Phân Tích On-chain Dự Án Camelot (GRAIL)

Hệ sinh thái Arbitrum đang là từ khóa nóng nhất kể từ đầu năm 2023 khi lần lượt nhiều dự án có mức tăng trưởng khủng trong thời kỳ Downtrend như hiện tại. Camelot cũng đã thành công chào đón làn sóng này với việc launch thành công không chỉ token GRAIL của nền tảng mà còn là bệ phóng cho các dự án khác trong hệ sinh thái. Cùng Hak Research phân tích On-chain dự án Camelot trong bài viết này để giải mã sự thật đằng sau sự tăng trưởng đó.

Tổng Quan Về Camelot

Camelot là một native DEX được xây dựng trên hệ sinh thái Arbitrum với mục tiêu trở thành sàn giao dịch phi tập trung lớn nhất của Layer 2 này.

Camelot hiện tại đang phát triển bộ ba sản phẩm bao gồm:

AMM: với một mô hình mới có tên là Dual-Liquidity Type, đây là sự kết hợp giữa mô hình AMM của Uniswap v2 (x*y=k) và mô hình AMM cho các tài sản ngang giá Solidly (x^3y+ y^3x= k). Dual-Liquidity giúp cho người dùng có thể dễ dàng linh hoạt trong việc giao dịch các loại token với nhau trên nền tảng của Camelot.
Nitro Pool: Nitro Pool là các pool thanh khoản bao gồm các LP hay spNFT đã được lock lại với ngày giờ unlock cố định. Nitro Pool có thể được bởi tạo bởi người dùng, dự án hoặc chính nền tảng Camelot.
LaunchPad: là nơi các dự án trong hệ sinh thái Arbitrum có thể dễ dàng gọi vốn từ cộng đồng thông qua hình thức Fair launch, nghĩa là giá token của người mua IDO dù sớm hay muộn đều sẽ như nhau.

Phân Tích On-chain Token GRAIL

Giá và khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch của GRAIL trong tháng 12/2022 chỉ loanh quoanh ở mức vài chục ngàn đô, ở thời điểm thấp có lúc ghi nhận chỉ khoảng $11K mỗi ngày. Tuy nhiên sau khi tăng trưởng tới hơn 15 lần vào tháng 1 năm nay thì khối lượng giao dịch theo đó cũng tăng đột biến với mức đỉnh xấp xỉ $15M.

GRAIL trên các sàn giao dịch

Ở thời điểm viết bài thì GRAIL chỉ mới niêm yết trên một số sàn giao dịch tập trung tuy nhiên chưa có bất kỳ số liệu thống kê nào, vì vậy lượng thanh khoản chủ yếu vẫn nằm trong chính pool của Camelot với hơn 65K token.

Tổng quan về top holder GRAIL

Vì là Fair Launch nên chúng ta sẽ không thấy bất kỳ ví được đánh dấu là quỹ đầu tư nào có mặt trong holder của GRAIL, tuy nhiên vì giá tăng trưởng chóng mặt nên có khá là nhiều các Smart Money trên Ethereum quan tâm để mua và bán.

Ví được đánh dấu là Smart Dex Trader này đã mua khoảng 110 token GRAIL tại mức giá loanh quoanh $1400 sau đó chốt gốc ở mức giá x2 là 2800. Sau khi giá giảm trở lại thì ví này đã mua lại GRAIL lần lượt ở 2 mức $2400 và $1900.

Như vậy chúng ta có thể tính ra mức giá trung bình mà ví này mua vào là khoảng $1500 với lợi nhuận ghi nhận xấp xỉ $100K.

Ví có tên là Rasoka thì đang lỗ khoảng hơn 20% khi liên tục trade GRAIL mạnh tay trong tháng vừa rồi và mới mạnh tay mua khi giá giảm xuống mức $2500.

Ví được đánh dấu là Token Millionaire này thì đã gom mạnh tay ở 2 khoảng giá $850 và $1700 thì bắt đầu có những dấu hiệu thoát hàng ở mức giá loanh quoanh $2500.

Ví Vesting của team Camelot

Ví Vesting của team Camelot đã bắt đầu trả token đều đặn mỗi ngày kể từ 10/12/2022 đến nay, nếu tính theo giá hiện tại thì tổng lượng GRAIL đã trả là khoảng 1500 token với giá trị hiện tại đạt $3M.

Token đã được trả ra nhiều ví sau đó các ví này cũng thực hiện nhiều động thái mua bán khác nhau hoặc lock để nhận về xGRAIL.

Phân Tích On-chain Các Sản Phẩm Của Camelot

TVL của Camelot

TVL của Camelot hiện tại đang giao động ở mức $80M và đã tăng 250% chỉ trong một tháng vừa rồi, đây là một con số rất ấn tượng khi góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng chung của cả hệ sinh thái Arbtrium.

Khối lượng giao dịch trên Camelot

Khối lượng giao dịch trên Camelot tuần vừa rồi ghi nhận mức ATH mới khi đạt hơn $215M, xếp thứ 3 trên Arbitrum khi chỉ đứng sau 2 ông lớn là Uniswap và Sushiswap.

Tuy nhiên khi đi sâu vào từng pool trên Camelot thì ta có thể thấy được khối lượng giao dịch này chủ yếu đến từ các cặp đã launchpad ở nền tảng này như GRAIL-USDC, TROVE-ETH, FCTR-USDC. Chỉ có duy nhất một cặp không liên quan quá nhiều đến Camelot đó chính là ETH-USDC là có khối lượng đáng kể, điều này chứng tỏ rằng người dùng chưa thực sự sử dụng hết các chức năng của nền tảng mà chỉ tập trung chính vào các token launchpad.

Tổng Kết

Token GRAIL của Camelot đã bắt đầu có nhiều dấu hiệu chốt lời các vị thế của mình sau một đợt tăng trưởng mạnh đến như vậy.

Các sản phẩm Camelot đang cho thấy các con số ấn tượng tuy nhiên thì nó lại đang tập trung quá nhiều vào các token launchpad trên nền tảng này, theo cá nhân mình thấy thì người dùng có vẻ như đang quá Fomo theo lợi nhuận ngắn hạn với các token này. Để bền vững hơn trong dài hạn thì có lẽ đội ngữ Camelot nên tìm cách để hướng người dùng sử dụng sản phẩm của mình một cách đa dạng hơn.

Hak Research vừa mang đến cho mọi người bài viết Phân tích On-chain dự án Camelot, hy vọng mọi người qua đó sẽ đưa ra được những dự phóng cho tương lai của nền tảng này.