Hệ Sinh Thái Wormhole: Chống Lưng Bởi Cá Voi & Tất Tay Vào Hệ Sinh Thái Solana

Hệ sinh thái Wormhole được hậu thuẫn bởi Jump Crypto và gần như đã đặt cược toàn bộ vào hệ sinh thái Solana trong thời gian vừa qua. Có lẽ khi nhắc về Wormhole chúng ta bắt buộc phải dành thời gian nhiều cho Jump Crypto - VCs đứng sau nâng đỡ nền tảng này. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hệ sinh thái của Wormhole sau một thời gian dài phát triển.

Trong bài viết lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những ý chính sau đây:

• Jump Crypto là gì? Jump Crypto đang hậu thuẫn Solana và Wormhole như thế nào?
• Tổng quan về Wormhole
• Điểm danh trên hệ sinh thái Wormhole
• Cơ hội đầu tư với hệ sinh thái Wormhole

Để hiểu hơn về bài viết này mọi người có thể tham khảo một số bài viết dưới đây bao gồm:

• Wormhole Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử Wormhole
• Hashflow (HFT) Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử Hashflow
• Stargate Finance (STG) Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử Stargate
• LayerZero Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử LayerZero
• Bridges: Thiết Kế, Sự Đánh Đổi Và Cơ Hội

Jump Crypto - Thế Lực Hậu Thuẫn Cho Wormhole & Solana

Tổng quan về Jump Crypto

Jump Crypto là một nhánh chuyên đầu tư mạo hiểm trong thị trường crypto của Jump Tradding LLC. Jump Tradding LLC được thành lập vào năm 1999 tại Chicago là một công ty thương mai độc quyền tập trung vào chiến lược high-frequency trading. Hiện tại, công ty có khoảng 700 nhân sự tại nhiều thành phố lớn như Chicago, New York, Austin, London, Tel Aviv, Singapore, Shanghai, Bristol, Gurgaon,...

Jump Tradding LLC đã hoạt động trong các lĩnh vực tài chính như Future, Option, Stock và Crypto trên toàn thế giới.

Danh mục đầu tư của Jump Crypto

Danh mục đầu tư của Jump Crypto trải dài trong nhiều lính vực như Infastructure, DeFi, NFTs và Web3.

Jump Crypto dàn trải đầu từ của mình trong nhiều mảng khác nhau tuy nhiên các mảnh ghép quan trọng của thị trường Crypto thì Jump đầu tư khá nhiều như Infastructure, Web3 và DeFi.

Tại sao lại nói Jump Crypto đang hậu thuận Wormhole và Solana

Tại sao lại nói Jump Crypto hẫu thuẫn cho Wormhole?

02/02/2022: Wormhole bị hack với số tiền thiệt hại lên đến $326M tương đương với 120.000 ETH. Đây là vụ hack lớn thứ 2 lịch sử crypto chỉ sau vụ Poly Network với tổn thất lên đến hơn $600M.

Ngay sau đó, Jump Crypto đã đồng ý bỏ ra toàn bộ số tiền đã bị hack để đền bù cho những người dùng đã bị thất thoát tài sản. Và đưa ra một thoải thuận với hacker trị giá $10M nhưng hacker đã không đồng ý và muốn lấy toàn bộ số tiền đó.

Tuy nhiên, tới đầu năm 2023 có nhiều tin tức khá tin cậy cho viết Jump Crypto đã phối hợp với nhiều bên để lấy lại toàn bộ số tiền đã bị đánh cắp trước nói.

Vậy chúng ta phải đặt ra một câu hỏi là: "Tại sao một VCs phải bỏ ra hơn $300M để cứu một dự án Bridge trong khi đó với số tiền đó họ có thể đầu tư rất nhiều các dự án khác?"

Tại sao lại nói Jump Crypto hẫu thuẫn cho Solana?

Có thể nói rằng tính đến thời điểm hiện tại Jump Crypto và Solana Foundation đã có rất nhiều các gắn kết với nhau về nhiều điểm bao gồm:

• Jump Crypto xây dựng một dự án mang tên Firedancer với mục tiêu gia tăng tốc độc giao dịch trên Solana.
• Jump Crypto cũng hỗ trợ dịch vụ validator trên Solana với một số lượng vốn phải bỏ ra ít hơn để giúp mạng lưới thúc đẩy tính phi tập trung.
• Jump Crypto cam kết đồng hành cùng Solana Foundation để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trên hệ sinh thái này.
• Jum Crypto đã đồng hành cùng Solana Foundation tổ chức các sự kiện Hackathon Global, HakcerHouse,... để giúp hệ sinh thái Solana ngày càng phát triển.

Tuy Jump Crypto đầu tư vào nhiều blockchain nền tảng khác như Sui Blockchain, Aptos, Celestia,... nhưng với các hoạt động giữa Jump Crypto và Solana thì rõ ràng 2 bên đã có những cam kết rõ ràng trong việc hỗ trợ, hợp tác cùng nhau phát triển.

Tổng Quan Về Wormhole  

Giới thiệu về Worrmhole

Wormhole là một giao thức truyền tin nhắn giữa nhiều blockchain nền tảng khác nhau bao gồm Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Algorand, Fantom, Karura, Celo, Acala, Aptos và Arbitrum.

Wormhole thực hiện điều này thông qua các hợp đồng Core Bridge được gắn trên các chuỗi khác nhau như là một điểm truyền và nhận tin nhắn. Việc phát ra các thông báo từ một chuỗi được quan sát bởi mạng lưới các nút Guardians và được xác minh ở đó. Sau khi xác minh, thông báo này được gửi đến chuỗi mục tiêu để xử lý.

Cơ chế hoạt động của Wormhole

Wormhole được cấu tạo bởi 3 thành phần chính như sau:

• Core Bridge Contract: Đóng vai trò là những smartcontract được gắn trên nhiều blockchain khác nhau với chức năng chính là truyền, nhận tin nhắn giữa các blockchain với nhau.
• Guardian: Bao gồm 19 node đóng vai trò xác minh tính đúng đắn, hợp lệ trước khi tin nhắn được truyền từ blockchain này sang blockchain kia.
• Relayer: Với mục tiêu là giúp biến tất cả của người dùng thành phí giao dịch thay vì ETH hay các coin nền tảng.

Khác với LayerZero chỉ chấp nhận ETH làm phí thì với việc chấp nhận mọi loại tài sản làm phí giúp cho Wormhole thật sự khác biệt.

Tổng Quan Về Hệ Sinh Thái Wormhole

Hệ sinh thái Wormhole dần lớn mạnh

Có thể nói rằng chính vì Jump Crypto đã hậu thuẫn cho Wormhole và Solana rất nhiêu nên cũng vô tính là “ông tơ bà nguyệt” xe duyên cho Wormhole và Solana. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói rằng hệ sinh thái của Solana chính là hệ sinh thái của Wormhole. Các dự án trong hệ sinh thái Wormhole bao gồm:

Chúng ta có thể thấy rằng hệ sinh thái của Wormhole đa dạng trong nhiều các mảnh ghép khác nhau trong DeFi, NFT và Infastructure. Bên cạnh đó, bên cạnh tập trung hỗ trợ hệ sinh thái và blockchain nền tảng Solana thì Wormhole cũng hỗ trợ một vài các blockchain khác như Ethereum, Aptos, Celo, Moonbeam, Kalytn,...

Số lượng các dự án sử dụng công nghệ của Wormhole thì rất nhiều nhưng số lượng các dự án chất lượng sử dụng công nghệ của Wormhole thì vẫn đếm trên đầu ngón tay với một vài cái tên như Lido Finance, Uniswap, Hashflow, Jupiter và bộ sưu tập NFT DeGods ngoài ra những cái tên còn lại không quá nổi bật.

Một số dự án nổi bật trong hệ sinh thái Wormhole

DeGods & y00ts: Những bộ sưu tập NFT đầu tiên sử dụng công nghệ Wormhole

DeGods là một bộ sưu tập NFT về các vị thân kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ đại với mục tiêu trong tâm là xây dựng các tiện ích dành cho những người sở hữu NFT này với tổng cung là 10.000 NFT. Bên cạnh đó, DeGods cũng là một bộ NFT giảm phát dần theo thời gian. Tương tự như các bộ sưu tập NFT khác thì DeGods cũng có nhiều độ hiếm khác nhau.

Theo dự án chia sẻ trên cộng đồng thì DeGods sẽ có mặt tại Ethereum thông qua công nghệ của Wormhole trong Quý 1/2023 và hiện tại dự án đã đi đúng với lộ trình của mình đề ra.

Bên cạnh DeGods thì y00ts cũng là bộ sưu tập NFT hướng tới sử dụng công nghệ của Wormhole để phát triển multichain. y00ts với 15.000 NFT được phát hành trên blockchain của Solana và cũng được xây dựng bởi những thành viên đã rất thành công với DeGods và Dust Labs. 

Sau khi Solana gặp nhiều vấn đề thì y00ts đã chính thức thông báo di chuyển sang hệ sinh thái Polygon. Theo chia sẻ của dự án thì NFT trên Solana sẽ được burn thông qua hợp đồng thông minh của Wormhole và sẽ mint ra một NFT mới bao gồm đầy đủ dữ liệu cũ của NFT trên chain mới. Tuy nhiên, theo mình được biết thì các NFT sẽ được di chuyển 1 cầu và định cư tại blockchain mới mãi mãi.

Hashflow - Stargate của Wormhole

Tương tự như Stargate sử dụng công nghệ của LayerZero thì Hashflow sử dụng công nghệ truyền tin nhắn của Wormhole, như dự án chia sẻ thì Hashflow là một nền tảng DEX Cross-chain cho phép chuyển native crypto từ blockchain này và nhận native token từ blockchain kia. Tính đến thời điểm hiện tại, Hashflow đang hỗ trợ nhiều blockchain như Ethereum, Polygon, BNB Chain,...

Tính đến thời điểm hiện tại Hashflow đã hỗ trợ người dùng chuyển hơn $18B tài sản sản giữa các blockchain với nhau bao gồm:

Thông qua 2 biểu đồ trên chúng ta thấy rằng trên Polygon và BNB Chain thì số lượng người dùng hàng tháng và volume giao dịch hàng tháng vẫn giữ được mức độ tăng trưởng tuy chậm. Nhưng với các blockchain còn lại như Ethereum, Optimism hay Avalanche thì đang có dấu hiệu giảm. Có một điều khá bất ngờ là Solana lại không được hỗ trợ bởi Hashflow.  

Có thể thấy rằng mặc dù đã trả qua 1 năm 2022 đầy sóng gió nhưng Hashflow vẫn trên đà phát triển. Tuy nhiên, theo góc nhìn của mình nếu muốn phát triển hơn nữa trong thời gian trong tương lai thì Hashflow có thể nghiên cứu thêm một số điểm sau:

• Hỗ trợ đa dạng các loại tài sản.
• Hỗ trợ nhiều blockchain nền tảng hơn.
• Có những trường trình incentive để thu hút những người dùng mới.

Cơ Hội Đầu Tư Với Hệ Sinh Thái Wormhole

Retroactive cùng Wormhole

Tương tự như LayerZero, tính phi tập trung là một yếu điểm của Wormhole khi mà nền tảng này chỉ có khoảng 19 Guardian và với tinh thần của crypto nói chung và DeFi nói riêng thì việc Wormhole phi tập trung trong tương lai là điều cần thiết. Và đề có thể phi tập trung được thì nền tảng này bắt buộc phải cho ra mắt native token để ai cũng có thể trở thành Guardian.

Retroactive trên Wormhole sẽ tương đối bị nhiều theo góc nhìn của mình chúng ta nên tập trung là trên những dự án lớn nhất đang xây dựng trên Wormhole như Hashflow, Portal,...

Đầu tư trong hệ sinh thái Wormhole

Cùng một suy nghĩ trong bài viết Hệ Sinh Thái LayerZero: Số Lượng Các Dự Án Tăng Trưởng Không Ngừng. Liệu Có Mở Ra Xu Hướng Mới? rằng trong tương lai khi omnichain trở thành một xu hướng thì các dự án hàng đầu trên hệ sinh thái của Wormhole có thể hưởng lợi từ xu hướng này.

Bên cạnh đó, việc Wormhole ra mắt token có thể sử dụng token đó để incentive cho hệ sinh thái của mình sử dụng làm Liquidity Mining để thu hút thanh khoản và TVL từ đối thủ của mình. Mình tin rằng việc LayerZero và Wormhole ai ra token trước sẽ là một điều tương đối quan trọng về việc phát triển hệ sinh thái của mình trong tương lai.

Tổng Kết

Hệ sinh thái Wormhole bị gắn liền quá nhiều với Solana vừa là một ưu cũng vừa là nhược điểm. Wormhole nên mở rộng hệ sinh thái của mình để đón nhận nhiều cơ hội ở các nền tảng khác. Bên cạnh đó, đây là một hệ sinh thái cực kì tiềm năng trong tương lai.