Launchpad là gì? Launchpad là một nền tảng hỗ trợ các dự án phát hành token/coin tới cộng đồng lần đầu tiên. Các nền tảng Launchpad là nơi ươm mầm các giấc mơ x10, x100, x1000 tài khoản cho các nhà đầu tư tham gia mua sớm token của một dự án nào đó.
Tuy nhiên bên cạnh những tiềm năng to lớn trong việc thay đổi vị thế nhưng các nền tảng này vẫn ẩn chưa nhiều rủi ro cho các nhà tham gia đầu tư. Và trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cơ chế hoạt động và cách đầu tư vào các dự án này nhé!
Một vài bài viết khác mà mọi người có thể đọc để hiểu hơn về thị trường DeFi:
Tổng Quan Về Launchpad
Launchpad là gì?
Launchpad là cái tên chung dành cho các nền tảng hỗ trợ các dự án phát hành coin/token lần đầu tới với công chúng. Các nền tảng sẽ hỗ trợ các dự án trong việc thiết kế các chương trình marketing, thiết kế các hoạt động thu hút sự chú ý từ cộng đồng, thiết lập các pool giao dịch,...
Launchpad có thể coi là một tính năng bởi vì ngoài các dự án được xây dựng riêng biệt cho mục đích này thì hầu hết các dự án đều có thể triển khai công việc này trong sản phẩm của mình phổ biến nhất đó chính là các AMM DEX.
Các nền tảng Launchpad chủ yếu phổ biến và nở rộ khi thị trường đang trong một xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ, giúp thị trường thu hút những dòng tiền mới, người dùng mới đến với thị trường bằng những ước mơ x10, x100, x1000 tài khoản. Tuy nhiên, các nền tảng này thường không hoạt động tốt trong thị trường một thị trường có xu hướng giảm khi mà dòng tiền không có.
Cơ chế hoạt động của các nền tảng Launchpad
Trên thị trường có rất nhiều các nền tảng Launchpad khác nhau với những cơ chế hoạt động cũng có nhiều điểm khác nhau như:
- Hình thức sổ xố.
- Hình thức đầu giá & góp pool không giới hạn.
- Hình thức góp pool có giới hạn.
Hình thức sổ xố
Đây là hình thức phổ biến nhất trong giai đoạn thị trường Crypto từ 2020 - 2021 với tỷ lệ sinh lời cao nhất trong tất cả những hình thức. Mô hình hoạt động của các dự án này hoạt động như sau:
- Bước 1: Người dùng mua, nắm giữ và stake Native Token của dự án Launchpad.
- Bước 2: Dựa trên số lượng Native Token mà nhà đầu tư nắm giữ thì sẽ được phân bổ tới lượng sổ xố tương tự.
- Bước 3: Nếu chiến thắng trong vòng quay sổ xố nhà đầu tư có thể tham gia mua IDO của dự án.
Thông thường dự án sẽ có phép nhà đầu tư có giới hạn trên và dưới số lượng sổ xố họ có thể nắm giữ.
Mô hình này thời gian gần đây đã có những sự biến hóa. Nghĩa là để tham gia IDO nhà đầu tư vẫn phải mua và stake Native Token của dự án, từ số lượng Native Token mà nhà đầu tư nắm giữ thì dự án bắt đầu phân chia ra các Tier khác nhau. Mỗi Tier sẽ nhận một lượng token nhất định.
Hình thức đấu giá & pool không giới hạn
Với hình thức này số lượng Token tham gia bán IDO sẽ là cố định. Các nhà đầu tư sẽ có một khoảng thời gian nhất định để deposit tài sản mà dự án yêu cầu vào Pool. Theo mô hình này thì số lượng Token được bán IDO là cố định và tài sản trong Pool luôn gia tăng thì giá của tài sản cũng sẽ tăng dần theo tỷ lệ lệ thuận.
Tuy nhiên, đã có rất nhiều dự án được mở bán theo hình thức này nhưng đều không hiệu quả về lâu dài. Bởi vì trong làn sóng FOMO của người dùng thì có khi FMC của dự án lên đến càng hàng tỷ và tất nhiên hầu hết cá nhà đầu tư đều thua lỗ.
Để cải thiện vấn đề của mô hình này sau này một số dự án đã triển khai theo hướng bạn sẽ nhận về lượng % token được bán IDO với tỷ lệ tài sản của bạn trong Pool. Nhưng mô hình này cũng có vấn đề khi mà các nhà đầu tư có vốn thấp thì nhận về quá ít và gần như không đáng bao nhiêu.
Hình thức đấu giá & có giới giới hạn
Tương tự với hình thức ở nhưng số lượng tài sản được đưa vào Pool sẽ có giới hạn và dự án sẽ hoạt động theo các hoạt độc FCFS (First Come First Service).
Hình thức này đang dần dần phổ biến trong thị trường Crypto.
Ví dụ: Tham gia IDO trên nền tảng Raydium - 1 AMM tích hợp Launchpad
Bước đầu, để tham gia được IDO trên Raydium bạn cần phải nắm giữ tối thiểu là 50 RAY với 50 RAY nắm giữ và được stake thì bạn sẽ được 1 vé, từ đó tối đa bạn có được 10 vé tối đa tương đương là nắm giữ và stake 500 RAY (tại thời điểm mình tham gia IDO trên Raydium thì RAY trung bình có giá $10 có nghĩa là để có cơ hội cao nhất bạn phải bỏ ra $5.000 để tham gia).
Tiếp theo, với mỗi 100 RAY được nắm giữ hơn 180 ngày bạn được tặng thêm 1 vé. Vậy là bạn sẽ có tổng cộng khoảng 15 vé.
Sau khi tham gia bạn sẽ chờ đợi nền tảng Raydium phát hành các dự án, luật khi tham gia IDO và bạn sẽ nạp 15 vé của bạn để tham gia. Tuy vào may mắn bạn có thể trúng 1, 2, 3, 4 hay thậm chí là 15/15 vé tham gia nhưng cũng có có thể bạn không trúng được bất kì một vé nào (phụ thuộc vào may mắn).
Sau khi có vé trúng thưởng, bạn chỉ cần nạp tiền vào nền tảng để chờ nhận lại token/coin. Tuỳ dự án mà 1 vé có thể mua được $100, $200 hay $500 nhưng thời điểm đó con số chủ yếu dao động ở mức $80 - $150/vé trúng thưởng.
Sau đó chờ tới ngày dự án chính thức mở bán thì bạn lấy token ra và đem xả trên chính Raydium.
Tại thời điểm khi mình tham gia vào IDO của nền tảng này tất cả những kèo x10 mình đều trúng tối thiểu 1 vé nhưng những kèo lớn nhất x100 - x200 lần như DefiLand, Star Atlas, Genopets,... thì mình lại trượt. Cũng rất may mắn là mình đã hoàn lại vốn với những kèo x10 x20 nhưng mình cũng đã chính thức đu đỉnh RAY do không bán ra khi thị trường sập hiện tại giá RAY đã chia khoảng 20 - 30 lần so với giá mình mua. Nên một số bài học mình rút ra khi tham gia vào các nền tảng Launchpad đó chính là:
- Phải chọn nền tảng uy tín trong hệ sinh thái từ đó nền tảng này mới thu hút được các dự án chất lượng. Ví dụ trên Solana có rất nhiều kèo IDO trên Solanium, Solstater,... tuy nhiên các dự án này không chất lượng như trên Raydium.
- Phải dự phóng được với số tiền bỏ ra thì phải trúng bao nhiêu kèo thì mới về bờ và bao nhiêu kèo thì mới có lãi.
- Ngay khi thị trường có những giấu hiệu giảm phải thoát vị thế khỏi các nền tảng Launchpad ngay bởi vì giá của các nền tảng này sẽ tụt không phanh khi downtrend.
Bên cạnh Raydium thì có rất nhiều nền tảng phân chia tier dựa trên số lượng token của dự án mà bạn nắm giữ.
Trên đây là một số tier khi bạn tham gia vào IDO trên nền tảng Solstater như:
- Tier 1: Moon với việc nắm giữ tối thiểu 5.000 SOS những người này sẽ share nhau 7% tổng pool.
- Tier 2: Planet với việc nắm giữ tối thiểu 9.000 SOS những người này sẽ share nhau 15% tổng pool.
- Tier 3: Red Giant với việc nắm giữ tối thiểu 16.000 SOS những người này sẽ share nhau 28% tổng pool.
- Tier 4: Supernova với việc nắm giữ tối thiểu 25.000 SOS những người này sẽ share nhau 50% tổng pool.
Với cơ chế này của Solstater thì tất cả những người tham gia đều có thưởng tuy nhiên nếu quá nhiều người tham gia thì phần thưởng chia đều sẽ cực kì ít và không hấp dẫn như của mô hình Raydium ở trên.
Có thể nói Solstater là một dự án đã có nhiều sức hút ngay khi ra đời khi kêu gọi thành công từ nhiều quỹ đầu tư lớn như Hashed, Coin98 Ventures, DeFiance, Spartan, Alameda Research,... Tuy nhiên, dự án đã chết khi chưa thực hiện được bất kì một IDO nào.
Ngoài cơ chế Launchpad khá phổ biến là yêu cầu người dùng phải nắm giữ hoặc stake token như đã nói đến ở trên thì cũng còn một cơ chế khác giúp người dùng tham gia mà không phải bỏ tiền để mua token dự án đó chính là whitelist.
Đối với mô hình whitelist thì người tham gia chỉ cần thực hiện một số điều kiện do dự án đặt ra như tương tác hay tham gia vào các kênh cộng đồng trên Telegram, Discord,... Những người dùng đủ điều kiện sẽ được tham gia quay số để nhận whitelist. Hình thức này cũng gặp phải một số vấn đề khi một số người dùng gian lận bằng cách sử dụng rất nhiều bot để tham gia.
Kiếm Tiền Từ Các Nền Tảng Launchpad Như Thế Nào?
Để có thể kiếm tiền từ các nền tảng Launchpad thì chúng ta có thể có một số các cơ hội như sau:
- Mua token của dự án và tham gia vào IDO tuy nhiên khi trực tiếp tham gia mua IDO thì phải có chiến lược ra vào thật cụ thể.
- Chỉ mua token của dự án để đầu cơ bởi vì một nền tảng mà có nhiều Launchpad nhân tài sản lớn sẽ có rất nhiều người mua token của nền tảng đó để tham gia.
- Long - Short token của nền tảng Launchpad trước những thông tin nền tảng này công bố các kèo IDO tiếp theo.
Dù là bất kì các chiến lược nào thì nền nhớ 99% các nền tảng Launchpad chỉ hoạt động tốt trong mùa uptrend.
Tổng Kết
Các nền tảng Launchpad có thể giúp chúng ta thay đổi vị thế trong một chu kì tăng trưởng mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải có một chiến lược rõ ràng và cụ thể tránh đu đỉnh các nền tảng Launchpad mà gần như không có ngày để về bờ.
Trên đây là những thông tin chi tiết mà mọi người cần nắm để hiểu Laucnhpad là gì cũng như tầm quan trong của nó trong thị trường uptrend. Hak Research hy vọng thông qua bài viết này sẽ mang đến những nội dung bổ ích phục vụ cho quá trình research của mọi người.
💁 Disclaimer: Tất cả bài viết của Hak Research được cung cấp với mục tiêu là chia sẻ kiến thức và không được xem là lời khuyên đầu tư.
- Công Bố Staking Và Reward Của Cyber Layer 2 - March 19, 2024
- OKX Web3 Và OnePiece Labs Hợp Tác Để Thúc Đẩy Đổi Mới Web3 Tại 10 Trường Đại Học Hàng Đầu Hoa Kỳ - March 19, 2024
- Juicer Là Gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử Juicer - March 19, 2024