Crypto Spotlight W20 2024: LayerZero Phát Động Sybil Bounty Hunting, AI Và Meme Vẫn Là Những Câu Chuyện Nóng Nhất

Những Tin Tức Thị Trường Nổi Bật Crypto Spotlight W20 2024

Tin tức kinh tế vĩ mô tuần qua

Dữ liệu CPI mới nhất được cập nhật vào ngày 15 tháng 5, cho thấy CPI đã giảm từ mức 3.5% về 3.4%. CPI giảm, nhưng điều này không có quá nhiều ý nghĩa vì chỉ số lạm phát này đã giao động từ 3-4% trong gần 1 năm qua. Điều này cho thấy áp lực từ lãi suất cao vẫn chưa thể nhấn chìm lạm phát xuống mức kỳ vọng.

Tuy nhiên khi nhìn vào Core CPI thì có thể xác nhận xu hướng giảm rõ rệt và liên tục của lạm phát cốt lõi. Mức Core CPI đã trở về mức thấp nhất trong 3 năm gần đây, tức là ngang với Core CPI tại tháng 4 năm 2021.

Với điều kiện này, FED có thể sẽ phải hạ lãi suất vào cuộc họp FOMC lần tiếp theo vào tháng 9. Dự đoán của thị trường thể hiện qua CME FED Watch Tool cho thấy đa số nhà nhận định thị trường dự đoán lần cắt lãi suất sớm nhất sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9, với mức giảm 25 điểm cơ bản, đưa tỷ lệ lãi suất từ 5.25-5.5% về 5-5.25%.

Với dữ liệu khá tốt về lạm phát, S&P 500 đã tăng trưởng trở lại và thậm chí thiết lập mức cao kỷ lục mới trong tuần vừa qua. Kết quả này vượt qua 99% dự đoán của tất cả các tổ chức phân tích thị trường chứng khoán Mỹ. Tin tức về CPI cũng đã kích thị Bitcoin quay trở lại mốc $67K trong tuần vừa qua.

LayerZero phát động Sybil Hunting

Sybil Report Phase 1 đã kết thúc với 803,093 địa chỉ bị LayerZero Labs đánh dấu là Sybil. Trong đó có hơn 338,000 địa chỉ tự thú nhận là Sybil, phần còn lại là do team LayerZero cộng tác với Nansen và Chaos Labs phân tích để lọc ra các cụm Sybil. 

Với tổng số địa chỉ có tương tác với LayerZero là 4.82M, nên con số 800K chỉ bằng khoảng 14.5% của tất cả địa chỉ. Số lượng địa chỉ unique là 2.18M, có nghĩa là chỉ chưa đầy một nửa trong tổng số “người dùng” là người dùng độc lập.

Founder của Chaos Labs tiết lộ rằng dữ liệu này mới chỉ là phân tích chỉ bao gồm các EVM Chain, còn đối với Aptos thì sẽ có một phân tích khác. Điều này đồng nghĩa với việc các ví trên Aptos mà có tương tác với LayerZero thì cũng sẽ có reward.

Phần hay nhất của chiến dịch là Sybil Bounty Hunting đang được diễn ra và sẽ được kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng 5, cho phép mọi người có thể đăng phân tích lọc Sybil của mình lên Github để săn tiền thưởng 10% allocation của các ví Sybil.

Một thám tử onchain đã tìm được hơn 40,000 địa chỉ từ trước khi chiến dịch Sybil Bounty Hunting được triển khai. Cho đến khi kết quả của Phase 1 được công bố thì có đến 75% địa chỉ trong số 40,000 trên trùng kết quả với phân tích của LayerZero. Hiện tại thì thám tử này đã update một file lên tới 13,000 địa chỉ thuộc 260 cụm Sybil lớn nhỏ khác nhau. 

Chứng cứ để chứng minh các ví này là Sybil đến từ các biến số về dữ liệu giao dịch như khối lượng giao dịch, thời điểm giao dịch được thực hiện, phí gas đã chi trả, v.v. Qua các phân tích này có thể dễ dàng nhận thấy có các cụm Sybil lớn với quy mô hàng 800 ví, 1000 ví đã bắt đầu farm LayeZero từ tháng 9 năm 2021. Để lọc ra được số lượng ví với mức độ chính xác cao như vậy thì thám tử này đã phải chi ra hơn $5000 để có thể thu thập dữ liệu. Rõ ràng đây là một thương vụ đầu tư hấp dẫn nhưng để thành công thì cũng đòi hỏi năng lực kỹ thuật ở một mức độ nhất định.

Nhóm ngành nào trong thị trường Crypto đang chiếm spotlight?

Một phân tích viên của Kaito AI đã tổng hợp dữ liệu về các từ khóa liên quan đến các nhóm ngành crypto ở trên Twitter. Trong đó có bao gồm AI, Meme, ETF, L2, GameFi, ZK, DeSoc, RWA, DA, Modularity, DePIN, LRT, LSD, BRC20, SocialFi, Metaverse và các ngành khác. Kết quả cho thấy kể từ tháng 1 đầu năm cho tới trung tuần tháng 5, mối quan tâm của thị trường đã có nhiều sự thay đổi. 

Trong đó, top những nhóm ngành đang được bàn tán nhiều nhất là:

• AI: Các câu chuyện về AI vẫn đang được đánh giá là nóng nhất trong suốt Q1-Q2 của năm 2024, chiếm 27.99% vấn đề thảo luận của cộng đồng crypto trên twitter và có mức độ tăng trưởng 29% kể từ tháng 1 đến tháng 5.
• Meme: Memecoin trên Solana, trên Ton đã thực sự để lại nhiều ấn tượng, tỷ trọng của chủ đề meme chiếm tới 13.32% trên twitter, ghi nhận mức tăng trưởng 53.24% kể từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại.
• DeSoc/SocialFi: Đều là các chủ đề về mạng xã hội phi tập trung, có mức tăng trưởng khá tốt lần lượt là 36.09% và 65.31% kể từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại.
• DePIN: DePIN cũng có xu hướng tăng trưởng về tỷ trọng, ghi nhận mức tăng 15.14% kể từ đầu năm nay. Mặc dù DePIN vốn dĩ không phải điều gì mới mẻ, nhưng các dự án DePIN lại có sự liên quan mật thiết đến ngành AI trên vai trò là những đơn vị cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng. Do đó dễ hiểu DePIN nhận được sự quan tâm nhiều hơn là vì đâu.

Ngược lại, một số nhóm ngành đang bị flop nặng nhất là:

• BRC20: BRC20 đang dần quên lãng do nhiều yếu tố, trong đó không thể không thể loại trừ sự lu mờ của ngành này trước màn xuất hiện đầy hoành tráng của xu hướng Runes trên Bitcoin. Rất nhiều dự án đã lợi dụng keyword BRC20 để đi lên, giờ đây lại chuyển sang vin vào câu chuyện của Runes. Vì vậy nên BRC20 đang là chủ đề kém hiệu quả nhất trong Twitter với mức suy thoái -58.45%.
• GameFi: Vấn đề của GameFi theo mình nghĩ là dòng tiền & người mới. Nếu như GameFi chỉ được bàn tán và thảo luận, đầu tư bởi những người cũ trong thị trường thì cũng sẽ sớm flop vì cơ sở hạ tầng của ngành chưa hoàn chỉnh, các dự án cho earn vẫn khá lẹt đẹt và không tạo được ấn tượng. Vì vậy, keyword GameFi suy thoái tới -44.87% kể tử đầu năm.
• ETF: Câu chuyện về Bitcoin ETF & Ethereum ETF cũng dần khép lại khi mà Bitcoin Spot ETFs đã được phê duyệt thành công. Giờ đây thì người ta chỉ còn quan tâm là inflow/outflow hàng tuần của các quỹ ra sao, vì vậy chủ đề về ETF đã bị suy giảm -23.51% về tỷ trọng.
• LSD & LRT: Câu chuyện về Liquid Staking và Liquid Native Restaking cũng có sự suy giảm nhẹ, nhưng điều này có lẽ đến từ việc airdrop của các nền tảng LRT đang mất hấp dẫn dần đối với nhà đầu tư, vậy nên trong tháng 5 thì LSD & LRT đang bị   dần.

Những chủ đề còn lại đề có sự dịch chuyển nhẹ. Qua phân tích này chúng ta có thể thấy toàn bộ thị trường đang quan tâm vào AI, Meme, SocialFi/DeSocial và DePIN. Điều quan trọng là xu hướng xuất hiện của các từ khóa liên quan tới các nhóm ngành này cũng phản ánh một cách chân thực về mong muốn đầu tư của thị trường, thể hiện được phần nào những mảnh ghép mà dòng tiền muốn chảy vào. Do đó anh em có thể sẽ cần quan tâm hơn đến các keyword trên trong thời gian tới.

Tin Tức Thị Trường DeFi & NFT Nổi Bật

Các SocialFi platform bắt đầu chuyển mình thành blockchain

Trong tuần qua, Lens Protocol đã công bố tầm nhìn trở thành một Layer 2 trên Etherem, với việc sử dụng công nghệ của zkSync, giai đoạn đầu sẽ được ra mắt dưới dạng chuỗi Validium trên Ethereum và sau đó phát triển thành Volition bằng cách sử dụng ZK Stack của zkSync (zkSync Era code based). Lens Network sẽ tập trung vào trải nghiệm của người dùng, phát triển account abstraction để hỗ trợ giao dịch mà không phải chi trả phí gas và không cần ký tá quá nhiều nhiều.

Trước đó, Lens đã tung ra Momoka trên vai trò là một blockchain Layer 3, chuyên xử lý các giao dịch đến từ các dApp sử dụng tên miền của Lens như Lenster, Orb, Phaver,... Tuy nhiên thì giải pháp này đã không phát huy và có thể sẽ phải ngưng hoạt động. Động thái này của Lens Protocol đi sau những phát triển của Cyber (rebrand từ CyberConnect) về việc tiến lên blockchain.

CyberConnect cũng đã đổi tên thương hiệu bằng cách tinh giản thành “Cyber”, đồng thời chính thức tung ra mainnet của Cyber Layer 2. Tầm nhìn của đội ngũ Cyber về việc phát triển thành Layer 2 đã được công bố từ mùa hè 2023 khi câu chuyện về OP Stack và Superchain của Optimism được dẫn dắt bởi Base và opBNB.

Những nước đi của Lens và Cyber cũng sẽ tạo tiền đề cho xu hướng dịch chuyển thành Blockchain của các SocialFi Platform lớn, có thể kể đến như Farcaster, Hook Protocol hay Open Campus

Fantom rebrand & launch Sonic L2, $FTM chuyển đổi thành $S

Fantom Foundation đã công bố kế hoạch rebrand thành Sonic Foundation, đổi token $FTM thành $S và thậm chí đổi luôn Fantom L1 thành Sonic L2 trên Ethereum. Tầm nhìn này đã được tiết lộ từ trước, tuy nhiên tới bây giờ mới rõ Sonic là được chuyển hóa từ Fantom chứ không phải một Layer 2 mới hoàn toàn.

Sự kiện này đi liền với dấu hiệu tăng trưởng khá tốt đến từ Fantom L1. Dữ liệu từ Artemis Terminal cho thấy Inflows vào Fantom Ecosystem đã dương ròng kể từ tháng 4 tới bây giờ, sau một khoảng thời gian dài liên tục bị chảy máu dòng tiền và gần như không có một sự active nào đáng kể.

Twitter của Fantom Foundation cũng đã trích dẫn một report đến từ Messari để shill 5 dự án DeFi mới trên hệ sinh thái của mình. Không biết rằng có phải họ đã book Messari để chuẩn bị đẩy mạnh truyền thông trong giai đoạn này không, nhưng rõ ràng với những dấu hiệu này thì có thể Sonic L2 sắp tới của họ sẽ có nhiều thứ đáng chú ý. 4 dự án mới nổi bật trong đó là:

• Lynx Protocol (Twitter:@Lynx_Protocol): Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung với đòn bẩy cực lớn lên đến x100, nhắm tới các tài sản bao gồm Crypto, Forex và hàng hóa.
• Thunder Dome (Twitter: @ThunderDomeSo): Một nền tảng SocialFi mới được xây dựng, có cơ chế mua bán key của KOL và chế độ nhóm kín. Dường như đây là một nền tảng chạy theo concept của Friend.tech.
• Debita (Twitter: @DebitaFinance): Một nền tảng lending P2P, cho phép người dùng tự động thiết lập các thông số vay - cho vay như tài sản thế chấp, lãi suất, thanh lý,... P2P Lending là một cơ chế cũ, nhưng Debita làm mới nó bằng cách không sử dụng oracles, giảm phụ thuộc vào các thành phần off-chain.
• Froqorion (Twitter: @Froqorion): Một dự án gamefi RPG (Party-based role-playing game), lấy bối cảnh là một thế giới cổ đại của những chú ếch xoay quanh các trận chiến.

Góc Alpha

Ethena phân phối thêm lợi nhuận cho sUSDe

Ethena đã có một quyết định giúp tăng lợi nhuận cho sUSDe bằng cách chia 80% lợi nhuận của giao thức cho sUSDe contract, thay vì thu toàn bộ lợi nhuận như trước. Quyết định này đưa APY của sUSDe lên 37.2%. Với điều kiện này, các giao thức earn yield đã tích hợp sUSDe sẽ có thể được quan tâm nhiều hơn như Gearbox Protocol, Pendle Finance, Summer Finance, Contango, Morpho Blue,...

Ocean đang làm mưa làm gió trên Sui

Ocean là một đồng coin được đào free trên Telegram, được xây dựng bởi dự án Wave Wallet trên Sui Blockchain. Người dùng có thể farm OCEAN 2 tiếng một lần, sau đó dùng OCEAN để nâng cấp thuyền bè v.v để nhận được nhiều hơn với thời gian nhanh hơn. Với việc cho farm free & claim free 2 lần đầu, OCEAN đã tiếp cận được 1 triệu người nắm giữ với hơn 3 triệu giao dịch, đóng góp phần lớn số lượng giao dịch được xử lý mỗi ngày trên Sui.

Một Số Những Thương Vụ Đầu Tư Nổi Bật

Polymarket thông báo huy động vốn $70M

Polymarket, một nền tảng Prediction Market đã huy động được $45M từ Founder Funds và Vitalik Buterin tại Series B. Điều đặc biệt là họ cũng công bố lần đầu tiên số tiền đã huy động được từ Series A từ trước đó là $25M từ tháng 1/2024. Với số tiền khổng lồ, cùng với uy tín được Vitalik đầu tư từ Polymarket đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường Prediction Crypto.

Hiện tại thì kèo bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 cuối năm nay đang được chú ý nhiều nhất. Trên Polymarket, có tới $128.7M giá trị shares được mua và đặt cược cho cuộc bầu cử này. Dữ liệu đặt cược cho thấy có tới 52% Donald Trump sẽ chiến thắng, đứng sau là Joe Biden với 42% cùng với 15 ứng cử viên khác.

Binance ape vào DeFi trên Bitcoin

Zets Protocol, một dự án lending trên Bitcoin & Layer 2 Stacks vừa nhận được khoản đầu tư $3.5M tại seedround, được dẫn đầu bởi Draper Associates và có mặt của Binance Labs. Sự kiện này đánh dấu một trong những deal đầu tiên của Binance Labs vào DeFi trên hệ sinh thái Bitcoin. 

Đáng chú ý, Zets Protocol mang một ý tưởng rất đơn giản là một lending protocol với một cặp lending & borrowing pool, nhắm đến các tài sản là stablecoin và BTC mà không thể hiện bất kỳ ý tưởng nào hướng đến Runes assets hoặc BRC-20 assets. Quyết định đầu tư mới nhất của Binance vào hệ sinh thái Bitcoin là BounceBit, và chưa có một deal nào vào các assets trên Bitcoin. Điều này cho thấy Binance vẫn chưa thừa nhận tiềm năng của các sản phẩm mang tính cộng đồng và có tính thời cuộc cao như BRC-20 & Runes.

Tổng Kết

Trên đây là tổng kết của Hak Research về những thông tin quan trọng nhất trên thị trường Crypto trong tuần vừa qua, hi vọng mọi người có thể rút được những insight hữu ích để phục vụ cho quá trình đầu tư. Chúc mọi người có một tuần làm việc hiệu quả.