Phân Tích On-chain Dự Án Rocket Pool (RPL)

Sau The Merge rất thành công khi Ethereum chính thức chuyển đổi từ cơ chế đồng thuận POW sang POS thì cộng đồng lại đang đặt nhiều sự chú ý vào bản nâng cấp tiếp theo là ShangHai dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2023. Bản nâng cấp này sẽ cho phép người dùng rút ETH đã stake vào Beacon chain trong khoảng 9-12 tháng sau đó, vì vậy các dự án làm về mảng Liquid Staking như Rocket Pool lại nhận được một sự tăng trưởng đầy bất ngờ. Cùng Hak Research phân tích On-chain dự án Rocket Pool trong bài viết này để hiểu rõ hơn nguyên nhân tăng trưởng.

Tổng Quan Về Rocket Pool

Để tham gia vào mạng lưới Beacon chain của Ethereum thì người dùng cần phải stake ít nhất 32 ETH, đây là một số tiền lớn đối với đa số nhà đầu tư hiện nay. Vì vậy Rocket Pool ra đời để giải quyết vấn đề không đủ ETH cũng như mở khóa thanh khoản cho những người tham gia staking.

Rocket Pool đã kêu gọi thành công một số vốn không xác định từ Consensy Ventures, tuy nhiên khi kiểm tra On-chain của dự án thì mình lại thấy các quỹ đầu tư khác cũng đang nắm giữ một lượng lớn token RPL.

Phân tích On-chain token RPL

Giá và khối lượng giao dịch

Giá của RPL đã tăng hơn 150% kể từ tháng 1 năm 2023 đến hiện tại, khối lượng giao dịch cũng nhờ đó mà lập đỉnh mới vào ngày 19. Để giải thích cho sự tăng trưởng này thì có vẻ nhưng cộng đồng đang khá hưng phấn với các dự án làm về mảng Liquid Staking ngay trước thềm ShangHai update đi kèm với tin tức RPL sẽ được niêm yết lên sàn giao dịch lớn nhất là Binance.

RPL trên các sàn giao dịch

Đi kèm với thông tin được niêm yết lên Binance đã làm cho lượng RPL trên các sàn giao dịch tăng đột ngột, với phần lớn là được nạp lên Binance (tăng trưởng hơn 30% trong tuần vừa rồi). Tuy nhiên nhìn chung thì lượng RPL trên các sàn giao dịch chỉ chiếm khoảng 3%, đây là một con số rất nhỏ.

Tổng quan về top holder RPL

Trong top 15 ví nắm giữ nhiều RPL nhất thì có tới 2 ví thuộc các quỹ đầu tư không đầu tư vào các vòng gọi vốn là 1kx và Blockchain Capital, ngoài ra còn có một nhà đầu tư cá nhân là Patricio Worthalter hiện tại đang làm founder của POAP.

Địa chỉ ví của 1kx đã hold 550K token RPL từ tháng 1 năm 2022 đến hiện tại thì chỉ mới về bờ vì phải gồng lỗ suốt năm vừa rồi.

Patricio Worthalter hiện đang là ví nắm giữ lượng RPL lớn thứ 2 thị trường đã bắt đầu xả hơn 3.2 triệu token RPL từ cuối năm 2021 đế tháng 10 năm 2022 và chỉ mới bắt đầu gom lại từ đầu năm nay, ước tính giá trị mà cá mập này đã bán rơi vào khoảng 80 triệu đô.

Blockchain Capital đã nắm giữ RPL trong ví của mình kể từ tháng 5 năm 2022 với mức giá chuyển vào ví trung bình khoảng $27.5 cho mỗi token và vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu xả hàng nào.

Ví cá mập đáng chú ý nhất có lẽ là ví đáng chú ý nhất khi đã hold 120K token RPL từ mức giá $22 trước đó và đã gom vội thêm hơn 100K trong đợt bull run vừa rồi ở giá $33 và chốt lời ở mức giá 49 với mức lợi nhuận ghi nhận 1.6 triệu đô.

Tổng quan về tình hình các ví Smart Money

Các ví Smart Money đang có dấu hiệu gom mạnh hơn là xả trong vòng 30 ngày qua, tuy nhiên phần lớn lượng gom là đến từ Patricio Worthalter. Và nếu bỏ qua ví của Patricio Worthalter thì sẽ cho thấy một một tình trạng ngược lại là các ví SmartMoney đang xả nhiều hơn.

Tổng quan về On-chain các sản phẩm của dự án Rocket Pool

TVL của Rocket Pool

Rooket Pool đang làm khá tốt trong mảng của mình với TVL hiện tại đạt gần 1 tỉ đô và xếp vị trí thứ 2 trên toàn bộ bảng xếp hàng về Liquid Staking.

300% cũng là mức tăng trưởng rất ấn tượng về TVL của Rocket Pool trong năm vừa qua, tuy nhiên thì có thể sau nâng cấp ShangHai một thời gian chúng ta sẽ ghi nhận mức TVL giảm vì người dùng bắt đầu rút được ETH staking của mình.

Tổng kết

On-chain của RPL cho thấy rằng token này đang cạn dần lực xả khi các cá voi lớn đã bán từ trước đó nhưng giá token vẫn bất chấp tăng trưởng mạnh tron thời gian vừa qua. TVL của Rocket Pool đã tăng trưởng rất tốt trong năm vừa rồi, tuy nhiên cần phải đợi đến sau ShangHai update để chờ các phản ứng của người dùng. Hy vọng thông qua bài viết này mọi người đã có được dự phóng trong tương lai cho dự án thông qua tình hình On-chain.