARX ($2M) và $stNEAR ($12,5M), tương ứng, sẽ phân phối token $NEAR đã đặt cược của bạn trên các nhóm trình xác thực khác nhau. Những tài sản này có thể kết hợp được, nghĩa là có thể được sử dụng trong các giao thức cho vay/vay làm tài sản thế chấp, được giao dịch trong AMM và Sổ đặt hàng, và thậm chí được farming bằng đòn bẩy trong các giao thức như PembRock .

Bridge

Cầu nối Rainbow giữa NEAR, Aurora và Ethereum tiếp tục là một trong những cầu nối an toàn và mạnh mẽ nhất trong tiền điện tử, ngăn chặn thành công các vụ hack. Theo Nansen, đã có hơn $3,3B tài sản bắc cầu với hơn 15.700 người dùng, Rainbow đứng thứ 4 về khối lượng chỉ sau Polygon, Axie và Arbitrum và vượt qua Optimism. Trong NEARcon, đã có thông báo rằng trình kết nối native token NEAR của Rainbow Bridge hiện đang hoạt động, nghĩa là người dùng có thể kết nối bất kỳ native token NEAR nào với mạng Ethereum.

Tuy nhiên, một hệ sinh thái phát triển mạnh bao gồm các tùy chọn khác nhau thích ứng với nhu cầu của người dùng. Tháng trước, Multichain, cầu nối hàng đầu về cả TVL và khối lượng, đã tham gia hệ sinh thái NEAR với hơn $30M thanh khoản . Giờ đây, bạn có thể kết nối tài sản giữa NEAR và hơn 15 chuỗi khác, bao gồm Arbitrum, Polygon, Avalanche, Aptos, v.v. theo cách nhanh hơn, đặc biệt là khi kết nối từ NEAR sang Ethereum. Cùng với Allbridge , Wormhole và Rainbow Bridge, Multichain mang đến một cấp độ kết nối mới cho hệ sinh thái NEAR. Việc tích hợp diễn ra đúng lúc với DEX oderbook và Ref v2 cung cấp các tùy chọn giao dịch tinh vi cho các nhà giao dịch tần suất cao và các nhà tạo lập thị trường yêu cầu quyền truy cập vào các tùy chọn bắc cầu nhanh, rẻ và an toàn, cũng như các chiến lược chênh lệch giá và tái cân bằng tuyệt vời.

Stablecoins

Stablecoins là 1 chủ đề nóng nhất trong năm nay, chúng ta thấy được quá nhiều từ vụ sụp đổ của Terra thông qua stablecoin thuật toán. Bên cạnh đó thấy được hàng loạt những sự ra đi của các đồng stablecoin tương tự với sự mất peg liên tục. Trớ trêu thay năm 2022 không phải là 1 năm cho những sự đầu tư mà việc giữ được stablecoins nguyên giá trị lại là 1 thành công.

Năm 2022 chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của Stablecoin native trên hệ Near là $USN, tuy nhiên sau sự sụp đổ của Stablecoin thuật toán $UST của Terra thì 1 thời gian sau Near Protocol cũng đã tuyên bố khai tử $USN. Việc khai tử này để đảm bảo sự toàn vẹn cho công sức xây dựng hệ sinh thái khỏi bị ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường. Sau đó cũng chứng kiến Near Protocol lựa chọn lại USDT và USDC làm stablecoin hỗ trợ chính thức trên mạng lưới Near.

Hiện tại, USDT đang hoạt động trên NEAR , có sẵn trên Bitfinex (và sắp có trên các CEX hàng đầu khác) và có thể được kết nối bằng Multichain. Ref Finance đã triển khai các pool USDT mới và Tonic sẽ sớm ra mắt perps với USDT. Cuối cùng, Circle đã thông báo rằng, vào đầu năm 2023, USDC sẽ được triển khai trên NEAR .

Wallets

Mặc dù một năm trước chỉ có một vài ví khả dụng trên NEAR bản địa, nhưng nhiều tùy chọn đã xuất hiện vào năm 2022. Hệ sinh thái NEAR bao gồm ví web ( NEAR Wallet , MyNearWallet ), ví tiện ích mở rộng trình duyệt ( Sender , Nightly , Meteor ), ví di động ( Here , Opto ), ví phần cứng ( Ledger ) , ví cấp tổ chức ( Fireblocks , BitGo ) và thậm chí cả ví Ethereum như MetaMask qua NETH , đã được công bố cách đây 2 ngày.

Portfolio Management Tools

Ngoài trải nghiệm người dùng được cải thiện do ví cung cấp, NEAR cũng chứng kiến sự ra đời của các công cụ quản lý danh mục đầu tư vào năm 2022. Đáng chú ý nhất, Pulsar và Leap Wallet đã ra mắt các công cụ quản lý và theo dõi danh mục đầu tư của họ cho NEAR, cả hai đều đến trực tiếp từ Terra. Bạn có thể theo dõi tài sản của mình trên nhiều ví và tổng hợp thông tin về nợ, vị trí DeFi, NFT, hiệu suất theo thời gian, kích hoạt thông báo, v.v.

Analytics

Ra mắt vào mùa hè năm ngoái, Pikespeak.ai là Nansen của NEAR. Nó cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu trực tiếp và lịch sử trên chuỗi với trực quan hóa các trường hợp sử dụng Web 3 cơ bản nhất: DeFi, DAO, NFT, Trò chơi, v.v. các hợp đồng được triển khai, hiệu suất của trình xác nhận NEAR và nhiều phân tích trên chuỗi khác. Dự án sẽ bắt đầu tích hợp với Aurora và Ethereum vào đầu năm 2023.