Hệ Sinh Thái Olympus DAO: Gieo Mầm Cho Chu Kì Tăng Trưởng Tiếp Theo

OIympus DAO một giao thức đã làm mưa làm gió trong thị trường DeFi trong thời kì thị trường bùng nổ 2021. Có lẽ rằng tất cả mọi người đều nghĩ Olympus DAO đã đi vào quá khứ như nhiều nền tảng DeFi khác nhưng thực tế thì không phải như vậy.

Hệ sinh thái của OlympusDAO đang bắt đầu được gieo mầm để chờ đợi chu kì tăng trưởng tiếp theo vậy những dự án nào thuộc hệ sinh thái của Olympus DAO thì mọi người cùng mình tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

Để hiểu hơn về hệ sinh thái Olympus DAO mọi người có thể tham khảo một số các bài viết dưới đây:

Tổng Quan Về Olympus DAO

Định nghĩa về Olympus DAO

Olympus DAO là một nền tảng quản lý tiền tệ phi tập xung quanh việc xây dựng một stablecoin mang tên là OHM. Tuy nhiên, OHM không phải một Stablecoin được neo tại mức giá $1 mà Olympus DAO xây dựng theo một hướng khác. Có nghĩa là cứ $1 OHM ngoài thị trường thì sẽ có $1 tài sản được bảo đảm trong kho bạc nó có thể là DAI, FRAX, ETH,...

Olympus DAO sẽ luôn luôn bảo đảm $1 OHM ngoài thị trường sẽ có $1 trong kho bạc bảo đảm.

Olympus DAO thời điểm 2021 nổi lên như một trong những nền tảng bán Bond đầu tiên và gây sự thu hút đối với toàn bộ thị trường crypto khi cho mức APY lên tới hàng chục ngàn phần trăm và giá của OHM cũng tăng trưởng hàng trăm, hàng ngàn lần. Tuy nhiên sau đó khi APY giảm dần thì giá trị của OHM cũng chia hàng chục lần khiến Olympus DAO rơi vào quên lãng.

Hướng đi của Olympus DAO ở thời điểm hiện tại

Nhưng sau khoảng thời gian nóng hổi đó, Olympus DAO cũng đã nhanh chóng xây dựng được một Tresury lớn mạnh khi sở hữu một Tresury có tổng giá trị lên tới $226M với $167M là stablecoin. Bản thân Olympus DAO cũng phải sử dụng nguồn Tresury này hiệu quả chính vì vậy mà Olympus DAO quyết định đầu tư cho nhiều các dự án nhỏ & tiềm năng.

Ngoài lề một chút mọi người có thể thấy rằng BitDAO, Wonderland, Maker DAO, Lido Finance, Stargate Finance, Parrot Protocol,... là một trong những DAO sở hữu nhiều tài sản nhất tính theo giá trị USD.

Treasury của Olympus DAO có một số những tài sản nổi bật như DAI, FXS được khóa trên Frax Finance, CVX được khóa trên Convex Finance, wETH, LUSD,...

Chính những tài sản phía trên sẽ quyết định các dự án mà Olympus DAO đầu tư và hỗ trợ. Bởi vì nắm giữ khá nhiều CVX và FXS nên Olympus DAO sẽ có lợi thế khi bootstrap thanh khoản trên Curve Finance chính vì vậy các dự án mà Olympus DAO hướng đến phần ít hay nhiều sẽ liên quan tới Curve Finance.

Thời gian gần đây Olympus DAO bắt đầu chia sẻ về các dự án nhận được các khoản hỗ trợ & đầu tư hay hiểu rộng hơn là nằm trong hệ sinh thái của Olympus DAO. Chúng ta tiếp tục đi sâu hơn về hệ sinh thái của Olympus DAO.

Các Dự Án Trong Hệ Sinh Thái Của Olympus DAO

Vest Finance - Nền tảng CDP đầu tiên tham gia trên HST Olympus DAO

Vesta Finance là một nền tảng CDP cho phép người dùng thế chấp nhiều loại tài sản khác nhau để mượn ra VST - Stablecoin được gắn peg 1 - 1 với USD được xây dựng và phát triển trên hệ sinh thái Arbitrum. Ở thời điểm hiện tại, Vesta Finance cho phép người dùng thế chấp ETH, OHM, GMX, DPX và renBTC và GLP làm tài sản thế chấp trên Vesta.

Vesta Finance sở hữu một lượng lớn các Angel Investor nổi bật như 0xMaki, DCFGod, Lau Brother, Tetranode, Sam Kazemian, 0xmons, Wangarian, OmniscientAsian, PopcornKirby, Nick Chong, Calvin Chu, Jae Chung, Anthony Sassano,... toàn là những cá nhân "có số có má" trong thị trường crypto.

Tuy nhiên, mình thấy có một điểm chưa ổn đối với Vesta Finance nói riêng và Olympus DAO nói chung là đang hơi bị cực đoan về việc phi tập trung vì vậy họ không chấp nhận USDC hay USDT làm tài sản thế chấp. Chính vì vậy mà Vesta Finance bị mất một lượng lớn thanh khoản và TVL.

Trong lộ trình phát triển sắp tới, Vesta Finance có một số điểm nổi bật như sau:

Chấp nhận thêm nhiều loại tài sản thế chấp.
Định hướng phát triển multichain như Solana, Sui, Aptos hay Near Protocol.
Chấp nhận NFT làm tài sản thế chấp.
Xây dựng thanh khoản dày và use case lớn dành cho VST.

Jones DAO - Nền tảng Yield Farming trên HST Olympus DAO

Jones DAO là một nền tảng Yield Farming cho phép người dùng đưa các tài sản nhàn rỗi vào các vault sau đó bằng những chiến lược của riêng mình để kiếm về lợi nhuận ở mức tối đa với mức độ rủi ro thấp nhất sau đó chia sẻ một phần lợi nhuận với người dùng. Hiện tại, Jones DAO đang mở các vault như RDPX - ETH, DPX - ETH, Gamma Neutral USDC, Leverage Delta GLP và jAURA.

Có một điểm đáng chú ý đó là Jones DAO đã từng kêu gọi thành công đến $52M chỉ trong vòng 24h, đây thực sự là một con số cực kì lớn đối với một giao thức DeFi. Một số những cập nhật đáng chờ đợi của Jones DAO trong thời gian sắp tới bao gồm:

Tích hợp thêm nhiều giao thức vào nền tảng của mình giúp đa dạng chiến lược đầu tư.
Ra mắt thêm nhiều vault dành cho những loại tài sản khác nhau.
Ra mắt mô hình veToken được coi là một động lực tăng trưởng cực kì lớn đối với JONES.

Midas Finance - Nền tảng Lending & Borrowing trên HST Olympus DAO

Midas Finance là một dự án Lending & Borrowing ra đời nhằm xử lý một số các vấn đề tồn đọng với các nền tảng Lending P2Pool như AAVE hay Compound như sau:

Người dùng không kiểm soát được về tỷ lệ thanh lý và phần thưởng thanh lý.
Chỉ có những tài sản có thanh khoản lớn mới có thể trở thành tài sản thế chấp trên AAVE & Compound.
Hoạt động theo mô hình 1 pool nếu bị hack tất cả tài sản sẽ bị bốc hơi.

Midas Finance cho phép người dùng tự tạo các pool độc lập (Isolated Pool) với những thông số riêng và đa dạng về loại tài sản. Với cơ chế hoạt động như này thì Midas Finance giúp người dùng tận dụng hầu hết các tài sản nhà rỗi của mình. Bên cạnh đó, việc 1 pool bị hack hay gặp vấn đề cũng sẽ không còn ảnh hưởng tới các pool thanh khoản khác.

Aura Finance - Nền tảng "Convex Finance" trên Balancer

Nếu chúng ta đã quá quen thuộc với nền tảng StableSwap Curve Finance khi ra mắt veToken đã tạo nên Curve Wars với sự tham gia của đông đảo giao thức và chiến thắng thuộc về Convex Finance. Thì bên cạnh Curve Wars chúng ta cũng có Balancer một nền tảng AMM ra đời từ rất sớm cũng sở hữu mô hình veToken thì Aura Finance đang dẫn đầu với tỷ lệ sở hữu veBAL lên đến gần 30%.

Tương tự như Vesta Finance thì Aura Finance cũng sở hữu một dàn Angel Investor cực kì chất lượng như 0xMaki, Daniel Matuszewski - Đồng sáng lập CMS Capital, Sami - Nhà sáng lập của Redacted Cartel, Tetranode, Darren Lau, 0xMaha, Stefan George,...

Tổng Kết

Bài viết trên là một số các dự án thuộc hệ sinh thái Olympus DAO tuy nhiên nó sẽ không dừng lại ở những cái tên ở trên mà luôn luôn có sự cập nhật và thay đổi. Hak Research sẽ luôn tìm kiếm các thông tin mới nhất để cập nhật tới tất cả mọi người.